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Como conectar Clio y Vapi
Crear un nuevo escenario para conectar Clio y Vapi
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un Clio, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, Clio or Vapi Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca Clio or Vapiy seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el Clio Nodo
Seleccione el botón Clio nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
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Clio
Configura el Clio
Haz clic en el botón Clio Nodo para configurarlo. Puedes modificar el Clio URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
Agregar el Vapi Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el Clio nodo, seleccione Vapi de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro Vapi.
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Clio
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Vapi
Autenticar Vapi
Ahora, haga clic en el Vapi Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su Vapi Configuración. La autenticación le permite utilizar Vapi a través de Latenode.
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Clio
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Vapi
Tipo de nodo
#2 Vapi
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Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccionar
Mapa
Conéctate Vapi
Configura el Clio y Vapi Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el Clio y Vapi Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
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JavaScript
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IA Antrópica Claude 3
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Vapi
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Activador en webhook
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Clio
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Iterador
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Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar Clio, Vapi, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si Clio y Vapi La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre Clio y Vapi (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse Clio y Vapi
Clio + Vapi + Calendario de Google: Cuando se crea una nueva entrada de calendario en Clio, Vapi crea una llamada telefónica saliente como recordatorio antes del evento y Google Calendar crea un evento para reflejar la llamada recordatoria.
Vapi + Clio + Slack: Cuando se crea una llamada a través de Vapi, esta automatización encuentra la información relevante en Clio y envía un mensaje de Slack a un canal específico con detalles sobre la llamada completada, incluida la información del cliente.
Clio y Vapi alternativas de integración
Quiénes somos Clio
Automatice los flujos de trabajo legales con Clio en Latenode. Sincronice los datos de sus clientes, active la generación de documentos y gestione tareas según las actualizaciones de los casos, evitando la introducción manual de datos. Integre Clio con otras aplicaciones, como correo electrónico y pasarelas de pago, para optimizar la automatización de sus procesos legales. El editor visual de Latenode simplifica la creación de estos flujos.
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Quiénes somos Vapi
Utilice Vapi en Latenode para validar y estandarizar los datos de direcciones. Garantice entregas precisas y evite errores limpiando las direcciones directamente en sus flujos de trabajo. La integración de Vapi en Latenode permite que la limpieza de datos sea repetible y escalable sin necesidad de codificación adicional. Automatice la verificación de direcciones como parte de la generación de leads, el procesamiento de pedidos o el mantenimiento del CRM.
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Vea cómo funciona Latenode
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Preguntas Frecuentes Clio y Vapi
¿Cómo puedo conectar mi cuenta Clio a Vapi usando Latenode?
Para conectar su cuenta Clio a Vapi en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione Clio y haga clic en “Conectar”.
- Autentica tus cuentas de Clio y Vapi proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo crear automáticamente campañas de voz de Vapi desde nuevos clientes de Clio?
¡Sí! El editor visual de Latenode facilita la activación de campañas Vapi al añadir un nuevo cliente a Clio. Esto ahorra tiempo y garantiza una comunicación fluida con el cliente.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar Clio con Vapi?
La integración de Clio con Vapi le permite realizar diversas tareas, entre ellas:
- Active automáticamente actualizaciones de SMS para los clientes en función de los hitos del caso de Clio.
- Cree mensajes de voz Vapi personalizados para nuevos clientes potenciales de Clio.
- Sincronice la información de contacto entre Clio y Vapi para una comunicación unificada.
- Envíe recordatorios de pago automáticos a través de Vapi según los estados de la factura de Clio.
- Genere informes de llamadas en Clio basados en los registros de llamadas de Vapi.
¿Puedo usar código JavaScript personalizado para procesar datos de Clio en Latenode?
Sí, Latenode le permite usar JavaScript para transformar los datos de Clio antes de usarlos en Vapi, lo que proporciona una flexibilidad incomparable.
¿Existen limitaciones para la integración de Clio y Vapi en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- Las transformaciones de datos complejas pueden requerir conocimientos de JavaScript.
- La sincronización en tiempo real depende de la disponibilidad de la API de Clio y Vapi.
- La configuración inicial requiere autenticación y concesión de permisos para ambas aplicaciones.
