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Como conectar Clio y Voluntario
Crear un nuevo escenario para conectar Clio y Voluntario
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un Clio, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, Clio or Voluntario Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca Clio or Voluntarioy seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el Clio Nodo
Seleccione el botón Clio nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
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Clio
Configura el Clio
Haz clic en el botón Clio Nodo para configurarlo. Puedes modificar el Clio URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
Agregar el Voluntario Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el Clio nodo, seleccione Voluntario de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro Voluntario.
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Clio
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Voluntario
Autenticar Voluntario
Ahora, haga clic en el Voluntario Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su Voluntario Configuración. La autenticación le permite utilizar Voluntario a través de Latenode.
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Clio
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Voluntario
Tipo de nodo
#2 Voluntario
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Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccionar
Mapa
Conéctate Voluntario
Configura el Clio y Voluntario Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el Clio y Voluntario Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
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JavaScript
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IA Antrópica Claude 3
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Voluntario
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Activador en webhook
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Clio
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Iterador
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Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar Clio, Voluntario, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si Clio y Voluntario La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre Clio y Voluntario (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse Clio y Voluntario
Voluntario + Clio + Google Calendar: Cuando un nuevo voluntario se inscribe en una misión en Volunteero, se crea una tarea correspondiente en Clio, vinculada al caso correspondiente. A continuación, se crea un evento de Google Calendar para recordarle su turno.
Voluntario + Clio + Slack: Cuando un voluntario se inscribe para un turno en Volunteero, y ese turno está relacionado con un caso específico de Clio (identificado por un campo en el envío del formulario de Volunteero), se envía una notificación a un canal de Slack designado para alertar al equipo.
Clio y Voluntario alternativas de integración
Quienes somos Clio
Automatice los flujos de trabajo legales con Clio en Latenode. Sincronice los datos de sus clientes, active la generación de documentos y gestione tareas según las actualizaciones de los casos, evitando la introducción manual de datos. Integre Clio con otras aplicaciones, como correo electrónico y pasarelas de pago, para optimizar la automatización de sus procesos legales. El editor visual de Latenode simplifica la creación de estos flujos.
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Quienes somos Voluntario
Organice la incorporación de voluntarios con Volunteero en Latenode. Actualice automáticamente las bases de datos, envíe correos electrónicos de bienvenida y gestione los horarios según los nuevos datos de los voluntarios. El editor visual de Latenode y sus integraciones flexibles simplifican la configuración, evitan la entrada manual de datos y garantizan la consistencia de los datos en todos sus sistemas.
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Vea cómo funciona Latenode
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Preguntas Frecuentes Clio y Voluntario
¿Cómo puedo conectar mi cuenta Clio a Volunteero usando Latenode?
Para conectar su cuenta Clio a Volunteero en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione Clio y haga clic en “Conectar”.
- Autentique sus cuentas de Clio y Volunteero proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo actualizar automáticamente las horas de voluntariado en Clio?
¡Sí, puedes! Latenode te permite sincronizar automáticamente las horas de Volunteero con Clio, ahorrando tiempo. Usa bloques sin código, JavaScript o IA para personalizar cada detalle.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar Clio con Volunteero?
La integración de Clio con Volunteero le permite realizar diversas tareas, entre ellas:
- Crea tareas de Clio cuando nuevos voluntarios se registren en Volunteero.
- Actualizar la información de contacto de Clio en función de los cambios en el perfil de Volunteero.
- Envíe correos electrónicos de agradecimiento automáticos a través de Volunteero por las donaciones de Clio.
- Generar informes combinando datos de voluntarios e información de casos legales.
- Active la facturación en Clio en función de las horas de voluntariado registradas en Volunteero.
¿Puede Latenode manejar transformaciones de datos complejas para Clio?
Sí, Latenode admite transformaciones complejas mediante JavaScript, indicaciones de IA y utilidades integradas, lo que garantiza que los datos de Clio tengan un formato perfecto.
¿Existen limitaciones para la integración de Clio y Volunteero en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- La migración de datos inicial requiere una configuración manual fuera de Latenode.
- La sincronización en tiempo real depende de los límites de velocidad de la API de Clio y Volunteero.
- Los campos personalizados en cualquiera de las aplicaciones pueden requerir JavaScript para una integración completa.
