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Como conectar Clio y QuéConvierte
Crear un nuevo escenario para conectar Clio y QuéConvierte
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un Clio, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, Clio or QuéConvierte Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca Clio or QuéConviertey seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el Clio Nodo
Seleccione el botón Clio nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
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Clio
Configura el Clio
Haz clic en el botón Clio Nodo para configurarlo. Puedes modificar el Clio URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
Agregar el QuéConvierte Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el Clio nodo, seleccione QuéConvierte de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro QuéConvierte.
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Clio
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QuéConvierte
Autenticar QuéConvierte
Ahora, haga clic en el QuéConvierte Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su QuéConvierte Configuración. La autenticación le permite utilizar QuéConvierte a través de Latenode.
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Clio
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QuéConvierte
Tipo de nodo
#2 QuéConvierte
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccionar
Mapa
Conéctese QuéConvierte
Configura el Clio y QuéConvierte Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el Clio y QuéConvierte Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
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JavaScript
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IA Antrópica Claude 3
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QuéConvierte
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Activador en webhook
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Clio
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Iterador
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Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar Clio, QuéConvierte, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si Clio y QuéConvierte La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre Clio y QuéConvierte (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse Clio y QuéConvierte
WhatConverts + Clio + Hojas de cálculo de Google: Cuando se detecta un nuevo cliente potencial en WhatConverts, se crea un nuevo contacto en Clio. La información del cliente potencial se añade a una hoja de cálculo de Google Sheets para generar informes.
WhatConverts + Clio + Slack: Al detectar un nuevo cliente potencial en WhatConverts, la automatización crea un nuevo contacto en Clio y envía una notificación a un canal de Slack designado.
Clio y QuéConvierte alternativas de integración
Acerca de Clio
Automatice los flujos de trabajo legales con Clio en Latenode. Sincronice los datos de sus clientes, active la generación de documentos y gestione tareas según las actualizaciones de los casos, evitando la introducción manual de datos. Integre Clio con otras aplicaciones, como correo electrónico y pasarelas de pago, para optimizar la automatización de sus procesos legales. El editor visual de Latenode simplifica la creación de estos flujos.
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Acerca de QuéConvierte
Captura y analiza leads de marketing en WhatConverts y luego envía los datos a Latenode para automatizar el seguimiento. Califica leads según su origen y comportamiento con las herramientas sin código de Latenode, lo que genera actualizaciones de CRM personalizadas o secuencias de correo electrónico personalizadas. Escala la gestión de leads sin necesidad de programación compleja.
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Vea cómo funciona Latenode
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Preguntas Frecuentes Clio y QuéConvierte
¿Cómo puedo conectar mi cuenta de Clio a WhatConverts usando Latenode?
Para conectar su cuenta de Clio a WhatConverts en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione Clio y haga clic en “Conectar”.
- Autentique sus cuentas de Clio y WhatConverts proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo rastrear clientes potenciales de Clio en WhatConverts automáticamente?
¡Sí, puedes! Latenode permite la transferencia automatizada de datos de leads, lo que mejora el análisis de atribución. Asegúrate de que ningún cliente potencial se pierda con esta potente integración.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar Clio con WhatConverts?
La integración de Clio con WhatConverts le permite realizar varias tareas, entre ellas:
- Cree automáticamente clientes potenciales de WhatConverts a partir de nuevos contactos de Clio.
- Actualice los detalles de los clientes potenciales de WhatConverts cuando la información de contacto cambie en Clio.
- Active informes de WhatConverts en función de los hitos del caso Clio completados.
- Envíe las comunicaciones de los clientes grabadas en WhatConverts a Clio como notas.
- Analice el ROI de marketing utilizando datos de llamadas vinculados a asuntos de clientes de Clio.
¿Puedo filtrar qué contactos de Clio se sincronizan con WhatConverts usando criterios personalizados?
¡Sí! El filtrado avanzado de Latenode te permite definir condiciones mediante código o IA, sincronizando únicamente los datos relevantes de Clio.
¿Existen limitaciones para la integración de Clio y WhatConverts en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- La migración de datos históricos requiere configuración manual debido a los límites de la API.
- Las asignaciones de campos personalizados complejos pueden requerir bloques de código JavaScript.
- La sincronización en tiempo real depende de la disponibilidad de la API de ambas aplicaciones.
