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Como conectar Cerrar CRM como 123FormBuilder
Crear un nuevo escenario para conectar Cerrar CRM como 123FormBuilder
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un Cerrar CRM, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, Cerrar CRM or 123FormBuilder Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca Cerrar CRM or 123FormBuildery seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el formulario Cerrar CRM Nodo
Seleccione la pestaña Cerrar CRM nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
+
1
Cerrar CRM
Configura el Cerrar CRM
Haga clic en el botón Cerrar CRM Nodo para configurarlo. Puedes modificar el Cerrar CRM URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
+
1
Cerrar CRM
Tipo de nodo
#1 Cerrar CRM
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccione
Mapa
Conéctate Cerrar CRM
Agregar el formulario 123FormBuilder Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el Cerrar CRM nodo, seleccione 123FormBuilder de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro 123FormBuilder.
1
Cerrar CRM
⚙
+
2
123FormBuilder
Autenticar 123FormBuilder
Ahora, haga clic en el 123FormBuilder Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su 123FormBuilder Configuración. La autenticación le permite utilizar 123FormBuilder a través de Latenode.
1
Cerrar CRM
⚙
+
2
123FormBuilder
Tipo de nodo
#2 123FormBuilder
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccione
Mapa
Conéctate 123FormBuilder
Configura el Cerrar CRM como 123FormBuilder Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el Cerrar CRM como 123FormBuilder Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
5
JavaScript
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6
IA Antrópica Claude 3
⚙
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7
123FormBuilder
1
Activador en webhook
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2
Cerrar CRM
⚙
⚙
3
Iterador
⚙
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4
Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar Cerrar CRM, 123FormBuilder, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si Cerrar CRM como 123FormBuilder La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre Cerrar CRM como 123FormBuilder (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse Cerrar CRM como 123FormBuilder
123FormBuilder + Close CRM + Slack: Cuando se recibe un nuevo envío en 123FormBuilder, se crea un nuevo cliente potencial en Close CRM. Se envía una notificación a un canal de Slack para informar al equipo de ventas sobre el nuevo cliente potencial.
123FormBuilder + Hojas de cálculo de Google + Cerrar CRM: Al recibir un nuevo envío en 123FormBuilder, se añade una nueva fila a una Hoja de Cálculo de Google para almacenar los datos del envío. También se crea un cliente potencial en Close CRM basado en el envío del formulario.
Cerrar CRM como 123FormBuilder alternativas de integración
Sobre nosotros Cerrar CRM
Automatice las tareas de Close CRM en Latenode para optimizar los procesos de ventas. Actualice automáticamente las ofertas, cree tareas o active seguimientos según eventos personalizados. Integre Close CRM con otras aplicaciones como Slack o Hojas de Cálculo de Google para centralizar sus datos y flujos de comunicación mediante el editor visual y la lógica flexible de Latenode.
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Sobre nosotros 123FormBuilder
Optimice la recopilación de datos conectando 123FormBuilder con Latenode. Active flujos de trabajo automáticamente al enviar formularios. Dirija los datos de los formularios a CRM, bases de datos o herramientas de email marketing. Utilice Latenode para validar entradas, calcular puntuaciones y gestionar seguimientos, automatizando procesos con un flujo de trabajo escalable y sin código.
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Vea cómo funciona Latenode
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Preguntas Frecuentes Cerrar CRM como 123FormBuilder
¿Cómo puedo conectar mi cuenta de Close CRM a 123FormBuilder usando Latenode?
Para conectar su cuenta de Close CRM a 123FormBuilder en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione Cerrar CRM y haga clic en “Conectar”.
- Autentique sus cuentas de Close CRM y 123FormBuilder proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo crear clientes potenciales automáticamente a partir de envíos de formularios?
¡Sí, puedes! Latenode te permite crear al instante nuevos leads de Close CRM a partir de los envíos de 123FormBuilder, ahorrando tiempo y mejorando las tasas de respuesta.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar Close CRM con 123FormBuilder?
La integración de Close CRM con 123FormBuilder le permite realizar diversas tareas, entre ellas:
- Cree o actualice clientes potenciales de Close CRM a partir de nuevos envíos de 123FormBuilder.
- Envíe notificaciones por correo electrónico personalizadas a través de Close CRM al enviar el formulario.
- Actualizar estados de oportunidades de CRM cerradas según los datos del formulario.
- Genere tareas de CRM cercanas para seguimiento en función de respuestas de formularios específicos.
- Agregue contactos a Close CRM cuando se complete un formulario de 123FormBuilder.
¿Cómo puedo personalizar el mapeo de datos para mi integración de Close CRM?
Las funciones de mapeo de datos de Latenode le permiten personalizar los flujos de datos entre Close CRM y 123FormBuilder, garantizando una transferencia de datos precisa y relevante.
¿Existen limitaciones para la integración de Close CRM y 123FormBuilder en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- La lógica condicional compleja en 123FormBuilder podría requerir JavaScript personalizado en Latenode.
- Es posible que los archivos adjuntos de 123FormBuilder necesiten procesamiento adicional para un almacenamiento óptimo en Close CRM.
- Los límites de velocidad de la API de Close CRM pueden afectar el rendimiento para volúmenes de envío muy altos.
