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Como conectar Cerrar CRM y Nube de Acapela
Crear un nuevo escenario para conectar Cerrar CRM y Nube de Acapela
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un Cerrar CRM, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, Cerrar CRM or Nube de Acapela Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca Cerrar CRM or Nube de Acapelay seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el formulario Cerrar CRM Nodo
Seleccione la pestaña Cerrar CRM nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
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Cerrar CRM
Configura el Cerrar CRM
Haga clic en el botón Cerrar CRM Nodo para configurarlo. Puedes modificar el Cerrar CRM URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
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Cerrar CRM
Tipo de nodo
#1 Cerrar CRM
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccione
Mapa
Conéctate Cerrar CRM
Agregar el formulario Nube de Acapela Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el Cerrar CRM nodo, seleccione Nube de Acapela de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro Nube de Acapela.
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Cerrar CRM
⚙
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2
Nube de Acapela
Autenticar Nube de Acapela
Ahora, haga clic en el Nube de Acapela Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su Nube de Acapela Configuración. La autenticación le permite utilizar Nube de Acapela a través de Latenode.
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Cerrar CRM
⚙
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Nube de Acapela
Tipo de nodo
#2 Nube de Acapela
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccione
Mapa
Conéctate Nube de Acapela
Configura el Cerrar CRM y Nube de Acapela Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el Cerrar CRM y Nube de Acapela Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
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JavaScript
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IA Antrópica Claude 3
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Nube de Acapela
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Activador en webhook
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Cerrar CRM
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Iterador
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Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar Cerrar CRM, Nube de Acapela, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si Cerrar CRM y Nube de Acapela La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre Cerrar CRM y Nube de Acapela (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse Cerrar CRM y Nube de Acapela
Cerrar CRM + Acapela Cloud + Slack: Cuando cambia el estado de un cliente potencial en Close CRM, se genera un mensaje de audio de felicitación a través de Acapela Cloud y luego se publica en un canal de Slack específico.
Cerrar CRM + Acapela Cloud + Correo electrónico: Cuando se actualiza un cliente potencial en Close CRM, sus notas se convierten en audio mediante Acapela Cloud. El archivo de audio se envía por correo electrónico al representante de ventas asignado para su revisión.
Cerrar CRM y Nube de Acapela alternativas de integración
Acerca del taller Cerrar CRM
Automatice las tareas de Close CRM en Latenode para optimizar los procesos de ventas. Actualice automáticamente las ofertas, cree tareas o active seguimientos según eventos personalizados. Integre Close CRM con otras aplicaciones como Slack o Hojas de Cálculo de Google para centralizar sus datos y flujos de comunicación mediante el editor visual y la lógica flexible de Latenode.
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Acerca del taller Nube de Acapela
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Preguntas Frecuentes Cerrar CRM y Nube de Acapela
¿Cómo puedo conectar mi cuenta de Close CRM a Acapela Cloud usando Latenode?
Para conectar su cuenta de Close CRM a Acapela Cloud en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione Cerrar CRM y haga clic en “Conectar”.
- Autentique sus cuentas de Close CRM y Acapela Cloud proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo crear clientes potenciales automáticamente en Close CRM desde los análisis de Acapela Cloud?
¡Sí, puedes! El editor visual de Latenode facilita la asignación de datos y la generación de leads, garantizando que ningún cliente potencial se pierda y mejorando la eficiencia de las ventas.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar Close CRM con Acapela Cloud?
La integración de Close CRM con Acapela Cloud le permite realizar diversas tareas, entre ellas:
- Creación automática de nuevos clientes potenciales de Close CRM a partir de envíos de formularios de Acapela Cloud.
- Actualización de la información de contacto de Close CRM según los datos de interacción de Acapela Cloud.
- Activación de secuencias de correo electrónico de Acapela Cloud cuando cambia una etapa del acuerdo en Close CRM.
- Registrar la actividad de Acapela Cloud como notas en los registros de contactos de Close CRM.
- Creación de tareas de Close CRM para representantes de ventas basadas en la puntuación de clientes potenciales de Acapela Cloud.
¿Cómo manejo los errores entre Close CRM y Acapela Cloud?
Latenode proporciona un manejo robusto de errores, lo que le permite reintentar tareas fallidas o activar notificaciones, lo que garantiza la integridad de los datos en ambos sistemas.
¿Existen limitaciones para la integración de Close CRM y Acapela Cloud en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- Las transformaciones de datos complejas pueden requerir conocimientos de JavaScript.
- Se aplican límites de velocidad impuestos por Close CRM y las API de Acapela Cloud.
- La configuración inicial requiere comprender las estructuras de datos de Close CRM y Acapela Cloud.
