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Como conectar Cerrar CRM y Acuity Scheduling
Crear un nuevo escenario para conectar Cerrar CRM y Acuity Scheduling
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un Cerrar CRM, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, Cerrar CRM or Acuity Scheduling Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca Cerrar CRM or Acuity Schedulingy seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el Cerrar CRM Nodo
Seleccione el botón Cerrar CRM nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
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Cerrar CRM
Configura el Cerrar CRM
Haz clic en el botón Cerrar CRM Nodo para configurarlo. Puedes modificar el Cerrar CRM URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
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Cerrar CRM
Tipo de nodo
#1 Cerrar CRM
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccionar
Mapa
Conéctate Cerrar CRM
Agregar el Acuity Scheduling Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el Cerrar CRM nodo, seleccione Acuity Scheduling de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro Acuity Scheduling.
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Cerrar CRM
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Acuity Scheduling
Autenticar Acuity Scheduling
Ahora, haga clic en el Acuity Scheduling Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su Acuity Scheduling Configuración. La autenticación le permite utilizar Acuity Scheduling a través de Latenode.
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Cerrar CRM
⚙
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Acuity Scheduling
Tipo de nodo
#2 Acuity Scheduling
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Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccionar
Mapa
Conéctate Acuity Scheduling
Configura el Cerrar CRM y Acuity Scheduling Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el Cerrar CRM y Acuity Scheduling Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
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JavaScript
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IA Antrópica Claude 3
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Acuity Scheduling
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Activador en webhook
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Cerrar CRM
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⚙
3
Iterador
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Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar Cerrar CRM, Acuity Scheduling, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si Cerrar CRM y Acuity Scheduling La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre Cerrar CRM y Acuity Scheduling (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse Cerrar CRM y Acuity Scheduling
Cerrar CRM + Acuity Scheduling + Google Calendar: Al crear un nuevo cliente potencial en Close CRM, se programa una reunión en Acuity Scheduling. Los detalles de esta reunión se añaden automáticamente como evento en Google Calendar.
Programación Acuity + Close CRM + Slack: Cuando se reserva una nueva cita en Acuity Scheduling, actualice la información del cliente potencial en Close CRM y notifique al equipo de ventas en Slack a través de un mensaje de canal público.
Cerrar CRM y Acuity Scheduling alternativas de integración
Quien es Cerrar CRM
Automatice las tareas de Close CRM en Latenode para optimizar los procesos de ventas. Actualice automáticamente las ofertas, cree tareas o active seguimientos según eventos personalizados. Integre Close CRM con otras aplicaciones como Slack o Hojas de Cálculo de Google para centralizar sus datos y flujos de comunicación mediante el editor visual y la lógica flexible de Latenode.
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Quien es Acuity Scheduling
Automatiza la programación de citas con Acuity en Latenode. Sincroniza citas con calendarios, envía recordatorios y actualiza CRM automáticamente. Olvídate de la entrada manual de datos y crea flujos de trabajo personalizados con el editor visual de Latenode y su diseño basado en API. Escala tus procesos de programación sin código ni límites de precio por paso.
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Vea cómo funciona Latenode
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Preguntas Frecuentes Cerrar CRM y Acuity Scheduling
¿Cómo puedo conectar mi cuenta de Close CRM a Acuity Scheduling usando Latenode?
Para conectar su cuenta de Close CRM a Acuity Scheduling en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione Cerrar CRM y haga clic en “Conectar”.
- Autentique sus cuentas de Close CRM y Acuity Scheduling proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo crear automáticamente clientes potenciales de Close CRM a partir de nuevas citas de Acuity?
¡Sí! El editor visual de Latenode lo facilita. Crea leads automáticamente en Close CRM al reservar una nueva cita en Acuity, ahorrando tiempo y garantizando que no se pierda ningún lead.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar Close CRM con Acuity Scheduling?
La integración de Close CRM con Acuity Scheduling le permite realizar diversas tareas, entre ellas:
- Cree nuevos contactos de Close CRM a partir de nuevas citas de Acuity Scheduling.
- Actualizar los detalles de contacto de Close CRM cuando se reprograman las citas.
- Envíe recordatorios de citas a través del seguimiento de actividad de Close CRM.
- Activar tareas de CRM de cierre después de que finalice una cita de Acuity Scheduling.
- Registre los detalles de las citas de Acuity Scheduling en las notas de Close CRM.
¿A qué datos de Close CRM puedo acceder dentro de los flujos de trabajo de Latenode?
Latenode le permite acceder y manipular clientes potenciales, contactos, oportunidades y campos personalizados dentro de Close CRM para automatizaciones personalizadas.
¿Existen limitaciones para la integración de Close CRM y Acuity Scheduling en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- Las transformaciones de datos complejas pueden requerir codificación JavaScript.
- La migración de datos históricos requiere un diseño de flujo de trabajo personalizado.
- Aún se aplican los límites de velocidad de Close CRM y Acuity Scheduling.
