.svg){kind=icon}
Como conectar Cerrar CRM y CRM ágil
Crear un nuevo escenario para conectar Cerrar CRM y CRM ágil
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un Cerrar CRM, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, Cerrar CRM or CRM ágil Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca Cerrar CRM or CRM ágily seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el Cerrar CRM Nodo
Seleccione el botón Cerrar CRM nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
+
1
Cerrar CRM
Configura el Cerrar CRM
Haz clic en el botón Cerrar CRM Nodo para configurarlo. Puedes modificar el Cerrar CRM URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
+
1
Cerrar CRM
Tipo de nodo
#1 Cerrar CRM
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccionar
Mapa
Conéctate Cerrar CRM
Agregar el CRM ágil Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el Cerrar CRM nodo, seleccione CRM ágil de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro CRM ágil.
1
Cerrar CRM
⚙
+
2
CRM ágil
Autenticar CRM ágil
Ahora, haga clic en el CRM ágil Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su CRM ágil Configuración. La autenticación le permite utilizar CRM ágil a través de Latenode.
1
Cerrar CRM
⚙
+
2
CRM ágil
Tipo de nodo
#2 CRM ágil
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccionar
Mapa
Conéctate CRM ágil
Configura el Cerrar CRM y CRM ágil Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el Cerrar CRM y CRM ágil Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
5
JavaScript
⚙
6
IA Antrópica Claude 3
⚙
+
7
CRM ágil
1
Activador en webhook
⚙
2
Cerrar CRM
⚙
⚙
3
Iterador
⚙
+
4
Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar Cerrar CRM, CRM ágil, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si Cerrar CRM y CRM ágil La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre Cerrar CRM y CRM ágil (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse Cerrar CRM y CRM ágil
CRM cerrado + CRM ágil + Slack: Cuando se crea un nuevo cliente potencial en Close CRM, se añade automáticamente como nuevo contacto en Agile CRM. Se envía una notificación por Slack para informar al equipo de ventas sobre el nuevo contacto.
CRM ágil + CRM cerrado + Hojas de cálculo de Google: Cuando cambia el hito de un acuerdo en Agile CRM, el flujo de trabajo recupera el cliente potencial relacionado de Close CRM y registra los detalles del acuerdo cerrado, incluidos los datos de Close CRM, en una hoja de Google para realizar un seguimiento del rendimiento de ventas.
Cerrar CRM y CRM ágil alternativas de integración
Quien es Cerrar CRM
Automatice las tareas de Close CRM en Latenode para optimizar los procesos de ventas. Actualice automáticamente las ofertas, cree tareas o active seguimientos según eventos personalizados. Integre Close CRM con otras aplicaciones como Slack o Hojas de Cálculo de Google para centralizar sus datos y flujos de comunicación mediante el editor visual y la lógica flexible de Latenode.
aplicaciones similares
Categorias relacionadas
Quien es CRM ágil
Sincronice los datos de Agile CRM en Latenode para automatizar los flujos de trabajo de ventas. Actualice acuerdos, contactos o tareas según los desencadenadores de otras aplicaciones. Enriquezca los datos de CRM con IA, dirija clientes potenciales de forma inteligente y cree informes personalizados, todo dentro de los flujos visuales de Latenode. Reduzca la carga administrativa de CRM y garantice la consistencia de los datos.
aplicaciones similares
Categorias relacionadas
Vea cómo funciona Latenode
.svg)
.png)
Preguntas Frecuentes Cerrar CRM y CRM ágil
¿Cómo puedo conectar mi cuenta de Close CRM a Agile CRM usando Latenode?
Para conectar su cuenta de Close CRM a Agile CRM en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione Cerrar CRM y haga clic en “Conectar”.
- Autentique sus cuentas de Close CRM y Agile CRM proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo actualizar automáticamente los contactos entre Close CRM y Agile CRM?
Sí, puedes sincronizar fácilmente los datos de contacto con el editor visual de Latenode. Mantén tus bases de datos de ventas y marketing alineadas, ahorrando tiempo y evitando silos de datos con actualizaciones automáticas.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar Close CRM con Agile CRM?
La integración de Close CRM con Agile CRM le permite realizar diversas tareas, entre ellas:
- Cree nuevos contactos de Agile CRM a partir de nuevos clientes potenciales de Close CRM.
- Actualice los contactos existentes de Agile CRM con la actividad Close CRM.
- Active campañas de correo electrónico en Agile CRM desde las etapas finales del acuerdo de Close CRM.
- Sincronice las oportunidades de Close CRM con los hitos del acuerdo Agile CRM.
- Cree tareas de Close CRM basadas en eventos de contacto de Agile CRM.
¿Cómo manejo los errores durante la sincronización de datos de Close CRM y Agile CRM?
Las herramientas avanzadas de gestión y registro de errores de Latenode le permiten identificar, solucionar y resolver rápidamente problemas de integración. Configure alertas automatizadas.
¿Existen limitaciones para la integración de Close CRM y Agile CRM en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- Las transformaciones de datos complejas pueden requerir código JavaScript personalizado.
- La sincronización en tiempo real depende de los límites de velocidad de API de ambas plataformas.
- La asignación de campos personalizados requiere familiaridad tanto con Close CRM como con Agile CRM.
