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Como conectar Cerrar CRM y Agente de IA
Crear un nuevo escenario para conectar Cerrar CRM y Agente de IA
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un Cerrar CRM, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, Cerrar CRM or Agente de IA Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca Cerrar CRM or Agente de IAy seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el formulario Cerrar CRM Nodo
Seleccione la pestaña Cerrar CRM nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
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1
Cerrar CRM
Configura el Cerrar CRM
Haga clic en el botón Cerrar CRM Nodo para configurarlo. Puedes modificar el Cerrar CRM URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
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1
Cerrar CRM
Tipo de nodo
#1 Cerrar CRM
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccione
Mapa
Conéctate Cerrar CRM
Agregar el formulario Agente de IA Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el Cerrar CRM nodo, seleccione Agente de IA de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro Agente de IA.
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Cerrar CRM
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Agente de IA
Autenticar Agente de IA
Ahora, haga clic en el Agente de IA Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su Agente de IA Configuración. La autenticación le permite utilizar Agente de IA a través de Latenode.
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Cerrar CRM
⚙
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Agente de IA
Tipo de nodo
#2 Agente de IA
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccione
Mapa
Conéctate Agente de IA
Configura el Cerrar CRM y Agente de IA Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el Cerrar CRM y Agente de IA Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
5
JavaScript
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6
IA Antrópica Claude 3
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Agente de IA
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Activador en webhook
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Cerrar CRM
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Iterador
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Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar Cerrar CRM, Agente de IA, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si Cerrar CRM y Agente de IA La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre Cerrar CRM y Agente de IA (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse Cerrar CRM y Agente de IA
Cierre CRM + Agente de IA + Slack: Cuando el estado de un cliente potencial cambia en Close CRM, un agente de IA resume sus actividades. El resumen se envía a un canal de Slack designado.
Cierre CRM + Agente de IA + Hojas de cálculo de Google: Al crear un nuevo cliente potencial en Close CRM, el agente de IA analiza su información. Los resultados del análisis, que indican las oportunidades cualificadas, se añaden como una nueva fila a una Hoja de Cálculo de Google.
Cerrar CRM y Agente de IA alternativas de integración
Acerca del taller Cerrar CRM
Automatice las tareas de Close CRM en Latenode para optimizar los procesos de ventas. Actualice automáticamente las ofertas, cree tareas o active seguimientos según eventos personalizados. Integre Close CRM con otras aplicaciones como Slack o Hojas de Cálculo de Google para centralizar sus datos y flujos de comunicación mediante el editor visual y la lógica flexible de Latenode.
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Acerca del taller Agente de IA
Usa el Agente de IA en Latenode para automatizar la creación de contenido, el análisis de datos o la atención al cliente. Configura agentes con indicaciones e intégralos en tus flujos de trabajo. A diferencia de las soluciones independientes, Latenode te permite conectar la IA a cualquier aplicación, escalar automáticamente y personalizarla con código donde sea necesario.
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Vea cómo funciona Latenode
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Preguntas Frecuentes Cerrar CRM y Agente de IA
¿Cómo puedo conectar mi cuenta de Close CRM a AI Agent usando Latenode?
Para conectar su cuenta de Close CRM a AI Agent en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione Cerrar CRM y haga clic en “Conectar”.
- Autentique sus cuentas de Close CRM y AI Agent proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo resumir automáticamente los clientes potenciales de Close CRM usando IA?
¡Sí, puedes! Con Latenode, resume automáticamente los leads y oportunidades de Close CRM con un agente de IA. Esto mejora la información sobre los leads, optimizando la priorización y las estrategias de seguimiento.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar Close CRM con AI Agent?
La integración de Close CRM con AI Agent le permite realizar diversas tareas, entre ellas:
- Genere automáticamente borradores de correo electrónico personalizados para clientes potenciales de Close CRM.
- Analice el sentimiento del cliente a partir de las interacciones de Close CRM utilizando AI Agent.
- Enriquezca los datos de clientes potenciales en Close CRM con información extraída por AI Agent.
- Cree tareas de seguimiento automatizadas basadas en el análisis del agente de IA.
- Actualice las etapas del acuerdo en Close CRM según las predicciones del agente de IA.
¿Latenode admite campos personalizados de Close CRM a AI Agent?
Sí, Latenode admite campos personalizados. Esto le permite incluir todos los datos relevantes de Close CRM al interactuar con el Agente de IA, lo que garantiza información de IA personalizada.
¿Existen limitaciones para la integración de Close CRM y AI Agent en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- Los límites de velocidad impuestos por las API de Close CRM y AI Agent pueden afectar el rendimiento.
- Los flujos de trabajo complejos con muchos pasos pueden requerir más tiempo de procesamiento.
- El análisis del agente de IA está limitado por la calidad de los datos proporcionados por Close CRM.
