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Como conectar Cerrar CRM y analizador aéreo
Crear un nuevo escenario para conectar Cerrar CRM y analizador aéreo
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un Cerrar CRM, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, Cerrar CRM or analizador aéreo Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca Cerrar CRM or analizador aéreoy seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el Cerrar CRM Nodo
Seleccione el botón Cerrar CRM nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
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Cerrar CRM
Configura el Cerrar CRM
Haz clic en el botón Cerrar CRM Nodo para configurarlo. Puedes modificar el Cerrar CRM URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
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Cerrar CRM
Tipo de nodo
#1 Cerrar CRM
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Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccionar
Mapa
Conéctate Cerrar CRM
Agregar el analizador aéreo Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el Cerrar CRM nodo, seleccione analizador aéreo de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro analizador aéreo.
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Cerrar CRM
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analizador aéreo
Autenticar analizador aéreo
Ahora, haga clic en el analizador aéreo Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su analizador aéreo Configuración. La autenticación le permite utilizar analizador aéreo a través de Latenode.
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Cerrar CRM
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analizador aéreo
Tipo de nodo
#2 analizador aéreo
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Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccionar
Mapa
Conéctate analizador aéreo
Configura el Cerrar CRM y analizador aéreo Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el Cerrar CRM y analizador aéreo Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
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JavaScript
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IA Antrópica Claude 3
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analizador aéreo
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Activador en webhook
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Cerrar CRM
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Iterador
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Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar Cerrar CRM, analizador aéreo, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si Cerrar CRM y analizador aéreo La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre Cerrar CRM y analizador aéreo (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse Cerrar CRM y analizador aéreo
Airparser + Close CRM + Slack: Cuando Airparser extrae nueva información de contacto de un documento, crea automáticamente un nuevo cliente potencial en Close CRM y envía una notificación a un canal de Slack designado para alertar al equipo de ventas.
Airparser + Close CRM + Hojas de cálculo de Google: Airparser analiza los datos de las facturas. Los datos extraídos actualizan la información del cliente en Close CRM. Los detalles de las facturas se registran en Hojas de Cálculo de Google para su seguimiento y generación de informes.
Cerrar CRM y analizador aéreo alternativas de integración
Quien es Cerrar CRM
Automatice las tareas de Close CRM en Latenode para optimizar los procesos de ventas. Actualice automáticamente las ofertas, cree tareas o active seguimientos según eventos personalizados. Integre Close CRM con otras aplicaciones como Slack o Hojas de Cálculo de Google para centralizar sus datos y flujos de comunicación mediante el editor visual y la lógica flexible de Latenode.
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Quien es analizador aéreo
Airparser en Latenode extrae datos de archivos PDF, correos electrónicos y documentos. Automatice la entrada de datos introduciendo el contenido analizado directamente en su CRM o base de datos. Utilice las funciones lógicas de Latenode para validar o transformar datos y, a continuación, activar acciones como el envío de notificaciones o la actualización de registros. Escale el procesamiento de documentos sin necesidad de código complejo.
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Vea cómo funciona Latenode
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Preguntas Frecuentes Cerrar CRM y analizador aéreo
¿Cómo puedo conectar mi cuenta de Close CRM a Airparser usando Latenode?
Para conectar su cuenta de Close CRM a Airparser en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione Cerrar CRM y haga clic en “Conectar”.
- Autentique sus cuentas de Close CRM y Airparser proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo actualizar automáticamente los clientes potenciales de Close CRM a partir de los datos de correo electrónico analizados?
¡Sí, puedes! El editor visual de Latenode simplifica la asignación de datos de Airparser directamente a los campos de Close CRM, eliminando la entrada manual de datos y manteniendo tu CRM actualizado sin esfuerzo.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar Close CRM con Airparser?
La integración de Close CRM con Airparser le permite realizar diversas tareas, entre ellas:
- Creación automática de clientes potenciales de Close CRM a partir de información de contacto analizada.
- Actualización de las etapas de oportunidad de Close CRM en función de los datos extraídos de los documentos analizados.
- Enriquecer los perfiles de contacto de Close CRM con información encontrada en firmas de correo electrónico analizadas.
- Activar tareas de seguimiento en Close CRM cuando Airparser detecta palabras clave específicas.
- Generación de informes de Close CRM utilizando datos agregados extraídos y transformados por Airparser.
¿A qué datos de Close CRM puede acceder y manipular Latenode?
Latenode puede acceder y manipular clientes potenciales, contactos, oportunidades y campos personalizados, automatizando las actualizaciones de datos y los desencadenadores del flujo de trabajo según su lógica definida.
¿Existen limitaciones para la integración de Close CRM y Airparser en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- Las transformaciones de datos complejas pueden requerir conocimientos de JavaScript.
- Se aplican límites de velocidad de las API de Close CRM y Airparser.
- La configuración inicial requiere comprender las estructuras de datos de Close CRM y Airparser.
