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Como conectar Cerrar CRM y Mesa de aire
Crear un nuevo escenario para conectar Cerrar CRM y Mesa de aire
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un Cerrar CRM, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, Cerrar CRM or Mesa de aire Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca Cerrar CRM or Mesa de airey seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el Cerrar CRM Nodo
Seleccione el botón Cerrar CRM nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
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Cerrar CRM
Configura el Cerrar CRM
Haz clic en el botón Cerrar CRM Nodo para configurarlo. Puedes modificar el Cerrar CRM URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
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1
Cerrar CRM
Tipo de nodo
#1 Cerrar CRM
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccionar
Mapa
Conéctate Cerrar CRM
Agregar el Mesa de aire Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el Cerrar CRM nodo, seleccione Mesa de aire de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro Mesa de aire.
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Cerrar CRM
⚙
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Mesa de aire
Autenticar Mesa de aire
Ahora, haga clic en el Mesa de aire Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su Mesa de aire Configuración. La autenticación le permite utilizar Mesa de aire a través de Latenode.
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Cerrar CRM
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Mesa de aire
Tipo de nodo
#2 Mesa de aire
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccionar
Mapa
Conéctate Mesa de aire
Configura el Cerrar CRM y Mesa de aire Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el Cerrar CRM y Mesa de aire Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
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JavaScript
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6
IA Antrópica Claude 3
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Mesa de aire
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Activador en webhook
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Cerrar CRM
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⚙
3
Iterador
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4
Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar Cerrar CRM, Mesa de aire, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si Cerrar CRM y Mesa de aire La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre Cerrar CRM y Mesa de aire (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse Cerrar CRM y Mesa de aire
Cerrar CRM + Airtable + Slack: Cuando un acuerdo se cierra en Close CRM, se crea un nuevo registro en Airtable para dar seguimiento al cliente. El equipo de ventas recibe una notificación en Slack con detalles sobre el acuerdo cerrado.
Airtable + Close CRM + Hojas de cálculo de Google: Cuando se añade un nuevo cliente potencial a Airtable, se crea el contacto correspondiente en Close CRM. Los detalles del nuevo cliente potencial se registran en una Hoja de Cálculo de Google para su seguimiento y análisis.
Cerrar CRM y Mesa de aire alternativas de integración
Quien es Cerrar CRM
Automatice las tareas de Close CRM en Latenode para optimizar los procesos de ventas. Actualice automáticamente las ofertas, cree tareas o active seguimientos según eventos personalizados. Integre Close CRM con otras aplicaciones como Slack o Hojas de Cálculo de Google para centralizar sus datos y flujos de comunicación mediante el editor visual y la lógica flexible de Latenode.
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Quien es Mesa de aire
Sincroniza los datos de Airtable con otras aplicaciones a través de Latenode para obtener actualizaciones automáticas. Usa Airtable como una base de datos flexible y activa flujos de trabajo según los cambios en los registros. Automatiza informes, actualizaciones de inventario y más conectando Airtable con otros servicios como CRM o software de contabilidad en Latenode. Personaliza con JavaScript para una lógica compleja.
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Preguntas Frecuentes Cerrar CRM y Mesa de aire
¿Cómo puedo conectar mi cuenta de Close CRM a Airtable usando Latenode?
Para conectar su cuenta de Close CRM a Airtable en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione Cerrar CRM y haga clic en “Conectar”.
- Autentique sus cuentas de Close CRM y Airtable proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo actualizar Airtable automáticamente cuando se cierra un trato de Close CRM?
¡Sí, puedes! Latenode permite actualizaciones en tiempo real, lo que activa la creación o modificación de registros de Airtable al cerrar un trato en Close CRM. Mantén los datos sincronizados y genera informes al instante.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar Close CRM con Airtable?
La integración de Close CRM con Airtable le permite realizar diversas tareas, entre ellas:
- Cree automáticamente nuevos registros de Airtable a partir de nuevos clientes potenciales de Close CRM.
- Sincronice la información de contacto entre las bases de datos de Close CRM y Airtable.
- Actualizar las etapas de cierre del acuerdo de CRM en función de los cambios de estado del registro de Airtable.
- Genere informes en Airtable utilizando datos extraídos de las actividades de Close CRM.
- Cree tareas de seguimiento personalizadas en Close CRM a partir de las entradas de Airtable.
¿Puedo usar JavaScript en mis automatizaciones de Close CRM y Airtable?
¡Sí! Latenode te permite usar código JavaScript en tus flujos de trabajo para la manipulación avanzada de datos y una lógica personalizada que va más allá de las simples asignaciones de campos.
¿Existen limitaciones para la integración de Close CRM y Airtable en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- La sincronización en tiempo real depende de los límites de velocidad de la API de Close CRM y Airtable.
- Las transformaciones de datos complejas pueden requerir codificación JavaScript personalizada.
- La configuración inicial requiere claves API y autenticación adecuada para ambas plataformas.
