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Como conectar Cerrar CRM y Alegra
Crear un nuevo escenario para conectar Cerrar CRM y Alegra
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un Cerrar CRM, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, Cerrar CRM or Alegra Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca Cerrar CRM or Alegray seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el formulario Cerrar CRM Nodo
Seleccione la pestaña Cerrar CRM nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
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Cerrar CRM
Configura el Cerrar CRM
Haga clic en el botón Cerrar CRM Nodo para configurarlo. Puedes modificar el Cerrar CRM URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
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1
Cerrar CRM
Tipo de nodo
#1 Cerrar CRM
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccione
Mapa
Conéctese Cerrar CRM
Agregar el formulario Alegra Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el Cerrar CRM nodo, seleccione Alegra de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro Alegra.
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Cerrar CRM
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Alegra
Autenticar Alegra
Ahora, haga clic en el Alegra Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su Alegra Configuración. La autenticación le permite utilizar Alegra a través de Latenode.
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Cerrar CRM
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Alegra
Tipo de nodo
#2 Alegra
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccione
Mapa
Conéctese Alegra
Configura el Cerrar CRM y Alegra Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el Cerrar CRM y Alegra Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
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JavaScript
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IA Antrópica Claude 3
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Alegra
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Activador en webhook
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Cerrar CRM
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3
Iterador
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Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar Cerrar CRM, Alegra, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si Cerrar CRM y Alegra La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre Cerrar CRM y Alegra (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse Cerrar CRM y Alegra
Cerrar CRM + Alegra + Slack: Cuando se cierra un trato en Close CRM, se crea una factura de venta en Alegra y se envía un mensaje de felicitación a un canal de Slack.
Alegra + Close CRM + Hojas de cálculo de Google: Cuando se paga una factura en Alegra, el registro del cliente correspondiente se actualiza en Close CRM y la información de pago se registra en Google Sheets.
Cerrar CRM y Alegra alternativas de integración
Nosotros Cerrar CRM
Automatice las tareas de Close CRM en Latenode para optimizar los procesos de ventas. Actualice automáticamente las ofertas, cree tareas o active seguimientos según eventos personalizados. Integre Close CRM con otras aplicaciones como Slack o Hojas de Cálculo de Google para centralizar sus datos y flujos de comunicación mediante el editor visual y la lógica flexible de Latenode.
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Nosotros Alegra
Automatice las tareas contables con Alegra en Latenode. Recupera facturas, gestiona contactos y realiza el seguimiento de pagos. Integra los datos de Alegra con otras aplicaciones para automatizar los informes financieros o generar acciones basadas en eventos contables. Latenode incorpora programación flexible, gestión de errores y lógica personalizada para optimizar los flujos de trabajo de Alegra más allá de sus funciones estándar, creando procesos robustos e integrales.
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Vea cómo funciona Latenode
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Preguntas Frecuentes Cerrar CRM y Alegra
¿Cómo puedo conectar mi cuenta de Close CRM a Alegra usando Latenode?
Para conectar su cuenta de Close CRM a Alegra en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione Cerrar CRM y haga clic en “Conectar”.
- Autentique sus cuentas de Close CRM y Alegra proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo crear automáticamente facturas de Alegra a partir de nuevas ofertas de Close CRM?
¡Sí! Latenode lo permite mediante flujos de trabajo visuales, creando facturas en Alegra cuando un nuevo acuerdo alcanza una etapa específica en Close CRM. Optimiza la contabilidad y las ventas sin necesidad de código.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar Close CRM con Alegra?
La integración de Close CRM con Alegra le permite realizar diversas tareas, entre ellas:
- Cree nuevos contactos de Alegra a partir de nuevos clientes potenciales de Close CRM.
- Actualice la información de contacto en Alegra cuando se modifique en Close CRM.
- Genere informes de ventas combinando datos de Close CRM y Alegra.
- Envíe recordatorios de pago desde Alegra según las etapas del acuerdo en Close CRM.
- Conciliar automáticamente las facturas en Alegra con los acuerdos cerrados en Close CRM.
¿Cómo manejo las diferencias de mapeo de campos entre CloseCRM y Alegra?
Las herramientas de mapeo de datos de Latenode le permiten transformar y alinear datos, garantizando una sincronización de campos perfecta entre Close CRM y Alegra, incluso con diferencias de esquema.
¿Existen limitaciones para la integración de Close CRM y Alegra en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- Los campos personalizados complejos en Close CRM pueden requerir una asignación de JavaScript personalizada.
- La sincronización en tiempo real depende de los límites de la API de Close CRM y Alegra.
- La migración de datos históricos requiere una planificación cuidadosa y puede implicar transformaciones de datos.
