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Como conectar Cerrar CRM y Apollo
Crear un nuevo escenario para conectar Cerrar CRM y Apollo
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un Cerrar CRM, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, Cerrar CRM or Apollo Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca Cerrar CRM or Apolloy seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el formulario Cerrar CRM Nodo
Seleccione la opción Cerrar CRM nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
+
1
Cerrar CRM
Configura el Cerrar CRM
Haga clic en la Cerrar CRM Nodo para configurarlo. Puedes modificar el Cerrar CRM URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
+
1
Cerrar CRM
Tipo de nodo
#1 Cerrar CRM
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccione
Mapear
Conecta Cerrar CRM
Agregar el formulario Apollo Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el Cerrar CRM nodo, seleccione Apollo de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro Apollo.
1
Cerrar CRM
⚙
+
2
Apollo
Autenticar Apollo
Ahora, haga clic en el Apollo Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su Apollo Configuración. La autenticación le permite utilizar Apollo a través de Latenode.
1
Cerrar CRM
⚙
+
2
Apollo
Tipo de nodo
#2 Apollo
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccione
Mapear
Conecta Apollo
Configura el Cerrar CRM y Apollo Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el Cerrar CRM y Apollo Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
5
JavaScript
⚙
6
IA Antrópica Claude 3
⚙
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7
Apollo
1
Activador en webhook
⚙
2
Cerrar CRM
⚙
⚙
3
Iterador
⚙
+
4
Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar Cerrar CRM, Apollo, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si Cerrar CRM y Apollo La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre Cerrar CRM y Apollo (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse Cerrar CRM y Apollo
Apollo + Close CRM + Slack: Al crear un nuevo contacto en Apollo, el sistema busca contactos relevantes en Close CRM. Si encuentra una coincidencia, se envía una notificación al canal de Slack designado para informar al equipo de ventas sobre el contacto potencial.
Apollo + Close CRM + Gmail: Cree automáticamente un nuevo cliente potencial en Close CRM al crear un nuevo contacto en Apollo. Posteriormente, envíe un correo electrónico de bienvenida al nuevo cliente potencial mediante Gmail.
Cerrar CRM y Apollo alternativas de integración
Sobre nosotros Cerrar CRM
Automatice las tareas de Close CRM en Latenode para optimizar los procesos de ventas. Actualice automáticamente las ofertas, cree tareas o active seguimientos según eventos personalizados. Integre Close CRM con otras aplicaciones como Slack o Hojas de Cálculo de Google para centralizar sus datos y flujos de comunicación mediante el editor visual y la lógica flexible de Latenode.
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Sobre nosotros Apollo
¿Necesita datos de ubicación precisos? Integre Apollo en los flujos de trabajo de Latenode para geocodificar direcciones automáticamente o enriquecer los perfiles de los clientes con información de ubicación. Automatice la validación de datos y el enrutamiento según parámetros geográficos. Utilice el editor visual de Latenode para crear procesos escalables con reconocimiento de ubicación sin necesidad de programación compleja.
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Vea cómo funciona Latenode
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Preguntas Frecuentes Cerrar CRM y Apollo
¿Cómo puedo conectar mi cuenta de Close CRM a Apollo usando Latenode?
Para conectar su cuenta de Close CRM a Apollo en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione Cerrar CRM y haga clic en “Conectar”.
- Autentique sus cuentas de Close CRM y Apollo proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo enriquecer los clientes potenciales de Close CRM con datos de Apollo?
¡Sí, fácil! El mapeo de datos flexible de Latenode te permite actualizar automáticamente Close CRM con información de contacto detallada de Apollo, lo que garantiza que tu equipo de ventas tenga los perfiles de clientes potenciales más completos.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar Close CRM con Apollo?
La integración de Close CRM con Apollo le permite realizar diversas tareas, entre ellas:
- Cree automáticamente clientes potenciales de Close CRM a partir de nuevos contactos de Apollo.
- Enriquezca los contactos existentes de Close CRM con los datos que se encuentran en Apollo.
- Active secuencias de Apollo cuando los acuerdos alcancen determinadas etapas en Close CRM.
- Registre la actividad de Apollo dentro de Close CRM como notas o tareas.
- Sincronice las actualizaciones de contactos entre Close CRM y Apollo en tiempo real.
¿Cómo puedo actualizar automáticamente los estados de los clientes potenciales en Close CRM?
Latenode le permite crear flujos de trabajo personalizados activados por eventos Apollo para actualizar automáticamente los estados en Close CRM, mejorando la eficiencia.
¿Existen limitaciones para la integración de Close CRM y Apollo en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- La sincronización de datos históricos puede requerir una configuración adicional mediante flujos de trabajo personalizados.
- Las transformaciones de datos complejas pueden requerir bloques de código JavaScript.
- Se aplican límites de velocidad de las API de Close CRM y Apollo a la integración.
