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Como conectar Cerrar CRM y Asana
Crear un nuevo escenario para conectar Cerrar CRM y Asana
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un Cerrar CRM, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, Cerrar CRM or Asana Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca Cerrar CRM or Asanay seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el Cerrar CRM Nodo
Seleccione el botón Cerrar CRM nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
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Cerrar CRM
Configura el Cerrar CRM
Haz clic en el botón Cerrar CRM Nodo para configurarlo. Puedes modificar el Cerrar CRM URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
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Cerrar CRM
Tipo de nodo
#1 Cerrar CRM
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Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccionar
Mapa
Conéctate Cerrar CRM
Agregar el Asana Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el Cerrar CRM nodo, seleccione Asana de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro Asana.
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Cerrar CRM
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Asana
Autenticar Asana
Ahora, haga clic en el Asana Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su Asana Configuración. La autenticación le permite utilizar Asana a través de Latenode.
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Cerrar CRM
⚙
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Asana
Tipo de nodo
#2 Asana
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Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccionar
Mapa
Conéctate Asana
Configura el Cerrar CRM y Asana Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el Cerrar CRM y Asana Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
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JavaScript
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IA Antrópica Claude 3
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Asana
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Activador en webhook
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Cerrar CRM
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Iterador
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Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar Cerrar CRM, Asana, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si Cerrar CRM y Asana La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre Cerrar CRM y Asana (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse Cerrar CRM y Asana
Cerrar CRM + Asana + Slack: Cuando el estado de un cliente potencial cambia en Close CRM, se crea una tarea en Asana para su incorporación. Posteriormente, se envía una notificación a un canal de Slack para informar al equipo.
Asana + Close CRM + Hojas de cálculo de Google: Cuando se crea una tarea en Asana, el estado del cliente potencial se actualiza en Close CRM y la actividad se registra en Google Sheets para su seguimiento y análisis.
Cerrar CRM y Asana alternativas de integración
Quien es Cerrar CRM
Automatice las tareas de Close CRM en Latenode para optimizar los procesos de ventas. Actualice automáticamente las ofertas, cree tareas o active seguimientos según eventos personalizados. Integre Close CRM con otras aplicaciones como Slack o Hojas de Cálculo de Google para centralizar sus datos y flujos de comunicación mediante el editor visual y la lógica flexible de Latenode.
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Quien es Asana
Automatiza la gestión de tareas de Asana dentro de los flujos de trabajo de Latenode. Crea proyectos, asigna tareas y actualiza estados según los desencadenadores de otras aplicaciones (como formularios o CRM). Mantén los datos del proyecto sincronizados en todos los sistemas. Usa el editor visual y los bloques de código de Latenode para personalizar la lógica de Asana sin necesidad de scripts complejos.
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Preguntas Frecuentes Cerrar CRM y Asana
¿Cómo puedo conectar mi cuenta de Close CRM a Asana usando Latenode?
Para conectar su cuenta de Close CRM a Asana en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione Cerrar CRM y haga clic en “Conectar”.
- Autentique sus cuentas de Close CRM y Asana proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo crear automáticamente tareas de Asana a partir de nuevos clientes potenciales de Close CRM?
¡Sí, puedes! Latenode permite la creación automatizada de tareas en Asana cada vez que se añade un nuevo cliente potencial a Close CRM, lo que optimiza tu flujo de trabajo y garantiza que no se pierda ningún cliente potencial. Usa lógica visual o JavaScript para una personalización avanzada.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar Close CRM con Asana?
La integración de Close CRM con Asana le permite realizar diversas tareas, entre ellas:
- Cree automáticamente tareas de proyecto cuando se gane un nuevo trato.
- Sincronice la información de contacto entre Close CRM y los proyectos de Asana.
- Active actualizaciones de tareas de Asana en función de los cambios en la etapa de cierre del acuerdo de CRM.
- Genere informes personalizados combinando datos de ambas plataformas.
- Cree actividades de Close CRM a partir de tareas de Asana completadas.
¿Qué tan seguros están mis datos de Close CRM cuando uso Latenode?
Latenode utiliza cifrado avanzado y protocolos de autenticación segura para garantizar que sus datos de Close CRM permanezcan seguros durante el proceso de integración y dentro de los flujos de trabajo.
¿Existen limitaciones para la integración de Close CRM y Asana en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- La sincronización de datos en tiempo real depende de los límites de solicitud de API.
- Las transformaciones de datos complejas pueden requerir conocimientos de JavaScript.
- Las asignaciones de campos personalizados requieren una configuración cuidadosa.
