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Como conectar Cerrar CRM y Avaza
Crear un nuevo escenario para conectar Cerrar CRM y Avaza
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un Cerrar CRM, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, Cerrar CRM or Avaza Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca Cerrar CRM or Avazay seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el Cerrar CRM Nodo
Seleccione el botón Cerrar CRM nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
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1
Cerrar CRM
Configura el Cerrar CRM
Haz clic en el botón Cerrar CRM Nodo para configurarlo. Puedes modificar el Cerrar CRM URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
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Cerrar CRM
Tipo de nodo
#1 Cerrar CRM
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccionar
Mapa
Conéctate Cerrar CRM
Agregar el Avaza Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el Cerrar CRM nodo, seleccione Avaza de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro Avaza.
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Cerrar CRM
⚙
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Avaza
Autenticar Avaza
Ahora, haga clic en el Avaza Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su Avaza Configuración. La autenticación le permite utilizar Avaza a través de Latenode.
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Cerrar CRM
⚙
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Avaza
Tipo de nodo
#2 Avaza
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Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccionar
Mapa
Conéctate Avaza
Configura el Cerrar CRM y Avaza Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el Cerrar CRM y Avaza Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
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JavaScript
⚙
6
IA Antrópica Claude 3
⚙
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Avaza
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Activador en webhook
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2
Cerrar CRM
⚙
⚙
3
Iterador
⚙
+
4
Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar Cerrar CRM, Avaza, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si Cerrar CRM y Avaza La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre Cerrar CRM y Avaza (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse Cerrar CRM y Avaza
Cerrar CRM + Avaza + Slack: Cuando el estado de un cliente potencial cambia en Close CRM, crea un proyecto en Avaza y notifica al equipo en Slack.
Avaza + Close CRM + Hojas de cálculo de Google: Cuando se completa un proyecto en Avaza, actualice el registro del cliente en Close CRM y registre la finalización en Google Sheets.
Cerrar CRM y Avaza alternativas de integración
Quien es Cerrar CRM
Automatice las tareas de Close CRM en Latenode para optimizar los procesos de ventas. Actualice automáticamente las ofertas, cree tareas o active seguimientos según eventos personalizados. Integre Close CRM con otras aplicaciones como Slack o Hojas de Cálculo de Google para centralizar sus datos y flujos de comunicación mediante el editor visual y la lógica flexible de Latenode.
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Quien es Avaza
Automatice la gestión de proyectos con Avaza en Latenode. Cree flujos que sincronicen tareas, controlen el tiempo y gestionen gastos automáticamente. Utilice el editor visual de Latenode para personalizar los flujos de trabajo de Avaza y conectarlos con otras aplicaciones. Optimice los informes y los ciclos de facturación con lógica sin código y scripts personalizados para una supervisión eficiente de los proyectos.
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Vea cómo funciona Latenode
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Preguntas Frecuentes Cerrar CRM y Avaza
¿Cómo puedo conectar mi cuenta de Close CRM a Avaza usando Latenode?
Para conectar su cuenta de Close CRM a Avaza en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione Cerrar CRM y haga clic en “Conectar”.
- Autentique sus cuentas de Close CRM y Avaza proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo crear automáticamente proyectos de Avaza a partir de nuevas oportunidades de Close CRM?
¡Sí, puedes! Latenode lo permite mediante una interfaz visual y sin código. Crea proyectos y tareas automáticamente, optimizando tu flujo de trabajo y ahorrando tiempo valioso.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar Close CRM con Avaza?
La integración de Close CRM con Avaza le permite realizar diversas tareas, entre ellas:
- Cree nuevos proyectos de Avaza cuando una oportunidad de Close CRM alcance una etapa específica.
- Sincronice la información de contacto entre Close CRM y los clientes de Avaza.
- Actualice los estados de las tareas de Avaza en función de los cambios en el estado de la oportunidad de Cerrar CRM.
- Genere facturas en Avaza a partir de oportunidades ganadas en Close CRM.
- Realice un seguimiento del tiempo dedicado a los proyectos en Avaza y regístrelo como actividades en Close CRM.
¿Puedo utilizar campos personalizados de Close CRM dentro de las plantillas de proyecto de Avaza?
¡Sí! Latenode admite el mapeo dinámico de datos, lo que permite aprovechar campos personalizados para una automatización personalizada y una creación de proyectos eficiente.
¿Existen limitaciones para la integración de Close CRM y Avaza en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- Las asignaciones de campos personalizados complejos pueden requerir una configuración avanzada mediante JavaScript.
- La sincronización en tiempo real depende de los límites de velocidad de la API de Close CRM y Avaza.
- La migración de datos históricos entre las dos plataformas requiere una configuración manual.
