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Como conectar Cerrar CRM y Un trabajo
Crear un nuevo escenario para conectar Cerrar CRM y Un trabajo
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un Cerrar CRM, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, Cerrar CRM or Un trabajo Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca Cerrar CRM or Un trabajoy seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el formulario Cerrar CRM Nodo
Seleccione la opción Cerrar CRM nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
+
1
Cerrar CRM
Configura el Cerrar CRM
Haga clic en la Cerrar CRM Nodo para configurarlo. Puedes modificar el Cerrar CRM URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
+
1
Cerrar CRM
Tipo de nodo
#1 Cerrar CRM
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccione
Mapear
Conecta Cerrar CRM
Agregar el formulario Un trabajo Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el Cerrar CRM nodo, seleccione Un trabajo de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro Un trabajo.
1
Cerrar CRM
⚙
+
2
Un trabajo
Autenticar Un trabajo
Ahora, haga clic en el Un trabajo Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su Un trabajo Configuración. La autenticación le permite utilizar Un trabajo a través de Latenode.
1
Cerrar CRM
⚙
+
2
Un trabajo
Tipo de nodo
#2 Un trabajo
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccione
Mapear
Conecta Un trabajo
Configura el Cerrar CRM y Un trabajo Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el Cerrar CRM y Un trabajo Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
5
JavaScript
⚙
6
IA Antrópica Claude 3
⚙
+
7
Un trabajo
1
Activador en webhook
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2
Cerrar CRM
⚙
⚙
3
Iterador
⚙
+
4
Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar Cerrar CRM, Un trabajo, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si Cerrar CRM y Un trabajo La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre Cerrar CRM y Un trabajo (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse Cerrar CRM y Un trabajo
Cerrar CRM + Awork + Slack: Cuando se cierra un trato en Close CRM, se crea un nuevo proyecto en Awork y se envía un mensaje a un canal de Slack para notificar al equipo.
Awork + Close CRM + Hojas de cálculo de Google: Cuando se completa un proyecto en Awork, el cliente potencial correspondiente se actualiza en Close CRM y se agrega una entrada de registro a una hoja de Google.
Cerrar CRM y Un trabajo alternativas de integración
Sobre nosotros Cerrar CRM
Automatice las tareas de Close CRM en Latenode para optimizar los procesos de ventas. Actualice automáticamente las ofertas, cree tareas o active seguimientos según eventos personalizados. Integre Close CRM con otras aplicaciones como Slack o Hojas de Cálculo de Google para centralizar sus datos y flujos de comunicación mediante el editor visual y la lógica flexible de Latenode.
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Sobre nosotros Un trabajo
Gestione las tareas de Awork en Latenode para automatizar las actualizaciones y los informes de proyectos. Active flujos para nuevas tareas, sincronice plazos entre herramientas o cree informes personalizados. Utilice las funciones lógicas y los webhooks de Latenode para conectar Awork a cualquier sistema, crear flujos de trabajo automatizados sin necesidad de programación compleja y escalar las tareas de gestión de proyectos de forma eficiente.
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Vea cómo funciona Latenode
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Preguntas Frecuentes Cerrar CRM y Un trabajo
¿Cómo puedo conectar mi cuenta de Close CRM a Awork usando Latenode?
Para conectar su cuenta de Close CRM a Awork en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione Cerrar CRM y haga clic en “Conectar”.
- Autentique sus cuentas de Close CRM y Awork proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo crear automáticamente tareas de Awork a partir de nuevas oportunidades de Close CRM?
¡Sí, puedes! El editor visual de Latenode lo facilita. Crea automáticamente tareas, asignados y plazos para una gestión de proyectos fluida cuando surjan oportunidades.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar Close CRM con Awork?
La integración de Close CRM con Awork le permite realizar diversas tareas, entre ellas:
- Cree automáticamente proyectos de Awork cuando se creen nuevos acuerdos de Close CRM.
- Sincronice la información de contacto entre los clientes potenciales de Close CRM y los miembros del proyecto Awork.
- Desencadena actualizaciones de tareas de Awork cuando cambia una etapa de cierre de un acuerdo de CRM.
- Genere informes de proyectos en Awork basados en datos de ventas de Close CRM.
- Envíe actualizaciones de acuerdos de Close CRM a Awork como notificaciones de proyecto.
¿Cómo manejo los campos personalizados en Close CRM al integrarlo con Awork?
Latenode le permite mapear campos personalizados entre Close CRM y Awork, asegurando que todos sus datos importantes estén sincronizados y accesibles.
¿Existen limitaciones para la integración de Close CRM y Awork en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- Las transformaciones de datos complejas pueden requerir codificación JavaScript.
- Los límites de velocidad de la API de Close CRM y Awork pueden afectar los flujos de trabajo de gran volumen.
- La sincronización de datos en tiempo real depende del intervalo de sondeo configurado.
