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Como conectar Cerrar CRM y BambooHR
Crear un nuevo escenario para conectar Cerrar CRM y BambooHR
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un Cerrar CRM, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, Cerrar CRM or BambooHR Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca Cerrar CRM or BambooHRy seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el Cerrar CRM Nodo
Seleccione el botón Cerrar CRM nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
+
1
Cerrar CRM
Configura el Cerrar CRM
Haz clic en el botón Cerrar CRM Nodo para configurarlo. Puedes modificar el Cerrar CRM URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
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Cerrar CRM
Tipo de nodo
#1 Cerrar CRM
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccionar
Mapa
Conéctate Cerrar CRM
Agregar el BambooHR Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el Cerrar CRM nodo, seleccione BambooHR de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro BambooHR.
1
Cerrar CRM
⚙
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2
BambooHR
Autenticar BambooHR
Ahora, haga clic en el BambooHR Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su BambooHR Configuración. La autenticación le permite utilizar BambooHR a través de Latenode.
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Cerrar CRM
⚙
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BambooHR
Tipo de nodo
#2 BambooHR
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccionar
Mapa
Conéctate BambooHR
Configura el Cerrar CRM y BambooHR Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el Cerrar CRM y BambooHR Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
5
JavaScript
⚙
6
IA Antrópica Claude 3
⚙
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7
BambooHR
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Activador en webhook
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2
Cerrar CRM
⚙
⚙
3
Iterador
⚙
+
4
Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar Cerrar CRM, BambooHR, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si Cerrar CRM y BambooHR La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre Cerrar CRM y BambooHR (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse Cerrar CRM y BambooHR
Cerrar CRM + BambooHR + Slack: Al cerrar un trato en Close CRM, se crea automáticamente un nuevo perfil de empleado en BambooHR. Posteriormente, se envía una notificación a un canal de Slack específico para anunciar la nueva incorporación.
BambooHR + Close CRM + Calendario de Google: Al incorporar un nuevo empleado a BambooHR, se crean recordatorios en Close CRM para supervisar el proceso de cierre de operaciones. Además, se programan tareas de seguimiento en Google Calendar para garantizar una interacción oportuna.
Cerrar CRM y BambooHR alternativas de integración
Quien es Cerrar CRM
Automatice las tareas de Close CRM en Latenode para optimizar los procesos de ventas. Actualice automáticamente las ofertas, cree tareas o active seguimientos según eventos personalizados. Integre Close CRM con otras aplicaciones como Slack o Hojas de Cálculo de Google para centralizar sus datos y flujos de comunicación mediante el editor visual y la lógica flexible de Latenode.
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Quien es BambooHR
Optimice los procesos de RR. HH. Use BambooHR con Latenode para automatizar la incorporación, la baja y la sincronización de datos de los empleados. Actualice automáticamente otros sistemas (como nóminas o Slack) según los cambios de BambooHR. Centralice los flujos de trabajo de RR. HH. en un generador visual sin código. Reduzca la entrada manual de datos y garantice la coherencia en todas las plataformas.
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Vea cómo funciona Latenode
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Preguntas Frecuentes Cerrar CRM y BambooHR
¿Cómo puedo conectar mi cuenta de Close CRM a BambooHR usando Latenode?
Para conectar su cuenta de Close CRM a BambooHR en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione Cerrar CRM y haga clic en “Conectar”.
- Autentique sus cuentas de Close CRM y BambooHR proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo sincronizar nuevas contrataciones de BambooHR con Close CRM?
Sí, puedes sincronizar automáticamente las nuevas contrataciones con Latenode. Esto elimina la introducción manual de datos y garantiza que tu equipo de ventas siempre tenga la información más actualizada de los empleados. Los pasos lógicos avanzados de Latenode gestionan cualquier transformación de datos.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar Close CRM con BambooHR?
La integración de Close CRM con BambooHR le permite realizar diversas tareas, entre ellas:
- Cree automáticamente nuevos contactos de Close CRM a partir de nuevos registros de empleados de BambooHR.
- Actualice la información de contacto en Close CRM cuando los detalles de los empleados cambien en BambooHR.
- Active tareas de incorporación en Close CRM cuando se agrega un nuevo empleado a BambooHR.
- Envíe correos electrónicos de bienvenida a los nuevos empleados utilizando las secuencias de correo electrónico de Close CRM.
- Registre las actividades de ventas en Close CRM según los datos de desempeño de los empleados de BambooHR.
¿Puedo usar JavaScript para personalizar la integración de Close CRM?
Sí, Latenode le permite utilizar bloques de código JavaScript para transformaciones de datos complejas y lógica personalizada más allá de las opciones de integración estándar.
¿Existen limitaciones para la integración de Close CRM y BambooHR en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- Las asignaciones de campos complejos pueden requerir JavaScript personalizado para la transformación de datos.
- La sincronización en tiempo real depende de los límites de la API de Close CRM y BambooHR.
- La migración de datos históricos puede requerir manipulación manual debido a restricciones de la API.
