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Como conectar Cerrar CRM y Campamento base
Crear un nuevo escenario para conectar Cerrar CRM y Campamento base
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un Cerrar CRM, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, Cerrar CRM or Campamento base Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca Cerrar CRM or Campamento basey seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el Cerrar CRM Nodo
Seleccione el botón Cerrar CRM nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
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Cerrar CRM
Configura el Cerrar CRM
Haz clic en el botón Cerrar CRM Nodo para configurarlo. Puedes modificar el Cerrar CRM URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
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Cerrar CRM
Tipo de nodo
#1 Cerrar CRM
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Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccionar
Mapa
Conéctate Cerrar CRM
Agregar el Campamento base Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el Cerrar CRM nodo, seleccione Campamento base de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro Campamento base.
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Cerrar CRM
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Campamento base
Autenticar Campamento base
Ahora, haga clic en el Campamento base Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su Campamento base Configuración. La autenticación le permite utilizar Campamento base a través de Latenode.
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Cerrar CRM
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Campamento base
Tipo de nodo
#2 Campamento base
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccionar
Mapa
Conéctate Campamento base
Configura el Cerrar CRM y Campamento base Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el Cerrar CRM y Campamento base Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
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JavaScript
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IA Antrópica Claude 3
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Campamento base
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Activador en webhook
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2
Cerrar CRM
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⚙
3
Iterador
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4
Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar Cerrar CRM, Campamento base, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si Cerrar CRM y Campamento base La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre Cerrar CRM y Campamento base (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse Cerrar CRM y Campamento base
Cerrar CRM + Basecamp + Slack: Cuando se cierra un trato en Close CRM, se crea un nuevo proyecto en Basecamp usando una plantilla. El equipo recibe una notificación en un canal de Slack.
Basecamp + Close CRM + Hojas de cálculo de Google: Cuando se crea un proyecto en Basecamp, se actualiza un cliente potencial en Close CRM y se agrega una fila a Google Sheets para registrar el proyecto.
Cerrar CRM y Campamento base alternativas de integración
Quien es Cerrar CRM
Automatice las tareas de Close CRM en Latenode para optimizar los procesos de ventas. Actualice automáticamente las ofertas, cree tareas o active seguimientos según eventos personalizados. Integre Close CRM con otras aplicaciones como Slack o Hojas de Cálculo de Google para centralizar sus datos y flujos de comunicación mediante el editor visual y la lógica flexible de Latenode.
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Quien es Campamento base
Integra Basecamp con Latenode para automatizar las actualizaciones de proyectos y la gestión de tareas. Crea automáticamente tareas pendientes en Basecamp a partir de nuevos clientes potenciales o envíos de formularios. Usa el editor visual de Latenode para sincronizar tareas entre plataformas, notificar a los equipos y garantizar que los hitos del proyecto activen procesos posteriores, todo ello sin actualizaciones manuales.
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Preguntas Frecuentes Cerrar CRM y Campamento base
¿Cómo puedo conectar mi cuenta de Close CRM a Basecamp usando Latenode?
Para conectar su cuenta de Close CRM a Basecamp en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione Cerrar CRM y haga clic en “Conectar”.
- Autentique sus cuentas de Close CRM y Basecamp proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo crear automáticamente tareas pendientes de Basecamp a partir de nuevos clientes potenciales de Close CRM?
¡Sí, puedes! Latenode te permite automatizar tareas mediante una interfaz visual con lógica avanzada, creando al instante tareas de Basecamp para nuevos clientes potenciales de Close CRM, garantizando así una gestión de tareas fluida.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar Close CRM con Basecamp?
La integración de Close CRM con Basecamp le permite realizar diversas tareas, entre ellas:
- Cree proyectos Basecamp para nuevas oportunidades de Close CRM.
- Publique actualizaciones de cierre de tratos de CRM como mensajes en Basecamp.
- Agregue contactos cercanos de CRM como miembros del proyecto en Basecamp.
- Activar tareas de CRM cerradas cuando se completen las tareas pendientes de Basecamp.
- Archivar proyectos de Basecamp al cerrar acuerdos en Close CRM.
¿Puedo usar JavaScript para transformar datos entre Close CRM y Basecamp?
¡Sí! Los bloques JavaScript integrados de Latenode permiten transformaciones de datos complejas entre Close CRM y Basecamp, ampliando así las capacidades de integración.
¿Existen limitaciones para la integración de Close CRM y Basecamp en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- Las transformaciones de datos complejas pueden requerir algo de codificación JavaScript.
- Se aplican límites de velocidad de las API de Close CRM y Basecamp.
- La migración de datos históricos requiere configuración manual.
