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Como conectar Cerrar CRM y Beamer
Crear un nuevo escenario para conectar Cerrar CRM y Beamer
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un Cerrar CRM, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, Cerrar CRM or Beamer Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca Cerrar CRM or Beamery seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el Cerrar CRM Nodo
Seleccione el botón Cerrar CRM nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
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Cerrar CRM
Configura el Cerrar CRM
Haz clic en el botón Cerrar CRM Nodo para configurarlo. Puedes modificar el Cerrar CRM URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
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Cerrar CRM
Tipo de nodo
#1 Cerrar CRM
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Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccionar
Mapa
Conéctate Cerrar CRM
Agregar el Beamer Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el Cerrar CRM nodo, seleccione Beamer de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro Beamer.
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Cerrar CRM
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Beamer
Autenticar Beamer
Ahora, haga clic en el Beamer Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su Beamer Configuración. La autenticación le permite utilizar Beamer a través de Latenode.
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Cerrar CRM
⚙
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Beamer
Tipo de nodo
#2 Beamer
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Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccionar
Mapa
Conéctate Beamer
Configura el Cerrar CRM y Beamer Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el Cerrar CRM y Beamer Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
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JavaScript
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IA Antrópica Claude 3
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Beamer
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Activador en webhook
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2
Cerrar CRM
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3
Iterador
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4
Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar Cerrar CRM, Beamer, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si Cerrar CRM y Beamer La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre Cerrar CRM y Beamer (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse Cerrar CRM y Beamer
Cerrar CRM + Beamer + Slack: Cuando el estado de un cliente potencial cambia en Close CRM, se crea una nueva publicación en Beamer para anunciar el acuerdo y se envía un mensaje de celebración a un canal de Slack.
Beamer + Close CRM + Hojas de cálculo de Google: Cuando se crea una nueva publicación en Beamer, la automatización busca el cliente potencial relacionado en Close CRM y crea una nueva fila en Google Sheets para rastrear el anuncio junto con la información del cliente potencial.
Cerrar CRM y Beamer alternativas de integración
Quien es Cerrar CRM
Automatice las tareas de Close CRM en Latenode para optimizar los procesos de ventas. Actualice automáticamente las ofertas, cree tareas o active seguimientos según eventos personalizados. Integre Close CRM con otras aplicaciones como Slack o Hojas de Cálculo de Google para centralizar sus datos y flujos de comunicación mediante el editor visual y la lógica flexible de Latenode.
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Quien es Beamer
Use Beamer en Latenode para automatizar las notificaciones de actualizaciones de productos según el comportamiento del usuario. Active anuncios específicos directamente en sus flujos de trabajo. Combine Beamer con las herramientas de transformación y programación de datos de Latenode para una comunicación más precisa y automatizada. Amplíe su alcance sin necesidad de programación compleja.
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Vea cómo funciona Latenode
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Preguntas Frecuentes Cerrar CRM y Beamer
¿Cómo puedo conectar mi cuenta de Close CRM a Beamer usando Latenode?
Para conectar su cuenta de Close CRM a Beamer en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione Cerrar CRM y haga clic en “Conectar”.
- Autentique sus cuentas de Close CRM y Beamer proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo anunciar automáticamente nuevos acuerdos de Close CRM en Beamer?
¡Sí! Latenode te permite activar actualizaciones de Beamer cada vez que se cierra un nuevo trato en Close CRM. Mantén a tus usuarios informados automáticamente, sin necesidad de intervención manual, con nuestro editor visual.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar Close CRM con Beamer?
La integración de Close CRM con Beamer le permite realizar diversas tareas, entre ellas:
- Cree anuncios de Beamer para nuevos clientes potenciales de Close CRM.
- Actualice Beamer con los comentarios de los clientes recopilados en Close CRM.
- Publique los hitos del acuerdo desde Close CRM a medida que Beamer se actualiza.
- Envíe mensajes de Beamer personalizados basados en datos de Close CRM.
- Participación de Track Beamer activada por eventos de Close CRM.
¿Puedo utilizar funciones de JavaScript personalizadas con Close CRM en Latenode?
¡Sí, puedes! Latenode te permite ampliar los flujos de trabajo de Close CRM con JavaScript personalizado para una manipulación avanzada de datos y una automatización optimizada.
¿Existen limitaciones para la integración de Close CRM y Beamer en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- La sincronización en tiempo real depende de los límites de velocidad de la API tanto de Close CRM como de Beamer.
- Las transformaciones de datos complejas pueden requerir codificación JavaScript personalizada.
- La migración de datos históricos entre las dos aplicaciones no se admite directamente.
