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Como conectar Cerrar CRM y Bexio
Crear un nuevo escenario para conectar Cerrar CRM y Bexio
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un Cerrar CRM, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, Cerrar CRM or Bexio Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca Cerrar CRM or Bexioy seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el Cerrar CRM Nodo
Seleccione el botón Cerrar CRM nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
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Cerrar CRM
Configura el Cerrar CRM
Haz clic en el botón Cerrar CRM Nodo para configurarlo. Puedes modificar el Cerrar CRM URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
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Cerrar CRM
Tipo de nodo
#1 Cerrar CRM
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Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccionar
Mapa
Conéctate Cerrar CRM
Agregar el Bexio Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el Cerrar CRM nodo, seleccione Bexio de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro Bexio.
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Cerrar CRM
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Bexio
Autenticar Bexio
Ahora, haga clic en el Bexio Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su Bexio Configuración. La autenticación le permite utilizar Bexio a través de Latenode.
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Cerrar CRM
⚙
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Bexio
Tipo de nodo
#2 Bexio
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Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccionar
Mapa
Conéctate Bexio
Configura el Cerrar CRM y Bexio Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el Cerrar CRM y Bexio Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
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JavaScript
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IA Antrópica Claude 3
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Bexio
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Activador en webhook
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2
Cerrar CRM
⚙
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3
Iterador
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Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar Cerrar CRM, Bexio, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si Cerrar CRM y Bexio La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre Cerrar CRM y Bexio (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse Cerrar CRM y Bexio
Cerrar CRM + Bexio + Slack: Cuando el estado de un cliente potencial cambie en Close CRM, cree una factura en Bexio. Luego, envíe un mensaje a un canal de Slack para notificar al equipo de ventas sobre la nueva factura.
Bexio + Hojas de cálculo de Google + CRM cerrado: Al crear una factura de venta en Bexio, agregue los detalles a una Hoja de Cálculo de Google. Posteriormente, actualice los datos del cliente correspondiente en Close CRM con la información de la Hoja de Cálculo de Google.
Cerrar CRM y Bexio alternativas de integración
Quien es Cerrar CRM
Automatice las tareas de Close CRM en Latenode para optimizar los procesos de ventas. Actualice automáticamente las ofertas, cree tareas o active seguimientos según eventos personalizados. Integre Close CRM con otras aplicaciones como Slack o Hojas de Cálculo de Google para centralizar sus datos y flujos de comunicación mediante el editor visual y la lógica flexible de Latenode.
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Quien es Bexio
Sincronice los contactos, facturas o productos de Bexio con otras aplicaciones a través de Latenode. Automatice las tareas contables: active la creación de facturas a partir de nuevos pedidos o actualice los datos de los clientes en toda su plataforma. El editor visual de Latenode simplifica la creación de flujos de trabajo complejos, y su nodo JavaScript ofrece una flexibilidad superior a la predeterminada de Bexio.
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Vea cómo funciona Latenode
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Preguntas Frecuentes Cerrar CRM y Bexio
¿Cómo puedo conectar mi cuenta de Close CRM a Bexio usando Latenode?
Para conectar su cuenta de Close CRM a Bexio en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione Cerrar CRM y haga clic en “Conectar”.
- Autentique sus cuentas de Close CRM y Bexio proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo crear automáticamente facturas de Bexio a partir de acuerdos ganados en Close CRM?
¡Sí, puedes! El editor visual de Latenode simplifica esta automatización. Activa flujos de trabajo al cerrar tratos para generar y enviar facturas al instante, ahorrando tiempo y garantizando la precisión.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar Close CRM con Bexio?
La integración de Close CRM con Bexio le permite realizar diversas tareas, entre ellas:
- Creación de un nuevo contacto de Bexio cuando se crea un nuevo cliente potencial en Close CRM.
- Actualización de la información de contacto de Bexio cuando se actualiza un cliente potencial de Close CRM.
- Generar facturas de Bexio al cerrar un trato como "ganado" en Close CRM.
- Sincronización de información de productos entre Close CRM y Bexio para una facturación precisa.
- Creación de informes personalizados combinando datos de ventas de Close CRM y datos financieros de Bexio.
¿Cómo puedo personalizar las integraciones de Close CRM y Bexio en Latenode?
Utilice los bloques JavaScript de Latenode para una personalización avanzada, como transformaciones de datos complejas o lógica empresarial única, superando las integraciones básicas.
¿Existen limitaciones para la integración de Close CRM y Bexio en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- Los campos personalizados complejos en Close CRM podrían requerir una asignación manual en Latenode.
- La sincronización en tiempo real depende de los límites de velocidad de la API de Close CRM y Bexio.
- Es posible que algunas funciones avanzadas de Bexio requieran codificación JavaScript personalizada dentro de Latenode.
