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Como conectar Cerrar CRM y Bigin de Zoho CRM
Crear un nuevo escenario para conectar Cerrar CRM y Bigin de Zoho CRM
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un Cerrar CRM, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, Cerrar CRM or Bigin de Zoho CRM Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca Cerrar CRM or Bigin de Zoho CRMy seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el Cerrar CRM Nodo
Seleccione el botón Cerrar CRM nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
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Cerrar CRM
Configura el Cerrar CRM
Haz clic en el botón Cerrar CRM Nodo para configurarlo. Puedes modificar el Cerrar CRM URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
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Cerrar CRM
Tipo de nodo
#1 Cerrar CRM
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccionar
Mapa
Conéctate Cerrar CRM
Agregar el Bigin de Zoho CRM Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el Cerrar CRM nodo, seleccione Bigin de Zoho CRM de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro Bigin de Zoho CRM.
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Cerrar CRM
⚙
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2
Bigin de Zoho CRM
Autenticar Bigin de Zoho CRM
Ahora, haga clic en el Bigin de Zoho CRM Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su Bigin de Zoho CRM Configuración. La autenticación le permite utilizar Bigin de Zoho CRM a través de Latenode.
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Cerrar CRM
⚙
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Bigin de Zoho CRM
Tipo de nodo
#2 Bigin de Zoho CRM
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccionar
Mapa
Conéctate Bigin de Zoho CRM
Configura el Cerrar CRM y Bigin de Zoho CRM Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el Cerrar CRM y Bigin de Zoho CRM Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
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JavaScript
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IA Antrópica Claude 3
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Bigin de Zoho CRM
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Activador en webhook
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Cerrar CRM
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⚙
3
Iterador
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Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar Cerrar CRM, Bigin de Zoho CRM, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si Cerrar CRM y Bigin de Zoho CRM La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre Cerrar CRM y Bigin de Zoho CRM (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse Cerrar CRM y Bigin de Zoho CRM
Cerrar CRM + Slack: Cuando el estado de un cliente potencial cambia en Close CRM, se envía una notificación a un canal de Slack designado para informar al equipo de ventas sobre la actualización.
Bigin de Zoho CRM + Hojas de cálculo de Google: Cuando se crea un nuevo contacto en Bigin by Zoho CRM, la información del contacto se agrega automáticamente como una nueva fila en una hoja de Google para informes consolidados.
Cerrar CRM y Bigin de Zoho CRM alternativas de integración
Quien es Cerrar CRM
Automatice las tareas de Close CRM en Latenode para optimizar los procesos de ventas. Actualice automáticamente las ofertas, cree tareas o active seguimientos según eventos personalizados. Integre Close CRM con otras aplicaciones como Slack o Hojas de Cálculo de Google para centralizar sus datos y flujos de comunicación mediante el editor visual y la lógica flexible de Latenode.
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Quien es Bigin de Zoho CRM
Sincronice los datos de Bigin by Zoho CRM con otras aplicaciones en Latenode para automatizar los flujos de trabajo de las transacciones. Actualice registros, active acciones personalizadas y dirija los datos según las etapas de las transacciones. Utilice herramientas visuales o código para flujos de trabajo personalizados. Automatice la gestión de leads, la creación de tareas y la generación de informes en toda su empresa sin necesidad de programación compleja ni altos costos por tarea.
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Vea cómo funciona Latenode
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Preguntas Frecuentes Cerrar CRM y Bigin de Zoho CRM
¿Cómo puedo conectar mi cuenta de Close CRM a Bigin by Zoho CRM usando Latenode?
Para conectar su cuenta de Close CRM a Bigin by Zoho CRM en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione Cerrar CRM y haga clic en “Conectar”.
- Autentique sus cuentas de Close CRM y Bigin by Zoho CRM proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo sincronizar nuevos clientes potenciales entre Close CRM y Bigin de Zoho CRM?
¡Sí, puedes! El editor visual de Latenode simplifica la sincronización de datos. Automatiza la transferencia y el enriquecimiento de clientes potenciales, garantizando la consistencia de los datos en todas las plataformas y ahorrando tiempo valioso.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar Close CRM con Bigin de Zoho CRM?
La integración de Close CRM con Bigin de Zoho CRM le permite realizar diversas tareas, entre ellas:
- Cree contactos de Bigin a partir de nuevos clientes potenciales de Close CRM.
- Actualice las oportunidades de CRM cuando se cierran tratos en Bigin.
- Sincronizar la información de contacto entre ambos sistemas CRM.
- Active secuencias de correo electrónico en Bigin en función de las actividades de Close CRM.
- Centralice los datos de los clientes para obtener informes unificados.
¿A qué datos de Close CRM puede acceder Latenode y automatizarlos?
Latenode accede a leads, contactos y oportunidades. Automatice la transferencia, el enriquecimiento y la generación de informes de datos entre sistemas mediante nuestra plataforma low-code.
¿Existen limitaciones para la integración de Close CRM y Bigin de Zoho CRM en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- Los flujos de trabajo complejos pueden requerir JavaScript para una lógica personalizada.
- La migración inicial de datos entre sistemas requiere configuración manual.
- Los límites de velocidad de la API pueden afectar la sincronización de datos de gran volumen.
