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Como conectar Cerrar CRM y IA suave
Crear un nuevo escenario para conectar Cerrar CRM y IA suave
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un Cerrar CRM, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, Cerrar CRM or IA suave Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca Cerrar CRM or IA suavey seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el Cerrar CRM Nodo
Seleccione el botón Cerrar CRM nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
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Cerrar CRM
Configura el Cerrar CRM
Haz clic en el botón Cerrar CRM Nodo para configurarlo. Puedes modificar el Cerrar CRM URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
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Cerrar CRM
Tipo de nodo
#1 Cerrar CRM
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Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccionar
Mapa
Conéctate Cerrar CRM
Agregar el IA suave Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el Cerrar CRM nodo, seleccione IA suave de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro IA suave.
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Cerrar CRM
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IA suave
Autenticar IA suave
Ahora, haga clic en el IA suave Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su IA suave Configuración. La autenticación le permite utilizar IA suave a través de Latenode.
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Cerrar CRM
⚙
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IA suave
Tipo de nodo
#2 IA suave
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccionar
Mapa
Conéctate IA suave
Configura el Cerrar CRM y IA suave Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el Cerrar CRM y IA suave Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
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JavaScript
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IA Antrópica Claude 3
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IA suave
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Activador en webhook
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Cerrar CRM
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Iterador
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Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar Cerrar CRM, IA suave, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si Cerrar CRM y IA suave La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre Cerrar CRM y IA suave (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse Cerrar CRM y IA suave
CRM cerrado + IA suave + Slack: Al finalizar una llamada en Close CRM, la grabación de audio se recupera mediante Bland AI. La IA analiza la llamada y genera un resumen, que se publica en un canal de Slack designado.
CRM cerrado + IA simple + Hojas de cálculo de Google: Cuando el estado de un cliente potencial cambia en Close CRM, Bland AI lo analiza para determinar su opinión. El resultado del análisis se registra en una Hoja de Cálculo de Google para generar informes.
Cerrar CRM y IA suave alternativas de integración
Quien es Cerrar CRM
Automatice las tareas de Close CRM en Latenode para optimizar los procesos de ventas. Actualice automáticamente las ofertas, cree tareas o active seguimientos según eventos personalizados. Integre Close CRM con otras aplicaciones como Slack o Hojas de Cálculo de Google para centralizar sus datos y flujos de comunicación mediante el editor visual y la lógica flexible de Latenode.
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Quien es IA suave
Usa Bland AI en Latenode para automatizar la creación de contenido o reescribir texto existente. Optimiza tus flujos de trabajo de marketing o soporte generando respuestas personalizadas. Intégralo directamente en tus escenarios de Latenode y usa herramientas visuales para gestionar indicaciones, dirigir resultados y escalar tareas de IA sin necesidad de programación compleja.
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Preguntas Frecuentes Cerrar CRM y IA suave
¿Cómo puedo conectar mi cuenta de Close CRM a Bland AI usando Latenode?
Para conectar su cuenta de Close CRM a Bland AI en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione Cerrar CRM y haga clic en “Conectar”.
- Autentique sus cuentas de Close CRM y Bland AI proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo personalizar automáticamente los correos electrónicos de seguimiento utilizando Close CRM y Bland AI?
¡Sí, puedes! El editor visual de Latenode te permite activar Bland AI para generar contenido de correo electrónico personalizado basado en datos de Close CRM, lo que impulsa la interacción y las conversiones.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar Close CRM con Bland AI?
La integración de Close CRM con Bland AI le permite realizar diversas tareas, entre ellas:
- Genere borradores de correos electrónicos de ventas personalizados basados en datos de clientes potenciales en Close CRM.
- Actualice automáticamente las puntuaciones de los clientes potenciales en Close CRM según el análisis de Bland AI.
- Cree tareas en Close CRM para clientes potenciales identificados como de alto potencial por Bland AI.
- La ruta conduce a representantes de ventas específicos según la clasificación de intenciones de Bland AI.
- Enriquezca los perfiles de contacto de Close CRM con información obtenida de las conversaciones de Bland AI.
¿Cómo manejo los límites de velocidad de Close CRM dentro de Latenode?
Los mecanismos de manejo de errores y reintentos integrados de Latenode le permiten administrar los límites de velocidad de la API de Close CRM de manera efectiva, evitando interrupciones del flujo de trabajo.
¿Existen limitaciones para la integración de Close CRM y Bland AI en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- Los modelos de IA complejos pueden requerir un tiempo de procesamiento significativo.
- Es posible que los campos personalizados en Close CRM necesiten una asignación manual en Latenode.
- La integración depende de la disponibilidad de las API de Close CRM y Bland AI.
