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Como conectar Cerrar CRM y Caja
Crear un nuevo escenario para conectar Cerrar CRM y Caja
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un Cerrar CRM, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, Cerrar CRM or Caja Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca Cerrar CRM or Cajay seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el Cerrar CRM Nodo
Seleccione el botón Cerrar CRM nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
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Cerrar CRM
Configura el Cerrar CRM
Haz clic en el botón Cerrar CRM Nodo para configurarlo. Puedes modificar el Cerrar CRM URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
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Cerrar CRM
Tipo de nodo
#1 Cerrar CRM
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccionar
Mapa
Conéctate Cerrar CRM
Agregar el Caja Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el Cerrar CRM nodo, seleccione Caja de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro Caja.
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Cerrar CRM
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Caja
Autenticar Caja
Ahora, haga clic en el Caja Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su Caja Configuración. La autenticación le permite utilizar Caja a través de Latenode.
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Cerrar CRM
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Caja
Tipo de nodo
#2 Caja
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Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccionar
Mapa
Conéctate Caja
Configura el Cerrar CRM y Caja Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el Cerrar CRM y Caja Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
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JavaScript
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IA Antrópica Claude 3
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Caja
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Activador en webhook
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Cerrar CRM
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3
Iterador
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Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar Cerrar CRM, Caja, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si Cerrar CRM y Caja La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre Cerrar CRM y Caja (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse Cerrar CRM y Caja
Cerrar CRM + Box + Slack: Cuando el estado de una transacción cambie en Close CRM, busque los documentos relacionados. Súbalos a Box, a una carpeta específica. Finalmente, notifique al equipo de ventas en un canal de Slack sobre la transacción cerrada y los documentos guardados.
Caja + Cerrar CRM + Hojas de cálculo de Google: Al añadir un archivo nuevo a una carpeta específica de Box (grabaciones de llamadas), se crea un nuevo cliente potencial en Close CRM con los detalles de la grabación. Se añade una fila a una Hoja de Cálculo de Google para registrar la información de la llamada, incluyendo el ID del cliente potencial de Close CRM y el enlace del archivo de Box.
Cerrar CRM y Caja alternativas de integración
Quien es Cerrar CRM
Automatice las tareas de Close CRM en Latenode para optimizar los procesos de ventas. Actualice automáticamente las ofertas, cree tareas o active seguimientos según eventos personalizados. Integre Close CRM con otras aplicaciones como Slack o Hojas de Cálculo de Google para centralizar sus datos y flujos de comunicación mediante el editor visual y la lógica flexible de Latenode.
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Quien es Caja
Automatice la gestión de archivos de Box dentro de los flujos de trabajo de Latenode. Active acciones según la carga, actualización o eliminación de archivos. Optimice los flujos de trabajo de contenido: procese archivos automáticamente, extraiga datos y enrute a otras aplicaciones como CRM o bases de datos. Utilice el editor visual de Latenode para crear soluciones flexibles y escalables sin código y reducir la gestión manual de archivos.
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Vea cómo funciona Latenode
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Preguntas Frecuentes Cerrar CRM y Caja
¿Cómo puedo conectar mi cuenta de Close CRM a Box usando Latenode?
Para conectar su cuenta de Close CRM a Box en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione Cerrar CRM y haga clic en “Conectar”.
- Autentique sus cuentas de Close CRM y Box proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo realizar copias de seguridad automáticas de los clientes potenciales de Close CRM en Box?
¡Sí, puedes! Latenode permite realizar copias de seguridad automáticas de los leads de Close CRM en Box. Garantiza la seguridad de los datos y un acceso sencillo con flujos de trabajo automatizados.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar Close CRM con Box?
La integración de Close CRM con Box le permite realizar diversas tareas, entre ellas:
- Guarde automáticamente los documentos de los nuevos clientes potenciales de Close CRM en una carpeta de Box.
- Cree nuevas carpetas de Box para cada nueva oportunidad en Close CRM.
- Actualizar acuerdos de Close CRM cuando se cargan archivos relacionados en Box.
- Comparta archivos de Box con contactos de Close CRM directamente desde el CRM.
- Archivo cerrado Cierra acuerdos de CRM y archivos relacionados en un archivo de Box.
¿Puedo activar acciones de Close CRM en función de los cambios en el archivo de Box?
Sí, puedes. Los activadores en tiempo real de Latenode te permiten automatizar los procesos de Close CRM cuando se modifican los archivos en Box, optimizando así la eficiencia del flujo de trabajo.
¿Existen limitaciones para la integración de Close CRM y Box en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- Las transferencias de archivos grandes pueden afectar el tiempo de ejecución del flujo de trabajo.
- Los desencadenadores en tiempo real dependen del intervalo de sondeo entre las aplicaciones.
- Los flujos de trabajo complejos requieren una planificación cuidadosa para evitar errores.
