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Como conectar Cerrar CRM y Directorios brillantes
Crear un nuevo escenario para conectar Cerrar CRM y Directorios brillantes
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un Cerrar CRM, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, Cerrar CRM or Directorios brillantes Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca Cerrar CRM or Directorios brillantesy seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el Cerrar CRM Nodo
Seleccione el botón Cerrar CRM nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
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Cerrar CRM
Configura el Cerrar CRM
Haz clic en el botón Cerrar CRM Nodo para configurarlo. Puedes modificar el Cerrar CRM URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
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Cerrar CRM
Tipo de nodo
#1 Cerrar CRM
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Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccionar
Mapa
Conéctate Cerrar CRM
Agregar el Directorios brillantes Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el Cerrar CRM nodo, seleccione Directorios brillantes de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro Directorios brillantes.
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Cerrar CRM
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Directorios brillantes
Autenticar Directorios brillantes
Ahora, haga clic en el Directorios brillantes Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su Directorios brillantes Configuración. La autenticación le permite utilizar Directorios brillantes a través de Latenode.
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Cerrar CRM
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Directorios brillantes
Tipo de nodo
#2 Directorios brillantes
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Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccionar
Mapa
Conéctate Directorios brillantes
Configura el Cerrar CRM y Directorios brillantes Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
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Cerrar CRM
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Directorios brillantes
Configurar el Cerrar CRM y Directorios brillantes Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
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JavaScript
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IA Antrópica Claude 3
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Directorios brillantes
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Activador en webhook
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Cerrar CRM
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3
Iterador
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Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar Cerrar CRM, Directorios brillantes, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si Cerrar CRM y Directorios brillantes La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre Cerrar CRM y Directorios brillantes (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse Cerrar CRM y Directorios brillantes
CRM cerrado + Directorios brillantes + Slack: Cuando cambia el estado de un cliente potencial en Close CRM, se crea un nuevo usuario en Brilliant Directories y se envía un mensaje de felicitación a un canal de Slack.
Directorios brillantes + CRM cerrado + Hojas de cálculo de Google: Al añadir un nuevo usuario a Brilliant Directories, se crea o actualiza un cliente potencial en Close CRM. Su información se añade como una nueva fila en Hojas de Cálculo de Google.
Cerrar CRM y Directorios brillantes alternativas de integración
Quien es Cerrar CRM
Automatice las tareas de Close CRM en Latenode para optimizar los procesos de ventas. Actualice automáticamente las ofertas, cree tareas o active seguimientos según eventos personalizados. Integre Close CRM con otras aplicaciones como Slack o Hojas de Cálculo de Google para centralizar sus datos y flujos de comunicación mediante el editor visual y la lógica flexible de Latenode.
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Quien es Directorios brillantes
Organice los datos de Brilliant Directories en Latenode para automatizar la gestión de miembros y los flujos de trabajo de contenido. Sincronice las listas de directorios con CRM, active secuencias de correo electrónico según los cambios de membresía o automatice la moderación de contenido. Amplíe las funciones del directorio con las herramientas de IA de Latenode y las acciones personalizadas de JavaScript.
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Vea cómo funciona Latenode
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Preguntas Frecuentes Cerrar CRM y Directorios brillantes
¿Cómo puedo conectar mi cuenta de Close CRM a Brilliant Directories usando Latenode?
Para conectar su cuenta de Close CRM a Brilliant Directories en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione Cerrar CRM y haga clic en “Conectar”.
- Autentique sus cuentas de Close CRM y Brilliant Directories proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo actualizar automáticamente los clientes potenciales en Close CRM cuando se registran nuevos miembros en Brilliant Directories?
¡Sí, fácil! El editor visual de Latenode y su lógica avanzada gestionan la asignación de datos complejos. Mantenga a su equipo de ventas informado con información de clientes potenciales actualizada automáticamente, ahorrando tiempo valioso.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar Close CRM con Brilliant Directories?
La integración de Close CRM con Brilliant Directories le permite realizar diversas tareas, entre ellas:
- Cree nuevos clientes potenciales de Close CRM a partir de los nuevos registros de miembros de Brilliant Directories.
- Actualizar Cerrar oportunidades de CRM cuando un miembro de Brilliant Directories se actualiza.
- Active secuencias de correo electrónico en Close CRM según el nivel de membresía de Brilliant Directories.
- Envíe recordatorios de tareas de Close CRM cuando la suscripción de un miembro de Brilliant Directories esté a punto de expirar.
- Registre las actividades de llamadas en Close CRM después de un contacto exitoso con los miembros de Brilliant Directories.
¿Cómo manejo los campos personalizados en Close CRM al integrarlo con Brilliant Directories?
Latenode le permite mapear cualquier dato entre aplicaciones, incluidos campos personalizados, utilizando bloques sin código o JavaScript personalizado para transformaciones avanzadas.
¿Existen limitaciones para la integración de Close CRM y Brilliant Directories en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- Las transformaciones de datos complejas pueden requerir conocimientos personalizados de JavaScript.
- La sincronización en tiempo real depende de los límites de la API de ambas plataformas.
- Las migraciones de datos de gran tamaño pueden requerir una planificación cuidadosa para evitar límites de velocidad.
