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Como conectar Cerrar CRM y Mapa de negocios
Crear un nuevo escenario para conectar Cerrar CRM y Mapa de negocios
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un Cerrar CRM, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, Cerrar CRM or Mapa de negocios Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca Cerrar CRM or Mapa de negociosy seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el Cerrar CRM Nodo
Seleccione el botón Cerrar CRM nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
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Cerrar CRM
Configura el Cerrar CRM
Haz clic en el botón Cerrar CRM Nodo para configurarlo. Puedes modificar el Cerrar CRM URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
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Cerrar CRM
Tipo de nodo
#1 Cerrar CRM
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Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccionar
Mapa
Conéctate Cerrar CRM
Agregar el Mapa de negocios Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el Cerrar CRM nodo, seleccione Mapa de negocios de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro Mapa de negocios.
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Cerrar CRM
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Mapa de negocios
Autenticar Mapa de negocios
Ahora, haga clic en el Mapa de negocios Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su Mapa de negocios Configuración. La autenticación le permite utilizar Mapa de negocios a través de Latenode.
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Cerrar CRM
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Mapa de negocios
Tipo de nodo
#2 Mapa de negocios
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccionar
Mapa
Conéctate Mapa de negocios
Configura el Cerrar CRM y Mapa de negocios Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el Cerrar CRM y Mapa de negocios Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
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JavaScript
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IA Antrópica Claude 3
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Mapa de negocios
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Activador en webhook
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Cerrar CRM
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⚙
3
Iterador
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Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar Cerrar CRM, Mapa de negocios, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si Cerrar CRM y Mapa de negocios La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre Cerrar CRM y Mapa de negocios (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse Cerrar CRM y Mapa de negocios
Cerrar CRM + Businessmap + Slack: Cuando el estado de un cliente potencial cambia a cerrado en Close CRM, se crea una nueva tarjeta de proyecto en Businessmap y se envía una notificación a un canal de Slack para informar al equipo.
Mapa empresarial + CRM cerrado + Hojas de cálculo de Google: Cuando ocurre un evento de tarjeta en Businessmap (por ejemplo, la tarjeta se mueve a "Completada"), actualice el cliente potencial correspondiente en Close CRM y registre los detalles en una hoja de Google.
Cerrar CRM y Mapa de negocios alternativas de integración
Quien es Cerrar CRM
Automatice las tareas de Close CRM en Latenode para optimizar los procesos de ventas. Actualice automáticamente las ofertas, cree tareas o active seguimientos según eventos personalizados. Integre Close CRM con otras aplicaciones como Slack o Hojas de Cálculo de Google para centralizar sus datos y flujos de comunicación mediante el editor visual y la lógica flexible de Latenode.
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Quien es Mapa de negocios
Usa Businessmap en Latenode para automatizar el seguimiento de proyectos y los flujos de trabajo del equipo. Actualiza tarjetas, activa acciones según cambios de estado y sincroniza datos con otras aplicaciones. Latenode incorpora IA sin código, lógica personalizada y ejecución escalable. Automatiza más allá de las integraciones básicas y crea procesos integrales de forma visual.
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Preguntas Frecuentes Cerrar CRM y Mapa de negocios
¿Cómo puedo conectar mi cuenta de Close CRM a Businessmap usando Latenode?
Para conectar su cuenta de Close CRM a Businessmap en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione Cerrar CRM y haga clic en “Conectar”.
- Autentique sus cuentas de Close CRM y Businessmap proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo actualizar automáticamente las tarjetas de Businessmap cuando se cierran los tratos?
¡Sí, con Latenode puedes! Actualiza automáticamente las tarjetas de Businessmap al cerrar acuerdos con Close CRM. El editor sin código de Latenode simplifica y escala esta automatización.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar Close CRM con Businessmap?
La integración de Close CRM con Businessmap le permite realizar diversas tareas, entre ellas:
- Cree tarjetas Businessmap para nuevos clientes potenciales de Close CRM.
- Actualizar Cerrar oportunidades de CRM cuando se mueven tarjetas en Businessmap.
- Sincronice automáticamente los detalles de contacto entre Close CRM y Businessmap.
- Active automatizaciones de Businessmap en función de las etapas del acuerdo de Close CRM.
- Genere informes combinando datos de Close CRM y Businessmap.
¿Puedo usar JavaScript para mejorar mis automatizaciones de Close CRM?
¡Sí! Latenode permite usar JavaScript para lógica compleja o transformación de datos en sus flujos de trabajo de Close CRM, ofreciendo una personalización inigualable.
¿Existen limitaciones para la integración de Close CRM y Businessmap en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- La migración de datos históricos entre las plataformas puede requerir scripts personalizados.
- Las asignaciones de campos complejos pueden requerir transformaciones de JavaScript.
- Los límites de velocidad en las API de Close CRM y Businessmap pueden afectar las sincronizaciones de datos de gran tamaño.
