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Como conectar Cerrar CRM y Cal.com
Crear un nuevo escenario para conectar Cerrar CRM y Cal.com
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un Cerrar CRM, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, Cerrar CRM or Cal.com Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca Cerrar CRM or Cal.comy seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el Cerrar CRM Nodo
Seleccione el botón Cerrar CRM nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
+
1
Cerrar CRM
Configura el Cerrar CRM
Haz clic en el botón Cerrar CRM Nodo para configurarlo. Puedes modificar el Cerrar CRM URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
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1
Cerrar CRM
Tipo de nodo
#1 Cerrar CRM
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccionar
Mapa
Conéctate Cerrar CRM
Agregar el Cal.com Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el Cerrar CRM nodo, seleccione Cal.com de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro Cal.com.
1
Cerrar CRM
⚙
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2
Cal.com
Autenticar Cal.com
Ahora, haga clic en el Cal.com Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su Cal.com Configuración. La autenticación le permite utilizar Cal.com a través de Latenode.
1
Cerrar CRM
⚙
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2
Cal.com
Tipo de nodo
#2 Cal.com
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccionar
Mapa
Conéctate Cal.com
Configura el Cerrar CRM y Cal.com Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el Cerrar CRM y Cal.com Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
5
JavaScript
⚙
6
IA Antrópica Claude 3
⚙
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7
Cal.com
1
Activador en webhook
⚙
2
Cerrar CRM
⚙
⚙
3
Iterador
⚙
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4
Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar Cerrar CRM, Cal.com, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si Cerrar CRM y Cal.com La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre Cerrar CRM y Cal.com (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse Cerrar CRM y Cal.com
Cal.com + Cerrar CRM + Zoom: Al realizar una nueva reserva en Cal.com, se crea un nuevo cliente potencial en Close CRM. Posteriormente, se crea automáticamente una reunión en Zoom para la reserva.
Cerrar CRM + Cal.com + Hojas de cálculo de Google: Al crear un nuevo cliente potencial en Close CRM, su información se añade a una Hoja de Cálculo de Google. Posteriormente, se programa una reunión inicial a través de Cal.com.
Cerrar CRM y Cal.com alternativas de integración
Quien es Cerrar CRM
Automatice las tareas de Close CRM en Latenode para optimizar los procesos de ventas. Actualice automáticamente las ofertas, cree tareas o active seguimientos según eventos personalizados. Integre Close CRM con otras aplicaciones como Slack o Hojas de Cálculo de Google para centralizar sus datos y flujos de comunicación mediante el editor visual y la lógica flexible de Latenode.
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Quien es Cal.com
Integre Cal.com en Latenode para automatizar la programación de reuniones. Active flujos según los eventos de reserva: envíe correos electrónicos de seguimiento, actualice CRM o genere informes. Latenode añade lógica avanzada, manipulación de datos e integraciones que Cal.com no ofrece de forma nativa, creando flujos de trabajo de programación flexibles y escalables.
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Vea cómo funciona Latenode
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Preguntas Frecuentes Cerrar CRM y Cal.com
¿Cómo puedo conectar mi cuenta de Close CRM a Cal.com usando Latenode?
Para conectar su cuenta de Close CRM a Cal.com en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione Cerrar CRM y haga clic en “Conectar”.
- Autentique sus cuentas de Close CRM y Cal.com proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo crear automáticamente clientes potenciales de Close CRM a partir de nuevas reservas de Cal.com?
¡Sí, puedes! Latenode te permite crear al instante nuevos clientes potenciales de Close CRM cuando alguien reserva a través de Cal.com, lo que ahorra tiempo valioso a tu equipo de ventas y elimina la entrada manual.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar Close CRM con Cal.com?
La integración de Close CRM con Cal.com le permite realizar diversas tareas, entre ellas:
- Creación de nuevos contactos de Close CRM a partir de reservas de Cal.com.
- Actualización de oportunidades de Close CRM cuando se programan reuniones.
- Envío de correos electrónicos de seguimiento después de las citas en Cal.com.
- Agregar notas internas para cerrar acuerdos de CRM según los detalles de la reunión.
- Activar tareas automatizadas en otras aplicaciones al finalizar la cita.
¿Qué tan seguros están mis datos de Close CRM cuando uso Latenode?
Latenode emplea medidas de seguridad de nivel empresarial para proteger sus datos, incluidos protocolos de encriptación y autenticación segura.
¿Existen limitaciones para la integración de Close CRM y Cal.com en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- Las asignaciones de campos personalizados complejos pueden requerir conocimientos de JavaScript.
- Los límites de velocidad en las API de Close CRM y Cal.com pueden afectar los flujos de trabajo de gran volumen.
- La sincronización de datos históricos no se admite de forma predeterminada.
