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Como conectar Cerrar CRM y Campaign Monitor
Crear un nuevo escenario para conectar Cerrar CRM y Campaign Monitor
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un Cerrar CRM, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, Cerrar CRM or Campaign Monitor Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca Cerrar CRM or Campaign Monitory seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el Cerrar CRM Nodo
Seleccione el botón Cerrar CRM nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
+
1
Cerrar CRM
Configura el Cerrar CRM
Haz clic en el botón Cerrar CRM Nodo para configurarlo. Puedes modificar el Cerrar CRM URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
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1
Cerrar CRM
Tipo de nodo
#1 Cerrar CRM
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccionar
Mapa
Conéctate Cerrar CRM
Agregar el Campaign Monitor Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el Cerrar CRM nodo, seleccione Campaign Monitor de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro Campaign Monitor.
1
Cerrar CRM
⚙
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2
Campaign Monitor
Autenticar Campaign Monitor
Ahora, haga clic en el Campaign Monitor Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su Campaign Monitor Configuración. La autenticación le permite utilizar Campaign Monitor a través de Latenode.
1
Cerrar CRM
⚙
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Campaign Monitor
Tipo de nodo
#2 Campaign Monitor
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccionar
Mapa
Conéctate Campaign Monitor
Configura el Cerrar CRM y Campaign Monitor Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el Cerrar CRM y Campaign Monitor Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
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JavaScript
⚙
6
IA Antrópica Claude 3
⚙
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Campaign Monitor
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Activador en webhook
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2
Cerrar CRM
⚙
⚙
3
Iterador
⚙
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4
Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar Cerrar CRM, Campaign Monitor, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si Cerrar CRM y Campaign Monitor La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre Cerrar CRM y Campaign Monitor (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse Cerrar CRM y Campaign Monitor
Cerrar CRM + Monitor de campaña + Slack: Cuando se crea un nuevo cliente potencial en Close CRM, se añade automáticamente como suscriptor a una lista específica en Campaign Monitor. Posteriormente, se envía una notificación a un canal de Slack designado para informar al equipo de marketing sobre el nuevo suscriptor.
Monitor de campaña + Hojas de cálculo de Google + Close CRM: Cuando un suscriptor hace clic en un enlace de un correo electrónico de Campaign Monitor, el evento se registra en Hojas de Cálculo de Google. El cliente potencial asociado al correo electrónico en Close CRM se actualiza con la información relevante de la campaña.
Cerrar CRM y Campaign Monitor alternativas de integración
Quien es Cerrar CRM
Automatice las tareas de Close CRM en Latenode para optimizar los procesos de ventas. Actualice automáticamente las ofertas, cree tareas o active seguimientos según eventos personalizados. Integre Close CRM con otras aplicaciones como Slack o Hojas de Cálculo de Google para centralizar sus datos y flujos de comunicación mediante el editor visual y la lógica flexible de Latenode.
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Quien es Campaign Monitor
Usa Campaign Monitor en Latenode para automatizar el email marketing según los activadores de otras apps. Sincroniza listas de contactos, personaliza campañas y monitoriza los resultados directamente en tus flujos de trabajo. Latenode incorpora programación, lógica condicional y transformación de datos para una comunicación automatizada y sofisticada, superando las limitaciones de Campaign Monitor.
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Preguntas Frecuentes Cerrar CRM y Campaign Monitor
¿Cómo puedo conectar mi cuenta de Close CRM a Campaign Monitor usando Latenode?
Para conectar su cuenta de Close CRM a Campaign Monitor en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione Cerrar CRM y haga clic en “Conectar”.
- Autentique sus cuentas de Close CRM y Campaign Monitor proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo agregar automáticamente clientes potenciales de Close CRM a una lista de Campaign Monitor?
¡Sí! Latenode te permite automatizar la sincronización de leads con una interfaz visual y lógica personalizada, lo que garantiza que tus listas de marketing estén siempre actualizadas y optimizadas para lograr mayores conversiones.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar Close CRM con Campaign Monitor?
La integración de Close CRM con Campaign Monitor le permite realizar diversas tareas, entre ellas:
- Agregue nuevos clientes potenciales de Close CRM como suscriptores en Campaign Monitor.
- Actualice los detalles de los suscriptores en Campaign Monitor en función de la actividad de Close CRM.
- Active campañas de correo electrónico en Campaign Monitor cuando se cierre un trato en Close CRM.
- Monitor de campañas de segmentos crea listas basadas en datos de clientes potenciales de Close CRM.
- Cancelar la suscripción de contactos de Campaign Monitor cuando se pierdan en Close CRM.
¿Cómo manejo los campos personalizados de Close CRM en los flujos de trabajo de Latenode?
Latenode admite todos los campos personalizados. Utilice el editor visual o bloques de JavaScript para mapear datos y administrar campos personalizados fácilmente.
¿Existen limitaciones para la integración de Close CRM y Campaign Monitor en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- Las transformaciones de datos complejas pueden requerir conocimientos de JavaScript.
- Los grandes volúmenes de datos pueden afectar el tiempo de ejecución del flujo de trabajo.
- Se aplican límites de velocidad de API de Close CRM y Campaign Monitor.
