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Como conectar Cerrar CRM y Astuto
Crear un nuevo escenario para conectar Cerrar CRM y Astuto
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un Cerrar CRM, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, Cerrar CRM or Astuto Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca Cerrar CRM or Astutoy seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el formulario Cerrar CRM Nodo
Seleccione la opción Cerrar CRM nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
+
1
Cerrar CRM
Configura el Cerrar CRM
Haga clic en la Cerrar CRM Nodo para configurarlo. Puedes modificar el Cerrar CRM URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
+
1
Cerrar CRM
Tipo de nodo
#1 Cerrar CRM
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccione
Mapear
Conecta Cerrar CRM
Agregar el formulario Astuto Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el Cerrar CRM nodo, seleccione Astuto de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro Astuto.
1
Cerrar CRM
⚙
+
2
Astuto
Autenticar Astuto
Ahora, haga clic en el Astuto Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su Astuto Configuración. La autenticación le permite utilizar Astuto a través de Latenode.
1
Cerrar CRM
⚙
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2
Astuto
Tipo de nodo
#2 Astuto
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccione
Mapear
Conecta Astuto
Configura el Cerrar CRM y Astuto Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el Cerrar CRM y Astuto Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
5
JavaScript
⚙
6
IA Antrópica Claude 3
⚙
+
7
Astuto
1
Activador en webhook
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2
Cerrar CRM
⚙
⚙
3
Iterador
⚙
+
4
Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar Cerrar CRM, Astuto, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si Cerrar CRM y Astuto La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre Cerrar CRM y Astuto (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse Cerrar CRM y Astuto
CRM Canny + Slack + Close: Cuando se crea una nueva solicitud de función en Canny, se envía una notificación a un canal de Slack específico. Esto garantiza que el equipo de Close CRM esté al tanto de los comentarios de los nuevos usuarios.
Canny + Jira + Close CRM: Cuando una solicitud de función en Canny recibe una cierta cantidad de votos, se crea automáticamente una incidencia en Jira para que la revise el equipo de ingeniería. Esto ayuda a priorizar el desarrollo según los comentarios de los usuarios, utilizando Close CRM para buscar clientes potenciales asociados con la solicitud.
Cerrar CRM y Astuto alternativas de integración
Sobre nosotros Cerrar CRM
Automatice las tareas de Close CRM en Latenode para optimizar los procesos de ventas. Actualice automáticamente las ofertas, cree tareas o active seguimientos según eventos personalizados. Integre Close CRM con otras aplicaciones como Slack o Hojas de Cálculo de Google para centralizar sus datos y flujos de comunicación mediante el editor visual y la lógica flexible de Latenode.
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Sobre nosotros Astuto
Integre Canny con Latenode para automatizar la gestión de comentarios. Recopile sugerencias de usuarios e informes de errores directamente y envíelos a los equipos adecuados. Utilice IA para categorizar las entradas, actualizar los rastreadores de tareas y notificar a los usuarios sobre el progreso, automatizando el ciclo de comentarios y mejorando la capacidad de respuesta.
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Vea cómo funciona Latenode
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Preguntas Frecuentes Cerrar CRM y Astuto
¿Cómo puedo conectar mi cuenta de Close CRM a Canny usando Latenode?
Para conectar su cuenta de Close CRM a Canny en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione Cerrar CRM y haga clic en “Conectar”.
- Autentique sus cuentas de Close CRM y Canny proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo crear automáticamente publicaciones de Canny a partir de nuevos clientes potenciales de Close CRM?
¡Sí, puedes! El editor visual de Latenode facilita la creación de publicaciones de Canny a partir de nuevos clientes potenciales de Close CRM. Esto garantiza que se registren todos tus comentarios de ventas.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar Close CRM con Canny?
La integración de Close CRM con Canny le permite realizar diversas tareas, entre ellas:
- Cree nuevas solicitudes de funciones de Canny a partir de oportunidades de Close CRM ganadas.
- Actualizar los contactos de Close CRM cuando se agregan comentarios a las publicaciones de Canny.
- Sincronizar los datos de contacto de Close CRM con Canny como propiedades de usuario.
- Envía alertas de Slack para las publicaciones de Canny más votadas relacionadas con cuentas clave de Close CRM.
- Cerrar automáticamente las solicitudes de funciones de Canny cuando se ganan acuerdos en Close CRM.
¿Cómo manejo los errores al integrar Close CRM con Canny?
Latenode proporciona registros de errores y notificaciones detallados, lo que garantiza que pueda identificar y resolver rápidamente problemas en sus flujos de trabajo de Close CRM y Canny.
¿Existen limitaciones para la integración de Close CRM y Canny en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- Los límites de velocidad impuestos por las API de Close CRM y Canny pueden afectar los flujos de trabajo de gran volumen.
- Las transformaciones de datos complejas pueden requerir código JavaScript personalizado.
- Es posible que algunas funciones avanzadas de Canny no sean compatibles directamente.
