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Como conectar Cerrar CRM y Canva
Crear un nuevo escenario para conectar Cerrar CRM y Canva
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un Cerrar CRM, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, Cerrar CRM or Canva Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca Cerrar CRM or Canvay seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el Cerrar CRM Nodo
Seleccione el botón Cerrar CRM nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
+
1
Cerrar CRM
Configura el Cerrar CRM
Haz clic en el botón Cerrar CRM Nodo para configurarlo. Puedes modificar el Cerrar CRM URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
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1
Cerrar CRM
Tipo de nodo
#1 Cerrar CRM
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccionar
Mapa
Conéctate Cerrar CRM
Agregar el Canva Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el Cerrar CRM nodo, seleccione Canva de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro Canva.
1
Cerrar CRM
⚙
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2
Canva
Autenticar Canva
Ahora, haga clic en el Canva Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su Canva Configuración. La autenticación le permite utilizar Canva a través de Latenode.
1
Cerrar CRM
⚙
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2
Canva
Tipo de nodo
#2 Canva
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccionar
Mapa
Conéctate Canva
Configura el Cerrar CRM y Canva Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el Cerrar CRM y Canva Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
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JavaScript
⚙
6
IA Antrópica Claude 3
⚙
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7
Canva
1
Activador en webhook
⚙
2
Cerrar CRM
⚙
⚙
3
Iterador
⚙
+
4
Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar Cerrar CRM, Canva, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si Cerrar CRM y Canva La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre Cerrar CRM y Canva (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse Cerrar CRM y Canva
Cerrar CRM + Canva + Slack: Cuando cambia el estado de un acuerdo en Close CRM, se genera un gráfico de celebración en Canva con los detalles del acuerdo. Este gráfico se comparte en un canal de Slack designado para celebrar la victoria.
Cerrar CRM + Canva + Hojas de cálculo de Google: Al crear o actualizar materiales de marketing en Canva, el sistema registra los datos de conversión de leads en Close CRM. Estos datos, junto con los detalles del diseño de Canva, se registran en Hojas de Cálculo de Google para analizar el rendimiento.
Cerrar CRM y Canva alternativas de integración
Quien es Cerrar CRM
Automatice las tareas de Close CRM en Latenode para optimizar los procesos de ventas. Actualice automáticamente las ofertas, cree tareas o active seguimientos según eventos personalizados. Integre Close CRM con otras aplicaciones como Slack o Hojas de Cálculo de Google para centralizar sus datos y flujos de comunicación mediante el editor visual y la lógica flexible de Latenode.
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Quien es Canva
Automatiza la creación de contenido con Canva en Latenode. Genera diseños bajo demanda, con datos de tus bases de datos o activados por eventos. Olvídate de las actualizaciones manuales; conecta Canva a tus flujos de trabajo para crear materiales de marketing dinámicos, informes o contenido para redes sociales. El editor visual y los nodos flexibles de Latenode simplifican la automatización del diseño.
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Preguntas Frecuentes Cerrar CRM y Canva
¿Cómo puedo conectar mi cuenta de Close CRM a Canva usando Latenode?
Para conectar su cuenta de Close CRM a Canva en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione Cerrar CRM y haga clic en “Conectar”.
- Autentica tus cuentas de Close CRM y Canva proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo crear automáticamente propuestas de venta personalizadas?
¡Sí, puedes! Los bloques de IA de Latenode te permiten generar propuestas únicas basadas en datos de Close CRM, creando al instante diseños visualmente atractivos en Canva. Ahorra tiempo e impresiona a tus clientes potenciales.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar Close CRM con Canva?
La integración de Close CRM con Canva te permite realizar diversas tareas, entre ellas:
- Generar automáticamente materiales de marketing de marca cuando cambia una etapa del acuerdo.
- Creación de paquetes de bienvenida personalizados para nuevos clientes directamente desde los datos de CRM.
- Diseño de diapositivas de presentaciones de ventas con datos actualizados sincronizados desde Close CRM.
- Generar publicaciones en las redes sociales para anunciar nuevas ofertas y adquisiciones de clientes.
- Producción de estudios de casos convincentes utilizando datos de clientes y plantillas de Canva.
¿Qué tan seguros están mis datos de Close CRM cuando uso la integración de Latenode?
Latenode emplea sólidas medidas de seguridad, incluido el cifrado y la autenticación segura, para proteger sus datos de Close CRM durante todas las integraciones.
¿Existen limitaciones para la integración de Close CRM y Canva en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- Las plantillas complejas de Canva pueden requerir ajustes en el editor visual de Latenode.
- La cantidad de llamadas API a Close CRM y Canva está sujeta a sus respectivos límites.
- La sincronización en tiempo real depende de la frecuencia de sondeo establecida dentro del flujo de trabajo.
