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Como conectar Cerrar CRM y Leyenda AI
Crear un nuevo escenario para conectar Cerrar CRM y Leyenda AI
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un Cerrar CRM, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, Cerrar CRM or Leyenda AI Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca Cerrar CRM or Leyenda AIy seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el formulario Cerrar CRM Nodo
Seleccione la pestaña Cerrar CRM nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
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1
Cerrar CRM
Configura el Cerrar CRM
Haga clic en el botón Cerrar CRM Nodo para configurarlo. Puedes modificar el Cerrar CRM URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
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1
Cerrar CRM
Tipo de nodo
#1 Cerrar CRM
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccione
Mapa
Conéctate Cerrar CRM
Agregar el formulario Leyenda AI Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el Cerrar CRM nodo, seleccione Leyenda AI de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro Leyenda AI.
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Cerrar CRM
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Leyenda AI
Autenticar Leyenda AI
Ahora, haga clic en el Leyenda AI Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su Leyenda AI Configuración. La autenticación le permite utilizar Leyenda AI a través de Latenode.
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Cerrar CRM
⚙
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Leyenda AI
Tipo de nodo
#2 Leyenda AI
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccione
Mapa
Conéctate Leyenda AI
Configura el Cerrar CRM y Leyenda AI Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el Cerrar CRM y Leyenda AI Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
5
JavaScript
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IA Antrópica Claude 3
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Leyenda AI
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Activador en webhook
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Cerrar CRM
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⚙
3
Iterador
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4
Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar Cerrar CRM, Leyenda AI, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si Cerrar CRM y Leyenda AI La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre Cerrar CRM y Leyenda AI (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse Cerrar CRM y Leyenda AI
Cerrar CRM + Caption AI + Slack: Cuando el estado de un cliente potencial cambie en Close CRM, solicita a Caption AI un resumen en video. Después, publica el resumen y un enlace a la llamada en un canal de Slack específico para que el equipo lo revise.
Cerrar CRM + Caption AI + Hojas de cálculo de Google: Al crear un nuevo cliente potencial en Close CRM, envíe una solicitud a Caption AI para generar un resumen de la última llamada relacionada con ese cliente potencial. A continuación, guarde la información, la transcripción y el resumen del cliente potencial en una Hoja de Cálculo de Google para su seguimiento y análisis.
Cerrar CRM y Leyenda AI alternativas de integración
Acerca del taller Cerrar CRM
Automatice las tareas de Close CRM en Latenode para optimizar los procesos de ventas. Actualice automáticamente las ofertas, cree tareas o active seguimientos según eventos personalizados. Integre Close CRM con otras aplicaciones como Slack o Hojas de Cálculo de Google para centralizar sus datos y flujos de comunicación mediante el editor visual y la lógica flexible de Latenode.
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Acerca del taller Leyenda AI
La IA de subtítulos de Latenode optimiza la creación de contenido. Genera subtítulos a partir de imágenes o videos directamente en tus flujos de trabajo. Automatiza las publicaciones en redes sociales, las campañas publicitarias o el archivo de contenido. El editor visual de Latenode y sus integraciones flexibles reducen el trabajo manual y permiten la generación de subtítulos personalizados y automatizados a escala, sin necesidad de programar.
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Vea cómo funciona Latenode
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Preguntas Frecuentes Cerrar CRM y Leyenda AI
¿Cómo puedo conectar mi cuenta de Close CRM a Caption AI usando Latenode?
Para conectar su cuenta de Close CRM a Caption AI en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione Cerrar CRM y haga clic en “Conectar”.
- Autentique sus cuentas de Close CRM y Caption AI proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo crear automáticamente subtítulos personalizados para clientes potenciales de Close CRM usando Caption AI?
¡Sí, puedes! El editor visual de Latenode facilita la activación de Caption AI desde las actualizaciones de Close CRM, ahorrando tiempo y mejorando la interacción con los clientes potenciales con contenido personalizado.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar Close CRM con Caption AI?
La integración de Close CRM con Caption AI le permite realizar diversas tareas, entre ellas:
- Genere mensajes rompehielos personalizados para nuevos clientes potenciales de Close CRM.
- Cree títulos de seguimiento atractivos basados en los cambios en la etapa del acuerdo.
- Actualice automáticamente los perfiles de clientes potenciales con datos relevantes sobre el rendimiento de los subtítulos.
- Cree contenido para redes sociales basándose en acuerdos exitosos de Close CRM.
- Analice la efectividad de los subtítulos y registre la información en Close CRM.
¿Cómo gestiona Latenode los límites de velocidad de la API de Close CRM de manera eficiente?
La limitación de velocidad y el manejo de errores integrados de Latenode garantizan integraciones de Close CRM estables y confiables, lo que evita interrupciones del flujo de trabajo y pérdida de datos.
¿Existen limitaciones para la integración de Close CRM y Caption AI en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- La configuración inicial requiere claves API o credenciales para ambas aplicaciones.
- La generación de subtítulos complejos puede consumir créditos de Caption AI.
- La asignación de campos personalizados requiere la comprensión de ambos esquemas de la aplicación.
