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Como conectar Cerrar CRM y Leyendas
Crear un nuevo escenario para conectar Cerrar CRM y Leyendas
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un Cerrar CRM, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, Cerrar CRM or Leyendas Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca Cerrar CRM or Leyendasy seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el formulario Cerrar CRM Nodo
Seleccione la pestaña Cerrar CRM nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
+
1
Cerrar CRM
Configura el Cerrar CRM
Haga clic en el botón Cerrar CRM Nodo para configurarlo. Puedes modificar el Cerrar CRM URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
+
1
Cerrar CRM
Tipo de nodo
#1 Cerrar CRM
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccione
Mapa
Conéctate Cerrar CRM
Agregar el formulario Leyendas Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el Cerrar CRM nodo, seleccione Leyendas de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro Leyendas.
1
Cerrar CRM
⚙
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2
Leyendas
Autenticar Leyendas
Ahora, haga clic en el Leyendas Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su Leyendas Configuración. La autenticación le permite utilizar Leyendas a través de Latenode.
1
Cerrar CRM
⚙
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Leyendas
Tipo de nodo
#2 Leyendas
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccione
Mapa
Conéctate Leyendas
Configura el Cerrar CRM y Leyendas Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el Cerrar CRM y Leyendas Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
5
JavaScript
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6
IA Antrópica Claude 3
⚙
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Leyendas
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Activador en webhook
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2
Cerrar CRM
⚙
⚙
3
Iterador
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+
4
Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar Cerrar CRM, Leyendas, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si Cerrar CRM y Leyendas La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre Cerrar CRM y Leyendas (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse Cerrar CRM y Leyendas
Cerrar CRM + Subtítulos + Slack: Cuando se cierra un trato en Close CRM, se genera un video usando subtítulos y luego se envía un mensaje de celebración con el enlace del video a un canal de Slack designado.
Subtítulos + Cerrar CRM + Gmail: Cuando haya un nuevo video disponible en Subtítulos, genere una transcripción y luego envíe la transcripción y el enlace del video a Close CRM y Gmail para su revisión.
Cerrar CRM y Leyendas alternativas de integración
Acerca del taller Cerrar CRM
Automatice las tareas de Close CRM en Latenode para optimizar los procesos de ventas. Actualice automáticamente las ofertas, cree tareas o active seguimientos según eventos personalizados. Integre Close CRM con otras aplicaciones como Slack o Hojas de Cálculo de Google para centralizar sus datos y flujos de comunicación mediante el editor visual y la lógica flexible de Latenode.
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Preguntas Frecuentes Cerrar CRM y Leyendas
¿Cómo puedo conectar mi cuenta de Close CRM a Captions usando Latenode?
Para conectar su cuenta de Close CRM a Captions en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione Cerrar CRM y haga clic en “Conectar”.
- Autentique sus cuentas de Close CRM y Captions proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo crear automáticamente clientes potenciales de Close CRM a partir de transcripciones de subtítulos?
¡Sí, puedes! Las herramientas de IA y análisis de Latenode automatizan la creación de leads, ahorrando tiempo y garantizando que ningún cliente potencial se pierda. Disfruta de una transferencia de datos fluida y una mayor eficiencia en las ventas.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar Close CRM con Captions?
La integración de Close CRM con Captions le permite realizar varias tareas, entre ellas:
- Cargue automáticamente llamadas de ventas grabadas desde Captions a clientes potenciales específicos de Close CRM.
- Cree nuevos clientes potenciales de Close CRM a partir de la información de contacto dentro de las transcripciones de subtítulos.
- Activa la creación de videos de subtítulos cuando un acuerdo llega a una determinada etapa en Close CRM.
- Analice las transcripciones de llamadas utilizando IA y actualice las puntuaciones de los clientes potenciales en Close CRM automáticamente.
- Envíe informes resumidos de las estadísticas de llamadas desde Captions a los propietarios de oportunidades de Close CRM relevantes.
¿Cómo gestiona Latenode la seguridad de los datos entre Close CRM y Captions?
Latenode utiliza autenticación y encriptación OAuth segura para proteger sus datos durante la transferencia entre Close CRM y Captions, garantizando la privacidad y el cumplimiento.
¿Existen limitaciones para la integración de Close CRM y Captions en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- La configuración inicial requiere privilegios de administrador tanto para Close CRM como para Captions.
- Los flujos de trabajo complejos que involucran grandes volúmenes de datos pueden requerir tiempo de procesamiento adicional.
- Es posible que los campos personalizados en Close CRM necesiten una asignación manual para lograr una transferencia de datos fluida.
