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Como conectar Cerrar CRM y Chargebee
Crear un nuevo escenario para conectar Cerrar CRM y Chargebee
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un Cerrar CRM, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, Cerrar CRM or Chargebee Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca Cerrar CRM or Chargebeey seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el Cerrar CRM Nodo
Seleccione el botón Cerrar CRM nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
+
1
Cerrar CRM
Configura el Cerrar CRM
Haz clic en el botón Cerrar CRM Nodo para configurarlo. Puedes modificar el Cerrar CRM URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
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1
Cerrar CRM
Tipo de nodo
#1 Cerrar CRM
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccionar
Mapa
Conéctate Cerrar CRM
Agregar el Chargebee Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el Cerrar CRM nodo, seleccione Chargebee de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro Chargebee.
1
Cerrar CRM
⚙
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2
Chargebee
Autenticar Chargebee
Ahora, haga clic en el Chargebee Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su Chargebee Configuración. La autenticación le permite utilizar Chargebee a través de Latenode.
1
Cerrar CRM
⚙
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2
Chargebee
Tipo de nodo
#2 Chargebee
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccionar
Mapa
Conéctate Chargebee
Configura el Cerrar CRM y Chargebee Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el Cerrar CRM y Chargebee Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
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JavaScript
⚙
6
IA Antrópica Claude 3
⚙
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Chargebee
1
Activador en webhook
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2
Cerrar CRM
⚙
⚙
3
Iterador
⚙
+
4
Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar Cerrar CRM, Chargebee, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si Cerrar CRM y Chargebee La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre Cerrar CRM y Chargebee (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse Cerrar CRM y Chargebee
Cerrar CRM + Chargebee + Slack: Al cerrar un trato en Close CRM, esta automatización busca una nueva suscripción correspondiente en Chargebee. Si se encuentra una nueva suscripción, se envía una notificación al canal de Slack designado.
Chargebee + QuickBooks + Close CRM: Cuando se crea una nueva suscripción en Chargebee, se crea automáticamente un cliente y una factura en QuickBooks, luego se actualiza el registro del cliente correspondiente en Close CRM con los detalles de la suscripción.
Cerrar CRM y Chargebee alternativas de integración
Quien es Cerrar CRM
Automatice las tareas de Close CRM en Latenode para optimizar los procesos de ventas. Actualice automáticamente las ofertas, cree tareas o active seguimientos según eventos personalizados. Integre Close CRM con otras aplicaciones como Slack o Hojas de Cálculo de Google para centralizar sus datos y flujos de comunicación mediante el editor visual y la lógica flexible de Latenode.
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Quien es Chargebee
Utilice Chargebee en Latenode para automatizar la gestión de suscripciones. Cree flujos de trabajo que activen acciones según eventos de suscripción, como nuevas suscripciones o pagos fallidos. Sincronice los datos de Chargebee con CRM, software de contabilidad o bases de datos internas. Procese datos con herramientas sin código o JavaScript personalizado. Escale los procesos de facturación con el eficiente modelo de ejecución de Latenode.
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Vea cómo funciona Latenode
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Preguntas Frecuentes Cerrar CRM y Chargebee
¿Cómo puedo conectar mi cuenta de Close CRM a Chargebee usando Latenode?
Para conectar su cuenta de Close CRM a Chargebee en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione Cerrar CRM y haga clic en “Conectar”.
- Autentique sus cuentas de Close CRM y Chargebee proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo actualizar automáticamente los datos de los clientes entre Close CRM y Chargebee?
¡Sí, puedes! Latenode permite una sincronización de datos fluida, lo que garantiza la coherencia de la información del cliente en ambas plataformas, mejorando la precisión y ahorrándote tiempo valioso.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar Close CRM con Chargebee?
La integración de Close CRM con Chargebee le permite realizar diversas tareas, entre ellas:
- Cree automáticamente un cliente potencial de Close CRM cuando se inicie una nueva suscripción a Chargebee.
- Actualizar las etapas de cierre del acuerdo de CRM en función de los eventos de suscripción de Chargebee.
- Active campañas de correo electrónico personalizadas en Close CRM para suscripciones canceladas.
- Calcule el valor de vida del cliente utilizando datos de Close CRM y Chargebee.
- Cree tareas en Close CRM cuando se produzcan fallos de pago en Chargebee.
¿Puedo activar flujos de trabajo de Close CRM desde nuevas suscripciones a Chargebee?
¡Sí! Usa Latenode para crear flujos de trabajo automatizados. Activa alertas, actualiza las propiedades de los contactos y mucho más, directamente desde los eventos de Chargebee en tiempo real.
¿Existen limitaciones para la integración de Close CRM y Chargebee en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- La sincronización de datos en tiempo real depende de los límites de velocidad de la API de Close CRM y Chargebee.
- Las transformaciones de datos complejas pueden requerir conocimientos de JavaScript.
- La migración de datos históricos entre las dos plataformas puede requerir scripts personalizados.
