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Como conectar Cerrar CRM y trabajo de chat
Crear un nuevo escenario para conectar Cerrar CRM y trabajo de chat
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un Cerrar CRM, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, Cerrar CRM or trabajo de chat Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca Cerrar CRM or trabajo de chaty seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el Cerrar CRM Nodo
Seleccione el botón Cerrar CRM nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
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Cerrar CRM
Configura el Cerrar CRM
Haz clic en el botón Cerrar CRM Nodo para configurarlo. Puedes modificar el Cerrar CRM URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
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Cerrar CRM
Tipo de nodo
#1 Cerrar CRM
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccionar
Mapa
Conéctate Cerrar CRM
Agregar el trabajo de chat Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el Cerrar CRM nodo, seleccione trabajo de chat de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro trabajo de chat.
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Cerrar CRM
⚙
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trabajo de chat
Autenticar trabajo de chat
Ahora, haga clic en el trabajo de chat Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su trabajo de chat Configuración. La autenticación le permite utilizar trabajo de chat a través de Latenode.
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Cerrar CRM
⚙
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trabajo de chat
Tipo de nodo
#2 trabajo de chat
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccionar
Mapa
Conéctate trabajo de chat
Configura el Cerrar CRM y trabajo de chat Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el Cerrar CRM y trabajo de chat Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
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JavaScript
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IA Antrópica Claude 3
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trabajo de chat
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Activador en webhook
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Cerrar CRM
⚙
⚙
3
Iterador
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4
Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar Cerrar CRM, trabajo de chat, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si Cerrar CRM y trabajo de chat La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre Cerrar CRM y trabajo de chat (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse Cerrar CRM y trabajo de chat
Cerrar CRM + Chatwork + Hojas de cálculo de Google: Al crear un nuevo cliente potencial en Close CRM, se envía un mensaje a una sala de Chatwork específica. La información del cliente potencial se añade como una nueva fila en una hoja de cálculo de Google Sheets para su seguimiento.
Cerrar CRM + Chatwork + Slack: Cuando cambia el estado de un cliente potencial en Close CRM, se crea una tarea en una sala de Chatwork específica y se envía una notificación sobre el cambio de estado del cliente potencial y la nueva tarea a un canal de Slack.
Cerrar CRM y trabajo de chat alternativas de integración
Quien es Cerrar CRM
Automatice las tareas de Close CRM en Latenode para optimizar los procesos de ventas. Actualice automáticamente las ofertas, cree tareas o active seguimientos según eventos personalizados. Integre Close CRM con otras aplicaciones como Slack o Hojas de Cálculo de Google para centralizar sus datos y flujos de comunicación mediante el editor visual y la lógica flexible de Latenode.
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Quien es trabajo de chat
Usa Chatwork con Latenode para automatizar las notificaciones y tareas de tu equipo. Envía mensajes según los disparadores de tu CRM, base de datos u otras aplicaciones. El constructor visual de Latenode simplifica la creación de flujos de trabajo complejos. Reduce las actualizaciones manuales, mantén a tu equipo informado y mejora los tiempos de respuesta integrando Chatwork en los procesos automatizados.
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Preguntas Frecuentes Cerrar CRM y trabajo de chat
¿Cómo puedo conectar mi cuenta de Close CRM a Chatwork usando Latenode?
Para conectar su cuenta de Close CRM a Chatwork en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione Cerrar CRM y haga clic en “Conectar”.
- Autentique sus cuentas de Close CRM y Chatwork proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo recibir alertas de Chatwork para nuevos clientes potenciales de Close CRM?
¡Sí, puedes! Latenode te permite notificar al instante a tu equipo sobre nuevos clientes potenciales a través de Chatwork, lo que garantiza tiempos de respuesta más rápidos y una mayor eficiencia de ventas. ¡Personaliza las alertas con nuestro editor sin código!
¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar Close CRM con Chatwork?
La integración de Close CRM con Chatwork le permite realizar diversas tareas, entre ellas:
- Envío automático de mensajes de Chatwork para nuevas oportunidades de Close CRM.
- Creación de tareas de Chatwork cuando un acuerdo llega a una etapa específica en Close CRM.
- Publicar actualizaciones de clientes potenciales de Close CRM en un canal de Chatwork dedicado.
- Activar notificaciones de Chatwork cuando se completa una tarea de cierre de CRM.
- Envío de informes de ventas diarios desde Close CRM a Chatwork.
¿Qué tan segura es la integración de CloseCRM con Chatwork en Latenode?
Latenode utiliza protocolos de autenticación seguros. Los datos se cifran tanto en tránsito como en reposo, lo que mantiene sus datos de Close CRM y Chatwork seguros y en cumplimiento normativo.
¿Existen limitaciones para la integración de Close CRM y Chatwork en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- Las transformaciones de datos complejas pueden requerir conocimientos de JavaScript.
- Se aplican límites de tarifas impuestos por las API de Close CRM y Chatwork.
- Las actualizaciones en tiempo real dependen del intervalo de sondeo configurado en su flujo de trabajo.
