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Como conectar Cerrar CRM y Círculo
Crear un nuevo escenario para conectar Cerrar CRM y Círculo
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un Cerrar CRM, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, Cerrar CRM or Círculo Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca Cerrar CRM or Círculoy seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el Cerrar CRM Nodo
Seleccione el botón Cerrar CRM nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
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Cerrar CRM
Configura el Cerrar CRM
Haz clic en el botón Cerrar CRM Nodo para configurarlo. Puedes modificar el Cerrar CRM URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
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Cerrar CRM
Tipo de nodo
#1 Cerrar CRM
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Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccionar
Mapa
Conéctate Cerrar CRM
Agregar el Círculo Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el Cerrar CRM nodo, seleccione Círculo de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro Círculo.
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Cerrar CRM
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Círculo
Autenticar Círculo
Ahora, haga clic en el Círculo Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su Círculo Configuración. La autenticación le permite utilizar Círculo a través de Latenode.
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Cerrar CRM
⚙
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Círculo
Tipo de nodo
#2 Círculo
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccionar
Mapa
Conéctate Círculo
Configura el Cerrar CRM y Círculo Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el Cerrar CRM y Círculo Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
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JavaScript
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IA Antrópica Claude 3
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Círculo
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Activador en webhook
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Cerrar CRM
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Iterador
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Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar Cerrar CRM, Círculo, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si Cerrar CRM y Círculo La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre Cerrar CRM y Círculo (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse Cerrar CRM y Círculo
Cerrar CRM + Circle + Slack: Cuando un trato alcanza un estado cerrado en Close CRM, el cliente asociado se agrega automáticamente a un grupo VIP en Circle y se publica un mensaje de felicitación en un canal de Slack dedicado.
Círculo + Cerrar CRM + Hojas de cálculo de Google: Cuando un nuevo miembro se une a una comunidad de Circle, su información de contacto se agrega automáticamente como cliente potencial en Close CRM y el evento se registra en una hoja de Google para su seguimiento y análisis.
Cerrar CRM y Círculo alternativas de integración
Quien es Cerrar CRM
Automatice las tareas de Close CRM en Latenode para optimizar los procesos de ventas. Actualice automáticamente las ofertas, cree tareas o active seguimientos según eventos personalizados. Integre Close CRM con otras aplicaciones como Slack o Hojas de Cálculo de Google para centralizar sus datos y flujos de comunicación mediante el editor visual y la lógica flexible de Latenode.
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Quien es Círculo
Usa Circle en Latenode para crear comunidades en línea prósperas. Automatiza la incorporación de miembros, la moderación de contenido y el seguimiento de la interacción. Activa flujos de trabajo basados en eventos de Circle y sincroniza datos con CRM o herramientas de correo electrónico. Escala la gestión de comunidades sin necesidad de mano de obra manual, utilizando las herramientas sin código y la lógica personalizada de Latenode.
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Vea cómo funciona Latenode
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Preguntas Frecuentes Cerrar CRM y Círculo
¿Cómo puedo conectar mi cuenta de Close CRM a Circle usando Latenode?
Para conectar su cuenta de Close CRM a Circle en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione Cerrar CRM y haga clic en “Conectar”.
- Autentique sus cuentas de Close CRM y Circle proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo agregar automáticamente nuevos clientes potenciales de Close CRM a una comunidad Circle?
Sí, con Latenode. Automatiza la incorporación de leads a Circle para una interacción instantánea. La flexibilidad de Latenode te permite personalizar el proceso sin código ni JavaScript para experiencias personalizadas.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar Close CRM con Circle?
La integración de Close CRM con Circle le permite realizar diversas tareas, entre ellas:
- Agregue automáticamente nuevos clientes potenciales de Close CRM como miembros de una comunidad Circle.
- Envíe anuncios de la comunidad Circle según las etapas del acuerdo de Close CRM.
- Active mensajes de bienvenida personalizados en Circle para nuevos contactos de Close CRM.
- Actualizar la información de contacto de Close CRM en función de las actualizaciones del perfil de Circle.
- Cree tareas de Close CRM cuando se inicien nuevas discusiones en un espacio de Circle.
¿Puedo filtrar los clientes potenciales de Close CRM antes de agregarlos a Circle?
Sí, Latenode permite un filtrado granular utilizando bloques sin código, código JavaScript o IA para controlar con precisión qué clientes potenciales se agregan a su comunidad Circle.
¿Existen limitaciones para la integración de Close CRM y Circle en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- Los límites de velocidad impuestos por las API de Close CRM y Circle pueden afectar los flujos de trabajo de gran volumen.
- Las transformaciones de datos complejas pueden requerir conocimientos de JavaScript.
- Los cambios en las API de Close CRM o Circle podrían interrumpir temporalmente los flujos de trabajo.
