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Como conectar Cerrar CRM y CleverReach
Crear un nuevo escenario para conectar Cerrar CRM y CleverReach
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un Cerrar CRM, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, Cerrar CRM or CleverReach Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca Cerrar CRM or CleverReachy seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el Cerrar CRM Nodo
Seleccione el botón Cerrar CRM nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
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1
Cerrar CRM
Configura el Cerrar CRM
Haz clic en el botón Cerrar CRM Nodo para configurarlo. Puedes modificar el Cerrar CRM URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
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Cerrar CRM
Tipo de nodo
#1 Cerrar CRM
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccionar
Mapa
Conéctate Cerrar CRM
Agregar el CleverReach Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el Cerrar CRM nodo, seleccione CleverReach de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro CleverReach.
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Cerrar CRM
⚙
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CleverReach
Autenticar CleverReach
Ahora, haga clic en el CleverReach Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su CleverReach Configuración. La autenticación le permite utilizar CleverReach a través de Latenode.
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Cerrar CRM
⚙
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CleverReach
Tipo de nodo
#2 CleverReach
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccionar
Mapa
Conéctate CleverReach
Configura el Cerrar CRM y CleverReach Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el Cerrar CRM y CleverReach Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
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JavaScript
⚙
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IA Antrópica Claude 3
⚙
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CleverReach
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Activador en webhook
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Cerrar CRM
⚙
⚙
3
Iterador
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Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar Cerrar CRM, CleverReach, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si Cerrar CRM y CleverReach La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre Cerrar CRM y CleverReach (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse Cerrar CRM y CleverReach
Cerrar CRM + Cleverreach + Slack: Cuando el estado de un cliente potencial cambia en Close CRM, el contacto se añade a una secuencia de seguimiento en Cleverreach. El equipo de ventas recibe una notificación en Slack mediante un mensaje en un canal público.
Cleverreach + Close CRM + Hojas de cálculo de Google: Al añadir un nuevo suscriptor a Cleverreach, se crea un cliente potencial en Close CRM. La información del cliente potencial también se registra en una Hoja de Cálculo de Google para fines de seguimiento.
Cerrar CRM y CleverReach alternativas de integración
Acerca de Cerrar CRM
Automatice las tareas de Close CRM en Latenode para optimizar los procesos de ventas. Actualice automáticamente las ofertas, cree tareas o active seguimientos según eventos personalizados. Integre Close CRM con otras aplicaciones como Slack o Hojas de Cálculo de Google para centralizar sus datos y flujos de comunicación mediante el editor visual y la lógica flexible de Latenode.
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Acerca de CleverReach
Usa Cleverreach en Latenode para automatizar el email marketing con activadores en tiempo real. Sincroniza listas de contactos, personaliza campañas y monitoriza los resultados directamente desde tus flujos de trabajo. Evita la importación manual de archivos CSV, segmenta las audiencias dinámicamente y reacciona al comportamiento del usuario con la lógica y el enrutamiento de datos flexibles de Latenode.
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Preguntas Frecuentes Cerrar CRM y CleverReach
¿Cómo puedo conectar mi cuenta de Close CRM a Cleverreach usando Latenode?
Para conectar su cuenta de Close CRM a Cleverreach en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione Cerrar CRM y haga clic en “Conectar”.
- Autentique sus cuentas de Close CRM y Cleverreach proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo agregar automáticamente nuevos clientes potenciales de Close CRM a Cleverreach?
¡Sí, puedes! Latenode te permite añadir automáticamente nuevos clientes potenciales de Close CRM a tus listas de Cleverreach. Esto ahorra tiempo y garantiza una gestión de contactos consistente.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar Close CRM con Cleverreach?
La integración de Close CRM con Cleverreach le permite realizar diversas tareas, entre ellas:
- Agregar automáticamente nuevos contactos de Close CRM a una lista de correo de Cleverreach.
- Actualización de la información de contacto en Cleverreach según las actualizaciones de Close CRM.
- Activación de campañas por correo electrónico en Cleverreach en función de las etapas del acuerdo en Close CRM.
- Segmentación de suscriptores de Cleverreach según los datos de clientes potenciales de Close CRM.
- Envío de correos electrónicos de seguimiento personalizados a través de Cleverreach después de los eventos de Close CRM.
¿Qué tan fácilmente puedo filtrar los contactos de Close CRM antes de agregarlos a Cleverreach?
El editor visual de Latenode le permite crear filtros avanzados usando código o IA para una segmentación precisa de contactos antes de agregarlos a Cleverreach.
¿Existen limitaciones para la integración de Close CRM y Cleverreach en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- Las transformaciones de datos complejas pueden requerir código JavaScript personalizado.
- Se aplican límites de velocidad de las API de Close CRM y Cleverreach.
- La sincronización en tiempo real depende del intervalo de sondeo configurado.
