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Como conectar Cerrar CRM y ClickMeeting
Crear un nuevo escenario para conectar Cerrar CRM y ClickMeeting
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un Cerrar CRM, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, Cerrar CRM or ClickMeeting Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca Cerrar CRM or ClickMeetingy seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el Cerrar CRM Nodo
Seleccione el botón Cerrar CRM nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
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1
Cerrar CRM
Configura el Cerrar CRM
Haz clic en el botón Cerrar CRM Nodo para configurarlo. Puedes modificar el Cerrar CRM URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
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Cerrar CRM
Tipo de nodo
#1 Cerrar CRM
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccionar
Mapa
Conéctate Cerrar CRM
Agregar el ClickMeeting Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el Cerrar CRM nodo, seleccione ClickMeeting de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro ClickMeeting.
1
Cerrar CRM
⚙
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ClickMeeting
Autenticar ClickMeeting
Ahora, haga clic en el ClickMeeting Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su ClickMeeting Configuración. La autenticación le permite utilizar ClickMeeting a través de Latenode.
1
Cerrar CRM
⚙
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ClickMeeting
Tipo de nodo
#2 ClickMeeting
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccionar
Mapa
Conéctate ClickMeeting
Configura el Cerrar CRM y ClickMeeting Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el Cerrar CRM y ClickMeeting Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
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JavaScript
⚙
6
IA Antrópica Claude 3
⚙
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ClickMeeting
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Activador en webhook
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2
Cerrar CRM
⚙
⚙
3
Iterador
⚙
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4
Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar Cerrar CRM, ClickMeeting, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si Cerrar CRM y ClickMeeting La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre Cerrar CRM y ClickMeeting (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse Cerrar CRM y ClickMeeting
Cerrar CRM + ClickMeeting + Slack: Cuando se crea un nuevo cliente potencial en Close CRM y ese cliente potencial se registra para un seminario web de ClickMeeting, se envía una notificación a un canal de Slack designado para alertar al equipo de ventas.
ClickMeeting + Cerrar CRM + Hojas de cálculo de Google: Cuando un nuevo asistente se une a un seminario web de ClickMeeting, su información se utiliza para buscar un cliente potencial existente en Close CRM. Si el cliente potencial existe, se actualiza. En cualquier caso, la información del asistente se añade a una Hoja de Cálculo de Google.
Cerrar CRM y ClickMeeting alternativas de integración
Quien es Cerrar CRM
Automatice las tareas de Close CRM en Latenode para optimizar los procesos de ventas. Actualice automáticamente las ofertas, cree tareas o active seguimientos según eventos personalizados. Integre Close CRM con otras aplicaciones como Slack o Hojas de Cálculo de Google para centralizar sus datos y flujos de comunicación mediante el editor visual y la lógica flexible de Latenode.
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Quien es ClickMeeting
Automatice las tareas de ClickMeeting en Latenode. Active seminarios web según datos de CRM o acciones de los usuarios. Sincronice la información de los asistentes con bases de datos, envíe seguimientos y analice la participación, todo sin necesidad de trabajo manual. Latenode ofrece mayor flexibilidad mediante lógica personalizada e IA, yendo más allá de la programación básica para lograr flujos de trabajo de eventos más inteligentes.
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Vea cómo funciona Latenode
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Preguntas Frecuentes Cerrar CRM y ClickMeeting
¿Cómo puedo conectar mi cuenta de Close CRM a ClickMeeting usando Latenode?
Para conectar su cuenta de Close CRM a ClickMeeting en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione Cerrar CRM y haga clic en “Conectar”.
- Autentique sus cuentas de Close CRM y ClickMeeting proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo registrar automáticamente los clientes potenciales de Close CRM para los seminarios web de ClickMeeting?
¡Sí, puedes! Con Latenode, registra automáticamente nuevos leads desde Close CRM para los seminarios web de ClickMeeting, garantizando que ningún lead se pierda contenido valioso. Además, escala tus automatizaciones sin código ni límites.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar Close CRM con ClickMeeting?
La integración de Close CRM con ClickMeeting le permite realizar diversas tareas, entre ellas:
- Agregar automáticamente contactos de Close CRM como asistentes al seminario web de ClickMeeting.
- Se activan las invitaciones de ClickMeeting cuando un acuerdo de Close CRM alcanza una etapa específica.
- Actualización de las notas del acuerdo de Close CRM con el estado de asistencia al seminario web de ClickMeeting.
- Creación de tareas de Close CRM para clientes potenciales basadas en la participación en ClickMeeting.
- Envío de correos electrónicos de seguimiento a través de Close CRM después de la finalización del seminario web de ClickMeeting.
¿A qué datos de Close CRM puedo acceder y utilizar dentro de Latenode?
Puede acceder y utilizar prácticamente cualquier dato de Close CRM, incluidos clientes potenciales, contactos, oportunidades y campos personalizados, para potenciar sus automatizaciones dentro de Latenode.
¿Existen limitaciones para la integración de Close CRM y ClickMeeting en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- La sincronización de datos en tiempo real depende de los límites de solicitud de API de ambas plataformas.
- Los flujos de trabajo complejos pueden requerir pasos intermedios de JavaScript para transformaciones de datos personalizadas.
- Los campos personalizados de ClickMeeting necesitan una asignación manual a los campos correspondientes de Close CRM.
