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Como conectar Cerrar CRM y Clio
Crear un nuevo escenario para conectar Cerrar CRM y Clio
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un Cerrar CRM, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, Cerrar CRM or Clio Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca Cerrar CRM or Clioy seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el formulario Cerrar CRM Nodo
Seleccione la pestaña Cerrar CRM nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
+
1
Cerrar CRM
Configura el Cerrar CRM
Haga clic en el botón Cerrar CRM Nodo para configurarlo. Puedes modificar el Cerrar CRM URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
+
1
Cerrar CRM
Tipo de nodo
#1 Cerrar CRM
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccione
Mapa
Conéctate Cerrar CRM
Agregar el formulario Clio Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el Cerrar CRM nodo, seleccione Clio de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro Clio.
1
Cerrar CRM
⚙
+
2
Clio
Autenticar Clio
Ahora, haga clic en el Clio Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su Clio Configuración. La autenticación le permite utilizar Clio a través de Latenode.
1
Cerrar CRM
⚙
+
2
Clio
Tipo de nodo
#2 Clio
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccione
Mapa
Conéctate Clio
Configura el Cerrar CRM y Clio Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el Cerrar CRM y Clio Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
5
JavaScript
⚙
6
IA Antrópica Claude 3
⚙
+
7
Clio
1
Activador en webhook
⚙
2
Cerrar CRM
⚙
⚙
3
Iterador
⚙
+
4
Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar Cerrar CRM, Clio, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si Cerrar CRM y Clio La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre Cerrar CRM y Clio (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse Cerrar CRM y Clio
Cerrar CRM + Slack: Cuando se agrega un nuevo cliente potencial a Close CRM, se envía una notificación a un canal de Slack designado para alertar al equipo legal.
Clio + Close CRM + Calendario de Google: Cuando se crea una nueva entrada de calendario que representa una fecha judicial en Clio, la automatización recuperará la información de contacto del cliente relacionado de Close CRM y creará un evento correspondiente en Google Calendar, incluidos los detalles del cliente.
Cerrar CRM y Clio alternativas de integración
Acerca del taller Cerrar CRM
Automatice las tareas de Close CRM en Latenode para optimizar los procesos de ventas. Actualice automáticamente las ofertas, cree tareas o active seguimientos según eventos personalizados. Integre Close CRM con otras aplicaciones como Slack o Hojas de Cálculo de Google para centralizar sus datos y flujos de comunicación mediante el editor visual y la lógica flexible de Latenode.
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Acerca del taller Clio
Automatice los flujos de trabajo legales con Clio en Latenode. Sincronice los datos de sus clientes, active la generación de documentos y gestione tareas según las actualizaciones de los casos, evitando la introducción manual de datos. Integre Clio con otras aplicaciones, como correo electrónico y pasarelas de pago, para optimizar la automatización de sus procesos legales. El editor visual de Latenode simplifica la creación de estos flujos.
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Preguntas Frecuentes Cerrar CRM y Clio
¿Cómo puedo conectar mi cuenta de Close CRM a Clio usando Latenode?
Para conectar su cuenta de Close CRM a Clio en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione Cerrar CRM y haga clic en “Conectar”.
- Autentique sus cuentas de Close CRM y Clio proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo sincronizar los clientes potenciales de Close CRM con los registros de clientes de Clio?
¡Sí, puedes! El editor visual de Latenode facilita la creación o actualización automática de registros de clientes en Clio según los nuevos clientes potenciales en Close CRM, lo que te ahorra tiempo y mejora la precisión de los datos.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar Close CRM con Clio?
La integración de Close CRM con Clio le permite realizar diversas tareas, entre ellas:
- Cree clientes Clio a partir de nuevos clientes potenciales calificados de Close CRM.
- Actualice los detalles del cliente de Clio cuando cambie la información del cliente potencial de Close CRM.
- Active tareas de Clio cuando un acuerdo llega a una etapa específica en Close CRM.
- Registrar notas de llamadas y correos electrónicos de Close CRM en archivos de clientes de Clio relacionados.
- Genere informes de Close CRM basados en el tiempo registrado en Clio.
¿A qué datos de Close CRM puedo acceder dentro de los flujos de trabajo de Latenode?
Puede acceder a clientes potenciales, contactos, oportunidades, actividades y campos personalizados. La flexibilidad de Latenode permite un mapeo granular de datos para una automatización eficaz.
¿Existen limitaciones para la integración de Close CRM y Clio en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- La migración de datos históricos requiere un diseño de flujo de trabajo personalizado.
- La lógica condicional compleja puede requerir codificación JavaScript dentro de Latenode.
- La sincronización en tiempo real está sujeta a los límites de la API de Close CRM y Clio.
