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Como conectar Cerrar CRM y Clockify
Crear un nuevo escenario para conectar Cerrar CRM y Clockify
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un Cerrar CRM, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, Cerrar CRM or Clockify Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca Cerrar CRM or Clockifyy seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el Cerrar CRM Nodo
Seleccione el botón Cerrar CRM nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
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Cerrar CRM
Configura el Cerrar CRM
Haz clic en el botón Cerrar CRM Nodo para configurarlo. Puedes modificar el Cerrar CRM URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
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Cerrar CRM
Tipo de nodo
#1 Cerrar CRM
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccionar
Mapa
Conéctate Cerrar CRM
Agregar el Clockify Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el Cerrar CRM nodo, seleccione Clockify de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro Clockify.
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Cerrar CRM
⚙
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Clockify
Autenticar Clockify
Ahora, haga clic en el Clockify Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su Clockify Configuración. La autenticación le permite utilizar Clockify a través de Latenode.
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Cerrar CRM
⚙
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Clockify
Tipo de nodo
#2 Clockify
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccionar
Mapa
Conéctate Clockify
Configura el Cerrar CRM y Clockify Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el Cerrar CRM y Clockify Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
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JavaScript
⚙
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IA Antrópica Claude 3
⚙
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Clockify
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Activador en webhook
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2
Cerrar CRM
⚙
⚙
3
Iterador
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4
Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar Cerrar CRM, Clockify, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si Cerrar CRM y Clockify La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre Cerrar CRM y Clockify (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse Cerrar CRM y Clockify
Cerrar CRM + Clockify + Google Calendar: Cuando un cliente potencial cambia de estado en Close CRM, busca el proyecto asociado en Clockify. Según el tiempo registrado para ese proyecto en Clockify, programa una reunión de seguimiento en Google Calendar.
Clockify + Close CRM + Slack: Al registrar tiempo nuevo en Clockify para un proyecto, se busca el cliente potencial asociado en Close CRM. A continuación, se envía un mensaje de Slack a un canal específico para alertar a los gerentes de proyecto sobre el tiempo registrado y el progreso.
Cerrar CRM y Clockify alternativas de integración
Quien es Cerrar CRM
Automatice las tareas de Close CRM en Latenode para optimizar los procesos de ventas. Actualice automáticamente las ofertas, cree tareas o active seguimientos según eventos personalizados. Integre Close CRM con otras aplicaciones como Slack o Hojas de Cálculo de Google para centralizar sus datos y flujos de comunicación mediante el editor visual y la lógica flexible de Latenode.
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Quien es Clockify
Registre las horas de trabajo en Clockify y automatice los informes en Latenode. Registre las entradas de tiempo y active la creación automatizada de facturas, actualizaciones de proyectos o paneles de rendimiento. Centralice los datos de seguimiento de tiempo en sus flujos de trabajo y reduzca la entrada manual de datos. Utilice herramientas de IA para analizar los datos de tiempo y optimizar los plazos de los proyectos.
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Vea cómo funciona Latenode
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Preguntas Frecuentes Cerrar CRM y Clockify
¿Cómo puedo conectar mi cuenta de Close CRM a Clockify usando Latenode?
Para conectar su cuenta de Close CRM a Clockify en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione Cerrar CRM y haga clic en “Conectar”.
- Autentique sus cuentas de Close CRM y Clockify proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo rastrear automáticamente el tiempo de oportunidad de Close CRM en Clockify?
¡Sí, puedes! Latenode permite el seguimiento automático del tiempo, actualizando Clockify cuando cambian las etapas de una oportunidad en Close CRM. Obtén información y datos precisos sobre el tiempo del proyecto fácilmente.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar Close CRM con Clockify?
La integración de Close CRM con Clockify le permite realizar diversas tareas, entre ellas:
- Creación automática de proyectos Clockify a partir de nuevas oportunidades de Close CRM.
- Registrar el tiempo dedicado a llamadas desde Close CRM en Clockify como horas facturables.
- Actualización del estado de la oportunidad en Close CRM según el tiempo registrado en Clockify.
- Generación de informes combinando datos de ventas de Close CRM y datos de tiempo de Clockify.
- Envío de notificaciones de Slack sobre excesos de presupuesto en función del tiempo registrado en Clockify.
¿Puedo filtrar los clientes potenciales de Close CRM antes de enviar datos a Clockify?
¡Sí! El editor visual de Latenode y los bloques de JavaScript permiten un filtrado avanzado, de modo que solo los datos relevantes de Close CRM se envían a Clockify, lo que garantiza un seguimiento preciso del tiempo.
¿Existen limitaciones para la integración de Close CRM y Clockify en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- La sincronización de datos inicial requiere configuración manual para registros históricos.
- Los campos personalizados complejos en Close CRM pueden requerir JavaScript personalizado para su mapeo.
- Las limitaciones del plan gratuito de Clockify pueden afectar la escala de los proyectos rastreados.
