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Como conectar Cerrar CRM y Contactos +
Crear un nuevo escenario para conectar Cerrar CRM y Contactos +
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un Cerrar CRM, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, Cerrar CRM or Contactos + Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca Cerrar CRM or Contactos +y seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el formulario Cerrar CRM Nodo
Seleccione la pestaña Cerrar CRM nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
+
1
Cerrar CRM
Configura el Cerrar CRM
Haga clic en el botón Cerrar CRM Nodo para configurarlo. Puedes modificar el Cerrar CRM URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
+
1
Cerrar CRM
Tipo de nodo
#1 Cerrar CRM
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccione
Mapa
Conéctate Cerrar CRM
Agregar el formulario Contactos + Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el Cerrar CRM nodo, seleccione Contactos + de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro Contactos +.
1
Cerrar CRM
⚙
+
2
Contactos +
Autenticar Contactos +
Ahora, haga clic en el Contactos + Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su Contactos + Configuración. La autenticación le permite utilizar Contactos + a través de Latenode.
1
Cerrar CRM
⚙
+
2
Contactos +
Tipo de nodo
#2 Contactos +
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccione
Mapa
Conéctate Contactos +
Configura el Cerrar CRM y Contactos + Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el Cerrar CRM y Contactos + Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
5
JavaScript
⚙
6
IA Antrópica Claude 3
⚙
+
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Contactos +
1
Activador en webhook
⚙
2
Cerrar CRM
⚙
⚙
3
Iterador
⚙
+
4
Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar Cerrar CRM, Contactos +, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si Cerrar CRM y Contactos + La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre Cerrar CRM y Contactos + (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse Cerrar CRM y Contactos +
Cerrar CRM + Contactos+ + Hojas de cálculo de Google: Al crear un nuevo cliente potencial en Close CRM, se crea un contacto en Contacts+ con su información. Este contacto se añade como una nueva fila en una hoja de cálculo de Google Sheets para su copia de seguridad y registro.
Contactos+ + Cerrar CRM + Slack: Cuando se actualiza un contacto en Contacts+, el cliente potencial correspondiente se actualiza en Close CRM. Se envía una notificación a un canal de Slack para informar al equipo de ventas sobre la actualización.
Cerrar CRM y Contactos + alternativas de integración
Acerca del taller Cerrar CRM
Automatice las tareas de Close CRM en Latenode para optimizar los procesos de ventas. Actualice automáticamente las ofertas, cree tareas o active seguimientos según eventos personalizados. Integre Close CRM con otras aplicaciones como Slack o Hojas de Cálculo de Google para centralizar sus datos y flujos de comunicación mediante el editor visual y la lógica flexible de Latenode.
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Acerca del taller Contactos +
Usa Contacts+ en Latenode para centralizar los datos de contacto en todas las plataformas. Automatice los procesos de limpieza, deduplicación y enriquecimiento. Sincronice la información de contacto actualizada con su CRM o herramientas de marketing. Latenode le permite crear flujos flexibles y lógica personalizada para gestionar los contactos de forma más eficiente y sin necesidad de introducir datos manualmente.
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Preguntas Frecuentes Cerrar CRM y Contactos +
¿Cómo puedo conectar mi cuenta de Close CRM a Contacts+ usando Latenode?
Para conectar su cuenta de Close CRM a Contacts+ en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione Cerrar CRM y haga clic en “Conectar”.
- Autentique sus cuentas de Close CRM y Contacts+ proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo enriquecer los clientes potenciales de Close CRM con datos de Contacts+?
¡Sí, puedes! Latenode te permite enriquecer automáticamente tus leads con los datos de Contacts+, lo que garantiza que tu equipo de ventas tenga la información de contacto más actualizada y completa, lo que se traduce en una mayor interacción y tasas de conversión más altas.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar Close CRM con Contacts+?
La integración de Close CRM con Contacts+ le permite realizar diversas tareas, entre ellas:
- Cree automáticamente clientes potenciales de Close CRM a partir de nuevos contactos de Contacts+.
- Sincronice los detalles de contacto entre Close CRM y Contacts+ para mantener la coherencia de los datos.
- Actualizar los clientes potenciales de Close CRM cuando cambia la información de contacto de Contacts+.
- Active tareas de seguimiento en Close CRM en función de la actividad de contactos de Contacts+.
- Enriquezca los datos de contacto de Close CRM utilizando información detallada del perfil de Contacts+.
¿Puedo crear una lógica personalizada para mis flujos de trabajo de Close CRM y Contacts+?
¡Sí! Los bloques sin código de Latenode, la compatibilidad con JavaScript y las integraciones con IA permiten una personalización inigualable para adaptarse a tus necesidades específicas de gestión de leads.
¿Existen limitaciones para la integración de Close CRM y Contacts+ en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- Las transformaciones de datos complejas pueden requerir codificación JavaScript.
- Se aplican límites de velocidad de las API de Close CRM y Contacts+.
- La sincronización en tiempo real depende del intervalo de sondeo configurado.
