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Como conectar Cerrar CRM y Converter
Crear un nuevo escenario para conectar Cerrar CRM y Converter
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un Cerrar CRM, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, Cerrar CRM or Converter Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca Cerrar CRM or Convertery seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el formulario Cerrar CRM Nodo
Seleccione la opción Cerrar CRM nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
+
1
Cerrar CRM
Configura el Cerrar CRM
Haga clic en la Cerrar CRM Nodo para configurarlo. Puedes modificar el Cerrar CRM URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
+
1
Cerrar CRM
Tipo de nodo
#1 Cerrar CRM
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccione
Mapear
Conecta Cerrar CRM
Agregar el formulario Converter Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el Cerrar CRM nodo, seleccione Converter de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro Converter.
1
Cerrar CRM
⚙
+
2
Converter
Autenticar Converter
Ahora, haga clic en el Converter Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su Converter Configuración. La autenticación le permite utilizar Converter a través de Latenode.
1
Cerrar CRM
⚙
+
2
Converter
Tipo de nodo
#2 Converter
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccione
Mapear
Conecta Converter
Configura el Cerrar CRM y Converter Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el Cerrar CRM y Converter Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
5
JavaScript
⚙
6
IA Antrópica Claude 3
⚙
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7
Converter
1
Activador en webhook
⚙
2
Cerrar CRM
⚙
⚙
3
Iterador
⚙
+
4
Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar Cerrar CRM, Converter, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si Cerrar CRM y Converter La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre Cerrar CRM y Converter (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse Cerrar CRM y Converter
Cerrar CRM + Hojas de cálculo de Google: Cuando el estado de un cliente potencial cambia en Close CRM, los detalles se agregan automáticamente como una nueva fila en una hoja de Google para fines de informes.
Convertidor + Cerrar CRM + Slack: Cuando un archivo convertido a través de Converter se adjunta a un contacto en Close CRM, se envía una alerta de Slack a un canal específico, proporcionando una notificación del nuevo archivo adjunto.
Cerrar CRM y Converter alternativas de integración
Sobre nosotros Cerrar CRM
Automatice las tareas de Close CRM en Latenode para optimizar los procesos de ventas. Actualice automáticamente las ofertas, cree tareas o active seguimientos según eventos personalizados. Integre Close CRM con otras aplicaciones como Slack o Hojas de Cálculo de Google para centralizar sus datos y flujos de comunicación mediante el editor visual y la lógica flexible de Latenode.
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Preguntas Frecuentes Cerrar CRM y Converter
¿Cómo puedo conectar mi cuenta de Close CRM a Converter usando Latenode?
Para conectar su cuenta de Close CRM a Converter en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione Cerrar CRM y haga clic en “Conectar”.
- Autentique sus cuentas de Close CRM y Converter proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo actualizar automáticamente los contactos de Close CRM a partir de los clientes potenciales convertidos?
¡Sí, puedes! El editor visual de Latenode simplifica la automatización de este proceso, garantizando que tus datos de Close CRM estén siempre actualizados con las últimas conversiones de leads de Converter, ahorrando tiempo y mejorando la precisión.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar Close CRM con Converter?
La integración de Close CRM con Converter le permite realizar diversas tareas, entre ellas:
- Creación automática de nuevos clientes potenciales de Close CRM a partir de conversiones de Converter exitosas.
- Actualización de los detalles de contacto de Close CRM existentes en función de los datos del convertidor.
- Activar tareas de Close CRM cuando un cliente potencial llega a una etapa específica en Converter.
- Envío de secuencias de correo electrónico personalizadas a través de Close CRM tras la conversión de Converter.
- Generación de informes que combinan datos de Close CRM y Converter para su análisis.
¿Puedo usar JavaScript para personalizar mis automatizaciones de Close CRM?
¡Sí! Latenode te permite usar bloques de código JavaScript para personalizar las integraciones de Close CRM más allá de simples activadores, lo que permite lógica compleja y transformaciones de datos.
¿Existen limitaciones para la integración de Close CRM y Converter en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- Las transformaciones de datos complejas pueden requerir conocimientos de JavaScript.
- Las actualizaciones en tiempo real dependen de la frecuencia de sondeo de la API de cada aplicación.
- Las transferencias de grandes volúmenes de datos pueden afectar el tiempo de ejecución del flujo de trabajo.
