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Como conectar Cerrar CRM y Enriquecimiento de datos
Crear un nuevo escenario para conectar Cerrar CRM y Enriquecimiento de datos
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un Cerrar CRM, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, Cerrar CRM or Enriquecimiento de datos Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca Cerrar CRM or Enriquecimiento de datosy seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el Cerrar CRM Nodo
Seleccione el botón Cerrar CRM nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
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Cerrar CRM
Configura el Cerrar CRM
Haz clic en el botón Cerrar CRM Nodo para configurarlo. Puedes modificar el Cerrar CRM URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
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Cerrar CRM
Tipo de nodo
#1 Cerrar CRM
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Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccionar
Mapa
Conéctate Cerrar CRM
Agregar el Enriquecimiento de datos Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el Cerrar CRM nodo, seleccione Enriquecimiento de datos de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro Enriquecimiento de datos.
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Cerrar CRM
⚙
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Enriquecimiento de datos
Autenticar Enriquecimiento de datos
Ahora, haga clic en el Enriquecimiento de datos Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su Enriquecimiento de datos Configuración. La autenticación le permite utilizar Enriquecimiento de datos a través de Latenode.
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Cerrar CRM
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Enriquecimiento de datos
Tipo de nodo
#2 Enriquecimiento de datos
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccionar
Mapa
Conéctate Enriquecimiento de datos
Configura el Cerrar CRM y Enriquecimiento de datos Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
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Cerrar CRM
⚙
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Enriquecimiento de datos
Configurar el Cerrar CRM y Enriquecimiento de datos Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
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JavaScript
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IA Antrópica Claude 3
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Enriquecimiento de datos
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Activador en webhook
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Cerrar CRM
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Iterador
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Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar Cerrar CRM, Enriquecimiento de datos, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si Cerrar CRM y Enriquecimiento de datos La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre Cerrar CRM y Enriquecimiento de datos (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse Cerrar CRM y Enriquecimiento de datos
Cerrar CRM + Enriquecimiento de datos + Slack: Al crear un nuevo cliente potencial en Close CRM, enriquezca sus datos con Enriquecimiento de Datos. A continuación, envíe un mensaje a un canal de Slack dedicado para notificar al equipo de ventas sobre el nuevo cliente potencial enriquecido.
Cerrar CRM + Enriquecimiento de datos + Hojas de cálculo de Google: Al crear un nuevo cliente potencial en Close CRM, enriquezca sus datos con la función de Enriquecimiento de Datos. A continuación, agregue una nueva fila a una Hoja de Cálculo de Google para registrar los datos enriquecidos del cliente potencial para generar informes y análisis.
Cerrar CRM y Enriquecimiento de datos alternativas de integración
Quienes somos Cerrar CRM
Automatice las tareas de Close CRM en Latenode para optimizar los procesos de ventas. Actualice automáticamente las ofertas, cree tareas o active seguimientos según eventos personalizados. Integre Close CRM con otras aplicaciones como Slack o Hojas de Cálculo de Google para centralizar sus datos y flujos de comunicación mediante el editor visual y la lógica flexible de Latenode.
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Quienes somos Enriquecimiento de datos
Enriquezca los datos de clientes potenciales, verifique direcciones o detecte riesgos de fraude en los flujos de trabajo de Latenode. Conecte las API de enriquecimiento de datos para actualizar automáticamente los registros en todas las aplicaciones. Optimice la limpieza y validación de datos con bloques sin código o JavaScript personalizado. Automatice las tareas que requieren datos mejorados para tomar mejores decisiones a escala.
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Vea cómo funciona Latenode
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Preguntas Frecuentes Cerrar CRM y Enriquecimiento de datos
¿Cómo puedo conectar mi cuenta de Close CRM a Data Enrichment usando Latenode?
Para conectar su cuenta de Close CRM a Data Enrichment en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione Cerrar CRM y haga clic en “Conectar”.
- Autentique sus cuentas de Close CRM y Data Enrichment proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo enriquecer automáticamente nuevos clientes potenciales de Close CRM?
¡Sí, puedes! Latenode te permite automatizar el enriquecimiento de leads, ahorrando tiempo y mejorando la calidad de los datos. Activa flujos de trabajo desde Close CRM y usa el Enriquecimiento de Datos para añadir la información faltante.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar Close CRM con Data Enrichment?
La integración de Close CRM con Data Enrichment le permite realizar diversas tareas, entre ellas:
- Enriquezca automáticamente los nuevos clientes potenciales creados en Close CRM con datos de la empresa.
- Actualice los registros de contactos existentes de Close CRM con la información más reciente.
- Califique clientes potenciales basándose en datos enriquecidos antes del contacto de ventas.
- Identifique a los tomadores de decisiones clave utilizando servicios de enriquecimiento de datos.
- Envíe datos enriquecidos de clientes potenciales a otras herramientas de marketing y ventas.
¿Puedo usar JavaScript para personalizar el enriquecimiento de datos?
¡Sí! Los bloques JavaScript de Latenode permiten la manipulación avanzada de datos y una lógica personalizada, optimizando sus flujos de trabajo de Close CRM y Enriquecimiento de Datos.
¿Existen limitaciones para la integración de Close CRM y Data Enrichment en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- Pueden aplicarse límites de velocidad de las API de Close CRM y enriquecimiento de datos.
- Es posible que los servicios de enriquecimiento de datos no tengan información de todos los clientes potenciales.
- Las transformaciones de datos complejas pueden requerir conocimientos de JavaScript.
