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Como conectar Cerrar CRM y Database
Crear un nuevo escenario para conectar Cerrar CRM y Database
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un Cerrar CRM, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, Cerrar CRM or Database Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca Cerrar CRM or Database y seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el Cerrar CRM Nodo
Seleccione el botón Cerrar CRM nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
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Cerrar CRM
Configura el Cerrar CRM
Haz clic en el botón Cerrar CRM Nodo para configurarlo. Puedes modificar el Cerrar CRM URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
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Cerrar CRM
Tipo de nodo
#1 Cerrar CRM
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Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccionar
Mapa
Conéctate Cerrar CRM
Agregar el Database Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el Cerrar CRM nodo, seleccione Database de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro Database .
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Cerrar CRM
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Database
Autenticar Database
Ahora, haga clic en el Database Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su Database Configuración. La autenticación le permite utilizar Database a través de Latenode.
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Cerrar CRM
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Database
Tipo de nodo
#2 Database
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Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccionar
Mapa
Conéctate Database
Configura el Cerrar CRM y Database Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el Cerrar CRM y Database Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
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JavaScript
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IA Antrópica Claude 3
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Database
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Activador en webhook
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Cerrar CRM
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3
Iterador
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Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar Cerrar CRM, Database , y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si Cerrar CRM y Database La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre Cerrar CRM y Database (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse Cerrar CRM y Database
Cerrar CRM + Base de datos + Slack: Al crear un nuevo trato en Close CRM, se crea un nuevo registro de cliente en la base de datos. Posteriormente, se envía una notificación a un canal de Slack para informar al equipo de ventas sobre el nuevo cliente.
Base de datos + Cerrar CRM + Hojas de cálculo de Google: Cuando se actualiza un cliente potencial en la base de datos, se actualiza el cliente potencial correspondiente en Close CRM. Los cambios se registran actualizando una fila en Hojas de Cálculo de Google.
Cerrar CRM y Database alternativas de integración
Quien es Cerrar CRM
Automatice las tareas de Close CRM en Latenode para optimizar los procesos de ventas. Actualice automáticamente las ofertas, cree tareas o active seguimientos según eventos personalizados. Integre Close CRM con otras aplicaciones como Slack o Hojas de Cálculo de Google para centralizar sus datos y flujos de comunicación mediante el editor visual y la lógica flexible de Latenode.
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Quien es Database
Utilice la base de datos de Latenode para centralizar datos y crear flujos de trabajo dinámicos. Extraiga datos, actualice registros y active acciones según los cambios en la base de datos. Automatice las actualizaciones de inventario, la sincronización de CRM o la calificación de clientes potenciales, y organice procesos complejos con lógica personalizada, herramientas sin código y precios eficientes de pago por uso.
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Preguntas Frecuentes Cerrar CRM y Database
¿Cómo puedo conectar mi cuenta de Close CRM a la base de datos usando Latenode?
Para conectar su cuenta de Close CRM a la base de datos en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione Cerrar CRM y haga clic en “Conectar”.
- Autentique sus cuentas de Close CRM y Database proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo sincronizar automáticamente los clientes potenciales de Close CRM con la base de datos?
¡Sí, fácil! El editor visual de Latenode te permite automatizar la sincronización de leads desde Close CRM a la base de datos, garantizando que tus datos estén siempre actualizados y centralizados, ahorrándote tiempo y esfuerzo.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar Close CRM con la base de datos?
La integración de Close CRM con la base de datos le permite realizar diversas tareas, entre ellas:
- Realizar copias de seguridad automáticas de los datos de contacto de Close CRM en su base de datos.
- Enriquecer los contactos de Close CRM con datos de su base de datos externa.
- Creación de informes personalizados que combinan información de Close CRM y de bases de datos.
- Activación de acciones de cierre de CRM en función de cambios en su base de datos.
- Sincronización de etapas de negociación entre Close CRM y la base de datos para su análisis.
¿Cómo gestiona Latenode la seguridad de los datos entre Close CRM y la base de datos?
Latenode utiliza conexiones seguras y encriptación para proteger sus datos durante la transferencia, garantizando el cumplimiento y la confidencialidad entre Close CRM y la base de datos.
¿Existen limitaciones para la integración de Close CRM y la base de datos en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- Las consultas de bases de datos complejas pueden requerir JavaScript para un rendimiento óptimo.
- Las transferencias de datos de gran tamaño pueden estar sujetas a los límites de velocidad de API de ambos servicios.
- Las asignaciones de campos personalizados requieren una configuración cuidadosa para garantizar la integridad de los datos.
