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Como conectar Cerrar CRM y Demio
Crear un nuevo escenario para conectar Cerrar CRM y Demio
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un Cerrar CRM, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, Cerrar CRM or Demio Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca Cerrar CRM or Demioy seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el Cerrar CRM Nodo
Seleccione el botón Cerrar CRM nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
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Cerrar CRM
Configura el Cerrar CRM
Haz clic en el botón Cerrar CRM Nodo para configurarlo. Puedes modificar el Cerrar CRM URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
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Cerrar CRM
Tipo de nodo
#1 Cerrar CRM
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccionar
Mapa
Conéctate Cerrar CRM
Agregar el Demio Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el Cerrar CRM nodo, seleccione Demio de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro Demio.
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Cerrar CRM
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Demio
Autenticar Demio
Ahora, haga clic en el Demio Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su Demio Configuración. La autenticación le permite utilizar Demio a través de Latenode.
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Cerrar CRM
⚙
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Demio
Tipo de nodo
#2 Demio
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Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccionar
Mapa
Conéctate Demio
Configura el Cerrar CRM y Demio Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el Cerrar CRM y Demio Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
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JavaScript
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IA Antrópica Claude 3
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Demio
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Activador en webhook
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Cerrar CRM
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⚙
3
Iterador
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Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar Cerrar CRM, Demio, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si Cerrar CRM y Demio La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre Cerrar CRM y Demio (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse Cerrar CRM y Demio
Demio + Close CRM + Slack: Cuando un cliente potencial asiste a un seminario web de Demio, Close CRM se actualiza para reflejar su asistencia. Posteriormente, se envía una notificación a un canal de Slack designado para avisar al equipo de ventas y que se realice un seguimiento inmediato.
Demio + Hojas de cálculo de Google + CRM cerrado: Cuando alguien asiste a un seminario web de Demio, su asistencia se registra en una Hoja de Cálculo de Google. Posteriormente, el estado del cliente potencial correspondiente en Close CRM se actualiza para reflejar su participación en el seminario web.
Cerrar CRM y Demio alternativas de integración
Quien es Cerrar CRM
Automatice las tareas de Close CRM en Latenode para optimizar los procesos de ventas. Actualice automáticamente las ofertas, cree tareas o active seguimientos según eventos personalizados. Integre Close CRM con otras aplicaciones como Slack o Hojas de Cálculo de Google para centralizar sus datos y flujos de comunicación mediante el editor visual y la lógica flexible de Latenode.
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Quien es Demio
Automatiza las tareas de los seminarios web de Demio con Latenode. Conecta los datos de tus eventos (inscripciones, asistencia) a tu CRM, email marketing o herramientas de análisis. Activa seguimientos o actualiza bases de datos automáticamente. Usar Latenode te permite simplificar los flujos basados en eventos y obtener información más completa sobre los clientes potenciales sin necesidad de gestionar manualmente los datos. Escala tu marketing de eventos y ahorra tiempo.
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Vea cómo funciona Latenode
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Preguntas Frecuentes Cerrar CRM y Demio
¿Cómo puedo conectar mi cuenta de Close CRM a Demio usando Latenode?
Para conectar su cuenta de Close CRM a Demio en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione Cerrar CRM y haga clic en “Conectar”.
- Autentique sus cuentas de Close CRM y Demio proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo registrar automáticamente nuevos clientes potenciales de Close CRM para los seminarios web de Demio?
¡Sí, puedes! Latenode te permite automatizar el registro de leads, garantizando una integración perfecta. Esto aumenta la asistencia a los webinars y mejora la interacción con los leads sin esfuerzo.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar Close CRM con Demio?
La integración de Close CRM con Demio le permite realizar diversas tareas, entre ellas:
- Registre automáticamente nuevos clientes potenciales de Close CRM para los próximos seminarios web de Demio.
- Actualice la información de clientes potenciales en Close CRM en función de la asistencia al seminario web de Demio.
- Active secuencias de correo electrónico en Close CRM después de que un cliente potencial asista a un seminario web de Demio.
- Cree nuevas tareas de Close CRM para clientes potenciales que se perdieron un seminario web de Demio.
- Segmente a los clientes potenciales en Close CRM en función de su participación en los seminarios web de Demio.
¿Puedo activar acciones de Close CRM en función de eventos de seminarios web de Demio?
¡Sí! Con Latenode, puedes activar acciones como la creación o actualización de leads en Close CRM según los eventos de Demio. Esto mantiene tus datos sincronizados.
¿Existen limitaciones para la integración de Close CRM y Demio en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- Las transformaciones de datos complejas pueden requerir código JavaScript personalizado.
- La sincronización en tiempo real depende de los límites de la API de Close CRM y Demio.
- La migración de datos históricos entre Close CRM y Demio puede requerir un flujo de trabajo independiente.
