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Como conectar Cerrar CRM y Bot de discordia
Crear un nuevo escenario para conectar Cerrar CRM y Bot de discordia
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un Cerrar CRM, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, Cerrar CRM or Bot de discordia Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca Cerrar CRM or Bot de discordiay seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el Cerrar CRM Nodo
Seleccione el botón Cerrar CRM nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
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Cerrar CRM
Configura el Cerrar CRM
Haz clic en el botón Cerrar CRM Nodo para configurarlo. Puedes modificar el Cerrar CRM URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
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Cerrar CRM
Tipo de nodo
#1 Cerrar CRM
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccionar
Mapa
Conéctate Cerrar CRM
Agregar el Bot de discordia Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el Cerrar CRM nodo, seleccione Bot de discordia de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro Bot de discordia.
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Cerrar CRM
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Bot de discordia
Autenticar Bot de discordia
Ahora, haga clic en el Bot de discordia Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su Bot de discordia Configuración. La autenticación le permite utilizar Bot de discordia a través de Latenode.
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Cerrar CRM
⚙
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Bot de discordia
Tipo de nodo
#2 Bot de discordia
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccionar
Mapa
Conéctate Bot de discordia
Configura el Cerrar CRM y Bot de discordia Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el Cerrar CRM y Bot de discordia Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
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JavaScript
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IA Antrópica Claude 3
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Bot de discordia
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Activador en webhook
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Cerrar CRM
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3
Iterador
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Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar Cerrar CRM, Bot de discordia, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si Cerrar CRM y Bot de discordia La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre Cerrar CRM y Bot de discordia (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse Cerrar CRM y Bot de discordia
Cerrar CRM + Hojas de cálculo de Google + bot de Discord: Cuando se crea un nuevo cliente potencial en Close CRM, se agrega automáticamente una nueva fila a una hoja de Google para rastrear el cliente potencial y anunciarlo en un canal de Discord.
Bot de Discord + HubSpot + Close CRM: Cuando se recibe un mensaje nuevo en un canal de Discord, crea un contacto en HubSpot y luego actualiza la información del cliente potencial en Close CRM con los detalles del mensaje de Discord.
Cerrar CRM y Bot de discordia alternativas de integración
Quien es Cerrar CRM
Automatice las tareas de Close CRM en Latenode para optimizar los procesos de ventas. Actualice automáticamente las ofertas, cree tareas o active seguimientos según eventos personalizados. Integre Close CRM con otras aplicaciones como Slack o Hojas de Cálculo de Google para centralizar sus datos y flujos de comunicación mediante el editor visual y la lógica flexible de Latenode.
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Quien es Bot de discordia
Usa bots de Discord en Latenode para automatizar las actualizaciones de la comunidad o la atención al cliente. Activa acciones basadas en eventos de Discord, como nuevos mensajes o reacciones, y actualiza tus bases de datos, envía correos electrónicos o gestiona tareas. Latenode permite flujos de trabajo complejos y lógica personalizada, sin necesidad de código ni JavaScript, más allá de las funciones básicas de Discord.
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Preguntas Frecuentes Cerrar CRM y Bot de discordia
¿Cómo puedo conectar mi cuenta de Close CRM al bot de Discord usando Latenode?
Para conectar su cuenta de Close CRM al bot de Discord en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione Cerrar CRM y haga clic en “Conectar”.
- Autentica tus cuentas de bots de Close CRM y Discord proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo recibir alertas de Discord para nuevos clientes potenciales de Close CRM?
¡Sí, puedes! Latenode te permite notificar al instante a tu equipo en Discord cuando un nuevo cliente potencial entra en Close CRM, lo que permite un seguimiento rápido y mayores tasas de conversión.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar Close CRM con el bot de Discord?
La integración de Close CRM con el bot de Discord le permite realizar varias tareas, entre ellas:
- Envíe notificaciones de Discord para nuevas oportunidades de Close CRM.
- Actualice automáticamente el estado de los clientes potenciales en Close CRM según la actividad de Discord.
- Publica actualizaciones de acuerdos de CRM cerrados en un canal de Discord dedicado.
- Cree tareas de Close CRM a partir de mensajes de Discord mediante análisis de IA.
- Comparte informes y resúmenes de Close CRM en los canales de Discord.
¿Puedo filtrar los datos de Close CRM antes de enviarlos a Discord?
¡Sí! Latenode te permite filtrar los datos de Close CRM mediante condiciones flexibles y código JavaScript antes de enviar notificaciones personalizadas a Discord.
¿Existen limitaciones para la integración de Close CRM y el bot de Discord en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- Las transformaciones de datos complejas pueden requerir conocimientos de JavaScript.
- Se aplican límites de velocidad de las API de bots de Close CRM y Discord.
- Los archivos adjuntos de Close CRM no se admiten directamente en Discord.
