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Como conectar Cerrar CRM y Discurso
Crear un nuevo escenario para conectar Cerrar CRM y Discurso
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un Cerrar CRM, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, Cerrar CRM or Discurso Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca Cerrar CRM or Discursoy seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el Cerrar CRM Nodo
Seleccione el botón Cerrar CRM nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
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Cerrar CRM
Configura el Cerrar CRM
Haz clic en el botón Cerrar CRM Nodo para configurarlo. Puedes modificar el Cerrar CRM URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
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Cerrar CRM
Tipo de nodo
#1 Cerrar CRM
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Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccionar
Mapa
Conéctate Cerrar CRM
Agregar el Discurso Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el Cerrar CRM nodo, seleccione Discurso de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro Discurso.
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Cerrar CRM
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Discurso
Autenticar Discurso
Ahora, haga clic en el Discurso Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su Discurso Configuración. La autenticación le permite utilizar Discurso a través de Latenode.
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Cerrar CRM
⚙
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Discurso
Tipo de nodo
#2 Discurso
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Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccionar
Mapa
Conéctate Discurso
Configura el Cerrar CRM y Discurso Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el Cerrar CRM y Discurso Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
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JavaScript
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IA Antrópica Claude 3
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Discurso
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Activador en webhook
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Cerrar CRM
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Iterador
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Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar Cerrar CRM, Discurso, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si Cerrar CRM y Discurso La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre Cerrar CRM y Discurso (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse Cerrar CRM y Discurso
Cerrar CRM + Discourse + Slack: Cuando se cierra un trato en Close CRM (Estado del cliente potencial modificado), se crea una nueva publicación en Discourse anunciando el nuevo cliente. El equipo de ventas recibe una notificación en Slack.
Discurso + Cerrar CRM + Hojas de cálculo de Google: Cuando se crea una nueva publicación en Discourse, si la publicación contiene comentarios positivos, los datos del cliente en Close CRM se actualizan y el sentimiento se registra en Google Sheets.
Cerrar CRM y Discurso alternativas de integración
Quien es Cerrar CRM
Automatice las tareas de Close CRM en Latenode para optimizar los procesos de ventas. Actualice automáticamente las ofertas, cree tareas o active seguimientos según eventos personalizados. Integre Close CRM con otras aplicaciones como Slack o Hojas de Cálculo de Google para centralizar sus datos y flujos de comunicación mediante el editor visual y la lógica flexible de Latenode.
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Quien es Discurso
Integra Discourse con Latenode para automatizar la gestión de la comunidad. Activa acciones según nuevos temas o respuestas. Analiza automáticamente la opinión, marca problemas urgentes y actualiza tu CRM. Crea flujos de moderación personalizados con las herramientas sin código de Latenode, los nodos de IA y las funciones flexibles de JavaScript, escalando el soporte sin esfuerzo manual.
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Vea cómo funciona Latenode
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Preguntas Frecuentes Cerrar CRM y Discurso
¿Cómo puedo conectar mi cuenta de Close CRM a Discourse usando Latenode?
Para conectar su cuenta de Close CRM a Discourse en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione Cerrar CRM y haga clic en “Conectar”.
- Autentique sus cuentas de Close CRM y Discourse proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo crear automáticamente temas de Discourse a partir de nuevos clientes potenciales de Close CRM?
Sí, Latenode permite la creación automatizada de temas. Al activarse con nuevos clientes potenciales en Close CRM, Latenode crea los temas correspondientes en Discourse, manteniendo las conversaciones coordinadas y eficientes.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar Close CRM con Discourse?
La integración de Close CRM con Discourse le permite realizar diversas tareas, entre ellas:
- Cree automáticamente temas de Discourse para nuevas oportunidades de Close CRM.
- Publicar actualizaciones de actividad de CRM como comentarios en los hilos de Discourse.
- Actualizar los estados de los clientes potenciales de Close CRM en función de la participación en Discourse.
- Envíe mensajes directos en Discourse a nuevos contactos de Close CRM.
- Crear nuevos contactos de Close CRM a partir de nuevos usuarios de Discourse.
¿A qué datos de Close CRM puede acceder Latenode y automatizarlos?
Latenode accede y automatiza clientes potenciales, contactos, oportunidades, actividades y campos personalizados en Close CRM, agilizando los flujos de trabajo y mejorando la eficiencia.
¿Existen limitaciones para la integración de Close CRM y Discourse en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- Las transformaciones de datos complejas pueden requerir conocimientos de JavaScript.
- Los límites de velocidad impuestos por Close CRM y Discourse pueden afectar la velocidad del flujo de trabajo.
- La migración de datos históricos requiere configuración manual debido a las restricciones de la API.
