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Como conectar Cerrar CRM y analizador de documentos
Crear un nuevo escenario para conectar Cerrar CRM y analizador de documentos
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un Cerrar CRM, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, Cerrar CRM or analizador de documentos Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca Cerrar CRM or analizador de documentosy seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el Cerrar CRM Nodo
Seleccione el botón Cerrar CRM nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
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Cerrar CRM
Configura el Cerrar CRM
Haz clic en el botón Cerrar CRM Nodo para configurarlo. Puedes modificar el Cerrar CRM URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
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Cerrar CRM
Tipo de nodo
#1 Cerrar CRM
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Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccionar
Mapa
Conéctate Cerrar CRM
Agregar el analizador de documentos Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el Cerrar CRM nodo, seleccione analizador de documentos de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro analizador de documentos.
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Cerrar CRM
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analizador de documentos
Autenticar analizador de documentos
Ahora, haga clic en el analizador de documentos Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su analizador de documentos Configuración. La autenticación le permite utilizar analizador de documentos a través de Latenode.
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Cerrar CRM
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analizador de documentos
Tipo de nodo
#2 analizador de documentos
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccionar
Mapa
Conéctate analizador de documentos
Configura el Cerrar CRM y analizador de documentos Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
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Cerrar CRM
⚙
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analizador de documentos
Configurar el Cerrar CRM y analizador de documentos Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
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JavaScript
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IA Antrópica Claude 3
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analizador de documentos
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Activador en webhook
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Cerrar CRM
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⚙
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Iterador
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Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar Cerrar CRM, analizador de documentos, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si Cerrar CRM y analizador de documentos La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre Cerrar CRM y analizador de documentos (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse Cerrar CRM y analizador de documentos
Docparser + Cerrar CRM + Hojas de cálculo de Google: Cuando Docparser analiza una nueva factura, el cliente potencial en Close CRM se actualiza con los datos de la factura y los detalles de la factura se registran en una hoja de Google.
Docparser + Close CRM + Slack: Tras procesar el contrato mediante Docparser, la etapa correspondiente del acuerdo se actualiza en Close CRM. Se envía una notificación al equipo de ventas por Slack para informarles de la actualización.
Cerrar CRM y analizador de documentos alternativas de integración
Quien es Cerrar CRM
Automatice las tareas de Close CRM en Latenode para optimizar los procesos de ventas. Actualice automáticamente las ofertas, cree tareas o active seguimientos según eventos personalizados. Integre Close CRM con otras aplicaciones como Slack o Hojas de Cálculo de Google para centralizar sus datos y flujos de comunicación mediante el editor visual y la lógica flexible de Latenode.
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Quien es analizador de documentos
Extraiga datos de archivos PDF, facturas y formularios automáticamente con Docparser en Latenode. Olvídese de la entrada manual de datos. Cree flujos de trabajo que activen acciones basadas en el contenido analizado. Utilice las herramientas sin código de Latenode para filtrar, transformar y enrutar datos a su base de datos o aplicaciones, creando canales de procesamiento de documentos escalables.
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Vea cómo funciona Latenode
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Preguntas Frecuentes Cerrar CRM y analizador de documentos
¿Cómo puedo conectar mi cuenta de Close CRM a Docparser usando Latenode?
Para conectar su cuenta de Close CRM a Docparser en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione Cerrar CRM y haga clic en “Conectar”.
- Autentique sus cuentas de Close CRM y Docparser proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo actualizar automáticamente los clientes potenciales de Close CRM a partir de las facturas analizadas?
¡Sí, puedes! Latenode te permite analizar facturas con Docparser y actualizar automáticamente los datos de clientes potenciales correspondientes en Close CRM. Esto ahorra tiempo y garantiza la precisión de los datos, adaptándose fácilmente a tu negocio.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar Close CRM con Docparser?
La integración de Close CRM con Docparser le permite realizar diversas tareas, entre ellas:
- Extraiga automáticamente los detalles de contacto de los contratos analizados en Close CRM.
- Actualice los valores de oportunidad en Close CRM según los datos de las facturas analizadas.
- Cree nuevos clientes potenciales de Close CRM a partir de la información de contacto contenida en archivos adjuntos de correo electrónico analizados.
- Activar acciones de cierre de CRM cuando se encuentren datos específicos en documentos analizados.
- Archivar documentos analizados dentro de las oportunidades de Close CRM para facilitar el acceso.
¿Puedo usar código JavaScript para transformar datos entre Close CRM y Docparser?
¡Sí! Latenode admite código JavaScript personalizado para la manipulación avanzada de datos, lo que le brinda control total sobre el proceso de integración.
¿Existen limitaciones para la integración de Close CRM y Docparser en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- El análisis de documentos grandes puede consumir un tiempo significativo de ejecución del flujo de trabajo.
- Las estructuras de documentos complejas pueden requerir una configuración avanzada de Docparser.
- La cantidad de llamadas a la API de Close CRM está sujeta a los límites de su plan de Close CRM.
