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Como conectar Cerrar CRM y Enriquecer capa
Crear un nuevo escenario para conectar Cerrar CRM y Enriquecer capa
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un Cerrar CRM, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, Cerrar CRM or Enriquecer capa Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca Cerrar CRM or Enriquecer capay seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el formulario Cerrar CRM Nodo
Seleccione la pestaña Cerrar CRM nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
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Cerrar CRM
Configura el Cerrar CRM
Haga clic en el botón Cerrar CRM Nodo para configurarlo. Puedes modificar el Cerrar CRM URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
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Cerrar CRM
Tipo de nodo
#1 Cerrar CRM
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccione
Mapa
Conéctate Cerrar CRM
Agregar el formulario Enriquecer capa Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el Cerrar CRM nodo, seleccione Enriquecer capa de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro Enriquecer capa.
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Cerrar CRM
⚙
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2
Enriquecer capa
Autenticar Enriquecer capa
Ahora, haga clic en el Enriquecer capa Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su Enriquecer capa Configuración. La autenticación le permite utilizar Enriquecer capa a través de Latenode.
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Cerrar CRM
⚙
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2
Enriquecer capa
Tipo de nodo
#2 Enriquecer capa
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccione
Mapa
Conéctate Enriquecer capa
Configura el Cerrar CRM y Enriquecer capa Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el Cerrar CRM y Enriquecer capa Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
5
JavaScript
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IA Antrópica Claude 3
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Enriquecer capa
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Activador en webhook
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Cerrar CRM
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3
Iterador
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4
Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar Cerrar CRM, Enriquecer capa, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si Cerrar CRM y Enriquecer capa La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre Cerrar CRM y Enriquecer capa (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse Cerrar CRM y Enriquecer capa
Cerrar CRM + Slack + Enriquecer capa: Cuando el estado de un cliente potencial cambia en Close CRM, la automatización enriquece los datos de la empresa del cliente potencial mediante Enrich Layer y envía una notificación de Slack al equipo de ventas con la información actualizada.
Enriquecer capa + Cerrar CRM + Hojas de cálculo de Google: Cuando se encuentran nuevos datos de la empresa en Enrich Layer, se actualiza el registro del cliente potencial correspondiente en Close CRM. Los datos enriquecidos se añaden a una Hoja de Cálculo de Google para su análisis y seguimiento.
Cerrar CRM y Enriquecer capa alternativas de integración
Acerca del taller Cerrar CRM
Automatice las tareas de Close CRM en Latenode para optimizar los procesos de ventas. Actualice automáticamente las ofertas, cree tareas o active seguimientos según eventos personalizados. Integre Close CRM con otras aplicaciones como Slack o Hojas de Cálculo de Google para centralizar sus datos y flujos de comunicación mediante el editor visual y la lógica flexible de Latenode.
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Acerca del taller Enriquecer capa
La capa de enriquecimiento de Latenode automatiza la validación y mejora de datos. Corrija errores y añada la información faltante a clientes potenciales o contactos. Limpie datos de cualquier fuente antes de que lleguen a su CRM o base de datos. Latenode gestiona lógica compleja y escala el proceso sin costes por paso, manteniendo la precisión de los datos y la eficiencia de los flujos de trabajo.
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Vea cómo funciona Latenode
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Preguntas Frecuentes Cerrar CRM y Enriquecer capa
¿Cómo puedo conectar mi cuenta de Close CRM a Enrich Layer usando Latenode?
Para conectar su cuenta de Close CRM a Enrich Layer en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione Cerrar CRM y haga clic en “Conectar”.
- Autentique sus cuentas de Close CRM y Enrich Layer proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo enriquecer automáticamente nuevos clientes potenciales de Close CRM?
¡Sí, puedes! Latenode permite el enriquecimiento de leads en tiempo real, garantizando datos de contacto completos para estrategias de ventas más inteligentes. Usa nuestro editor sin código o JavaScript personalizado para una flexibilidad inigualable.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar Close CRM con Enrich Layer?
La integración de Close CRM con Enrich Layer le permite realizar diversas tareas, entre ellas:
- Enriquezca nuevos clientes potenciales en Close CRM con datos de Enrich Layer automáticamente.
- Actualice los detalles de contacto de Close CRM existentes utilizando el enriquecimiento de datos de Enrich Layer.
- Active campañas de correo electrónico personalizadas basadas en información enriquecida sobre clientes potenciales.
- Califique los clientes potenciales en Close CRM basándose en los datos recibidos de Enrich Layer.
- Cree informes que combinen datos de ventas con perfiles de prospectos enriquecidos.
¿Puede Latenode gestionar el procesamiento masivo de datos para contactos de Close CRM?
¡Sí, Latenode destaca en operaciones masivas! Procese miles de contactos de Close CRM, enriquezca datos y actualice registros eficientemente, aprovechando nuestra arquitectura escalable.
¿Existen limitaciones para la integración de Close CRM y Enrich Layer en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- Los créditos de datos de la capa de enriquecimiento se consumen por cada solicitud de enriquecimiento.
- Las transformaciones de datos complejas pueden requerir codificación JavaScript.
- Se aplican límites de velocidad de las API de Close CRM y Enrich Layer.
