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Como conectar Cerrar CRM y Agente libre
Crear un nuevo escenario para conectar Cerrar CRM y Agente libre
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un Cerrar CRM, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, Cerrar CRM or Agente libre Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca Cerrar CRM or Agente librey seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el Cerrar CRM Nodo
Seleccione el botón Cerrar CRM nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
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Cerrar CRM
Configura el Cerrar CRM
Haz clic en el botón Cerrar CRM Nodo para configurarlo. Puedes modificar el Cerrar CRM URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
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Cerrar CRM
Tipo de nodo
#1 Cerrar CRM
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Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccionar
Mapa
Conéctate Cerrar CRM
Agregar el Agente libre Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el Cerrar CRM nodo, seleccione Agente libre de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro Agente libre.
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Cerrar CRM
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Agente libre
Autenticar Agente libre
Ahora, haga clic en el Agente libre Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su Agente libre Configuración. La autenticación le permite utilizar Agente libre a través de Latenode.
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Cerrar CRM
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Agente libre
Tipo de nodo
#2 Agente libre
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Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccionar
Mapa
Conéctate Agente libre
Configura el Cerrar CRM y Agente libre Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el Cerrar CRM y Agente libre Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
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JavaScript
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IA Antrópica Claude 3
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Agente libre
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Activador en webhook
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Cerrar CRM
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3
Iterador
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4
Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar Cerrar CRM, Agente libre, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si Cerrar CRM y Agente libre La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre Cerrar CRM y Agente libre (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse Cerrar CRM y Agente libre
Cerrar CRM + FreeAgent + Slack: Cuando un acuerdo se cierra en Close CRM, se crea una factura en FreeAgent. Posteriormente, se envía una notificación al canal de Slack designado para informar al equipo de ventas.
FreeAgent + Close CRM + Hojas de cálculo de Google: Al crear una factura en FreeAgent, los detalles se registran en una Hoja de Cálculo de Google. El estado del cliente potencial correspondiente se actualiza en Close CRM.
Cerrar CRM y Agente libre alternativas de integración
Quien es Cerrar CRM
Automatice las tareas de Close CRM en Latenode para optimizar los procesos de ventas. Actualice automáticamente las ofertas, cree tareas o active seguimientos según eventos personalizados. Integre Close CRM con otras aplicaciones como Slack o Hojas de Cálculo de Google para centralizar sus datos y flujos de comunicación mediante el editor visual y la lógica flexible de Latenode.
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Quien es Agente libre
Utilice FreeAgent en Latenode para automatizar las tareas contables. Cree flujos de trabajo que concilien automáticamente datos bancarios, generen informes o actualicen registros financieros según las acciones de otras aplicaciones. Evite la entrada manual de datos y garantice la precisión conectando FreeAgent con su CRM, pasarelas de pago o plataformas de comercio electrónico.
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Preguntas Frecuentes Cerrar CRM y Agente libre
¿Cómo puedo conectar mi cuenta de Close CRM a FreeAgent usando Latenode?
Para conectar su cuenta de Close CRM a FreeAgent en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione Cerrar CRM y haga clic en “Conectar”.
- Autentique sus cuentas de Close CRM y FreeAgent proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo crear automáticamente facturas de FreeAgent a partir de oportunidades ganadas en Close CRM?
¡Sí! Latenode te permite automatizar la creación de facturas usando los datos de las transacciones de Close CRM. Esto ahorra tiempo y garantiza registros financieros precisos. Además, escala los flujos de trabajo con JavaScript avanzado e IA.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar Close CRM con FreeAgent?
La integración de Close CRM con FreeAgent le permite realizar diversas tareas, entre ellas:
- Cree nuevos contactos de FreeAgent a partir de nuevos clientes potenciales de Close CRM.
- Actualice a los clientes de FreeAgent con información de las ofertas de Close CRM.
- Genere facturas de FreeAgent cuando se gane una oportunidad de Close CRM.
- Realice un seguimiento de los pagos de facturas en FreeAgent y actualice el estado de las transacciones en Close CRM.
- Envíe recordatorios de pago desde FreeAgent basados en datos de oportunidades de Close CRM.
¿Qué tan seguros están mis datos de Close CRM cuando uso integraciones de Latenode?
Latenode emplea sólidas medidas de seguridad, incluido el cifrado y la autenticación segura, para proteger sus datos de Close CRM durante la integración y la ejecución del flujo de trabajo.
¿Existen limitaciones para la integración de Close CRM y FreeAgent en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- La migración de datos históricos entre las dos aplicaciones no se admite directamente.
- La asignación de campos personalizados puede requerir una configuración avanzada.
- Los flujos de trabajo complejos pueden requerir optimización para lograr un rendimiento óptimo.
