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Como conectar Cerrar CRM y Obtener formulario
Crear un nuevo escenario para conectar Cerrar CRM y Obtener formulario
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un Cerrar CRM, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, Cerrar CRM or Obtener formulario Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca Cerrar CRM or Obtener formularioy seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el Cerrar CRM Nodo
Seleccione el botón Cerrar CRM nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
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1
Cerrar CRM
Configura el Cerrar CRM
Haz clic en el botón Cerrar CRM Nodo para configurarlo. Puedes modificar el Cerrar CRM URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
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Cerrar CRM
Tipo de nodo
#1 Cerrar CRM
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccionar
Mapa
Conéctate Cerrar CRM
Agregar el Obtener formulario Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el Cerrar CRM nodo, seleccione Obtener formulario de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro Obtener formulario.
1
Cerrar CRM
⚙
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2
Obtener formulario
Autenticar Obtener formulario
Ahora, haga clic en el Obtener formulario Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su Obtener formulario Configuración. La autenticación le permite utilizar Obtener formulario a través de Latenode.
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Cerrar CRM
⚙
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Obtener formulario
Tipo de nodo
#2 Obtener formulario
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccionar
Mapa
Conéctate Obtener formulario
Configura el Cerrar CRM y Obtener formulario Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el Cerrar CRM y Obtener formulario Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
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JavaScript
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6
IA Antrópica Claude 3
⚙
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Obtener formulario
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Activador en webhook
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2
Cerrar CRM
⚙
⚙
3
Iterador
⚙
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4
Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar Cerrar CRM, Obtener formulario, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si Cerrar CRM y Obtener formulario La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre Cerrar CRM y Obtener formulario (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse Cerrar CRM y Obtener formulario
Getform + Cerrar CRM + Slack: Cuando se recibe un nuevo envío en Getform, se crea un nuevo cliente potencial en Close CRM. Posteriormente, se envía una notificación a un canal de Slack para avisar al equipo de ventas sobre el nuevo cliente potencial.
Getform + Hojas de cálculo de Google + Cerrar CRM: Al recibir un nuevo envío en Getform, los datos se añaden como una nueva fila en Hojas de Cálculo de Google. Esta nueva fila activa la creación de un cliente potencial en Close CRM.
Cerrar CRM y Obtener formulario alternativas de integración
Quien es Cerrar CRM
Automatice las tareas de Close CRM en Latenode para optimizar los procesos de ventas. Actualice automáticamente las ofertas, cree tareas o active seguimientos según eventos personalizados. Integre Close CRM con otras aplicaciones como Slack o Hojas de Cálculo de Google para centralizar sus datos y flujos de comunicación mediante el editor visual y la lógica flexible de Latenode.
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Quien es Obtener formulario
Usa Getform en Latenode para capturar los envíos de formularios y activar flujos de trabajo automatizados al instante. Enruta los datos de los formularios a bases de datos, CRM o herramientas de email marketing. Valida y transforma las entradas con bloques de código JS, IA o herramientas sin código. Crea fácilmente automatizaciones de varios pasos sin programación compleja y amplía tus procesos de captura de leads.
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Vea cómo funciona Latenode
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Preguntas Frecuentes Cerrar CRM y Obtener formulario
¿Cómo puedo conectar mi cuenta de Close CRM a Getform usando Latenode?
Para conectar su cuenta de Close CRM a Getform en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione Cerrar CRM y haga clic en “Conectar”.
- Autentique sus cuentas de Close CRM y Getform proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo actualizar automáticamente los clientes potenciales en Close CRM a partir de los envíos de Getform?
¡Sí, puedes! Latenode permite actualizaciones en tiempo real sin bloques de código ni JavaScript. Esto garantiza que tus datos de Close CRM estén siempre actualizados, mejorando así la eficiencia de las ventas.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar Close CRM con Getform?
La integración de Close CRM con Getform le permite realizar diversas tareas, entre ellas:
- Cree nuevos clientes potenciales de Close CRM a partir de nuevos envíos de Getform.
- Actualice los contactos existentes de Close CRM con datos de Getform.
- Envíe correos electrónicos de seguimiento personalizados a través de Close CRM después del envío de Getform.
- Activar notificaciones internas en Slack según las respuestas del formulario.
- Genere informes combinando datos de Close CRM y análisis de Getform.
¿Qué tan segura es la integración de CloseCRM en Latenode?
Latenode emplea sólidas medidas de seguridad, incluidos protocolos de encriptación y autenticación segura, para proteger sus datos de Close CRM y Getform durante la integración.
¿Existen limitaciones para la integración de Close CRM y Getform en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- Las transformaciones de datos complejas pueden requerir código JavaScript personalizado.
- Pueden aplicarse límites de velocidad de Close CRM y Getform API.
- Las cargas de archivos a través de Getform están sujetas a restricciones de tamaño.
