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Como conectar Cerrar CRM y Deslizamiento
Crear un nuevo escenario para conectar Cerrar CRM y Deslizamiento
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un Cerrar CRM, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, Cerrar CRM or Deslizamiento Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca Cerrar CRM or Deslizamientoy seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el formulario Cerrar CRM Nodo
Seleccione el botón Cerrar CRM nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
+
1
Cerrar CRM
Configura el Cerrar CRM
Haga clic en el botón Cerrar CRM Nodo para configurarlo. Puedes modificar el Cerrar CRM URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
+
1
Cerrar CRM
Tipo de nodo
#1 Cerrar CRM
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccione
Mapear
Conéctese Cerrar CRM
Agregar el formulario Deslizamiento Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el Cerrar CRM nodo, seleccione Deslizamiento de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro Deslizamiento.
1
Cerrar CRM
⚙
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2
Deslizamiento
Autenticar Deslizamiento
Ahora, haga clic en el Deslizamiento Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su Deslizamiento Configuración. La autenticación le permite utilizar Deslizamiento a través de Latenode.
1
Cerrar CRM
⚙
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Deslizamiento
Tipo de nodo
#2 Deslizamiento
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccione
Mapear
Conéctese Deslizamiento
Configura el Cerrar CRM y Deslizamiento Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el Cerrar CRM y Deslizamiento Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
5
JavaScript
⚙
6
IA Antrópica Claude 3
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+
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Deslizamiento
1
Activador en webhook
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2
Cerrar CRM
⚙
⚙
3
Iterador
⚙
+
4
Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar Cerrar CRM, Deslizamiento, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si Cerrar CRM y Deslizamiento La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre Cerrar CRM y Deslizamiento (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse Cerrar CRM y Deslizamiento
Cerrar CRM + Slack: Cuando el estado de un cliente potencial cambia en Close CRM, se envía una notificación a un canal de Slack para alertar al equipo sobre actualizaciones de acuerdos de alto valor para ayudar a cerrar ventas más rápido.
Cerrar CRM + Glide + Hojas de cálculo de Google: Cuando se actualiza un cliente potencial en Close CRM, el cambio se refleja en una tabla Glide y se registra simultáneamente como una nueva fila en una hoja de Google para fines de informes y seguimiento.
Cerrar CRM y Deslizamiento alternativas de integración
Acerca de Cerrar CRM
Automatice las tareas de Close CRM en Latenode para optimizar los procesos de ventas. Actualice automáticamente las ofertas, cree tareas o active seguimientos según eventos personalizados. Integre Close CRM con otras aplicaciones como Slack o Hojas de Cálculo de Google para centralizar sus datos y flujos de comunicación mediante el editor visual y la lógica flexible de Latenode.
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Acerca de Deslizamiento
Usa Glide en Latenode para automatizar los flujos de datos de tus aplicaciones móviles. Conecta tus aplicaciones Glide a otros servicios, como CRM o bases de datos, para automatizar actualizaciones e informes. Crea flujos de trabajo detallados que reaccionen a los eventos de la aplicación gracias a la lógica flexible y la compatibilidad con API de Latenode para una integración fluida y sin código. Automatiza la gestión de usuarios, las actualizaciones de contenido y la sincronización de datos mediante flujos de trabajo visuales.
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Vea cómo funciona Latenode
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Preguntas Frecuentes Cerrar CRM y Deslizamiento
¿Cómo puedo conectar mi cuenta de Close CRM a Glide usando Latenode?
Para conectar su cuenta de Close CRM a Glide en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione Cerrar CRM y haga clic en “Conectar”.
- Autentique sus cuentas de Close CRM y Glide proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo actualizar Glide con nuevos datos de clientes potenciales de Close CRM?
Sí, Latenode permite actualizaciones automáticas en tus aplicaciones Glide cuando los clientes potenciales cambian en Close CRM. La sincronización en tiempo real garantiza que tu equipo siempre tenga la información más reciente sobre los clientes, lo que mejora la capacidad de respuesta.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar Close CRM con Glide?
La integración de Close CRM con Glide le permite realizar diversas tareas, entre ellas:
- Cree automáticamente nuevos registros de Glide a partir de nuevos clientes potenciales de Close CRM.
- Sincronice las etapas de oportunidad de Close CRM con las métricas del panel de Glide.
- Envíe actualizaciones por correo electrónico personalizadas a través de Close CRM basadas en activadores de Glide.
- Genere informes en Glide utilizando el análisis de datos de Close CRM a través de bloques de IA.
- Cree tareas de Close CRM cuando un usuario envíe un formulario en Glide.
¿Qué tan seguros están mis datos de Close CRM cuando uso integraciones de Latenode?
Latenode emplea protocolos de seguridad y cifrado avanzados para proteger sus datos durante la integración de Close CRM y Glide, garantizando el cumplimiento y la confidencialidad.
¿Existen limitaciones para la integración de Close CRM y Glide en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- Las transformaciones de datos complejas pueden requerir código JavaScript.
- Las actualizaciones en tiempo real dependen de los límites de la API de Close CRM y Glide.
- Los límites del plan Glide pueden afectar la cantidad de filas actualizadas automáticamente.
