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Como conectar Cerrar CRM y iLovePDF
Crear un nuevo escenario para conectar Cerrar CRM y iLovePDF
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un Cerrar CRM, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, Cerrar CRM or iLovePDF Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca Cerrar CRM or iLovePDFy seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el Cerrar CRM Nodo
Seleccione el botón Cerrar CRM nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
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1
Cerrar CRM
Configura el Cerrar CRM
Haz clic en el botón Cerrar CRM Nodo para configurarlo. Puedes modificar el Cerrar CRM URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
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1
Cerrar CRM
Tipo de nodo
#1 Cerrar CRM
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccionar
Mapa
Conéctate Cerrar CRM
Agregar el iLovePDF Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el Cerrar CRM nodo, seleccione iLovePDF de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro iLovePDF.
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Cerrar CRM
⚙
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iLovePDF
Autenticar iLovePDF
Ahora, haga clic en el iLovePDF Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su iLovePDF Configuración. La autenticación le permite utilizar iLovePDF a través de Latenode.
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Cerrar CRM
⚙
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iLovePDF
Tipo de nodo
#2 iLovePDF
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccionar
Mapa
Conéctate iLovePDF
Configura el Cerrar CRM y iLovePDF Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el Cerrar CRM y iLovePDF Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
5
JavaScript
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6
IA Antrópica Claude 3
⚙
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iLovePDF
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Activador en webhook
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2
Cerrar CRM
⚙
⚙
3
Iterador
⚙
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4
Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar Cerrar CRM, iLovePDF, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si Cerrar CRM y iLovePDF La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre Cerrar CRM y iLovePDF (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse Cerrar CRM y iLovePDF
Cerrar CRM + iLovePDF + Google Drive: Cuando cambia el estado de un cliente potencial en Close CRM, se recupera el contrato adjunto, se convierte a PDF/A mediante iLovePDF para archivarlo a largo plazo y luego se guarda en una carpeta específica en Google Drive.
Cerrar CRM + Slack + iLovePDF: Cuando el estado de un cliente potencial cambie en Close CRM, convierta el contrato a PDF con iLovePDF. Después, notifique al equipo de ventas en Slack con un mensaje y, por último, actualice el registro del cliente potencial en Close CRM con un enlace al PDF convertido.
Cerrar CRM y iLovePDF alternativas de integración
Acerca de Cerrar CRM
Automatice las tareas de Close CRM en Latenode para optimizar los procesos de ventas. Actualice automáticamente las ofertas, cree tareas o active seguimientos según eventos personalizados. Integre Close CRM con otras aplicaciones como Slack o Hojas de Cálculo de Google para centralizar sus datos y flujos de comunicación mediante el editor visual y la lógica flexible de Latenode.
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Acerca de iLovePDF
Automatice tareas de PDF en los flujos de trabajo de Latenode con iLovePDF. Fusione, divida, convierta y comprima archivos PDF sin código. Procese documentos a escala, activados por eventos o programaciones. Perfecto para automatizar facturas, informes y formularios. Integre flujos de trabajo de documentos con otras aplicaciones y servicios para una automatización eficiente de procesos empresariales, a la vez que se beneficia del precio económico de pago por ejecución de Latenode.
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Vea cómo funciona Latenode
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Preguntas Frecuentes Cerrar CRM y iLovePDF
¿Cómo puedo conectar mi cuenta de Close CRM a iLovePDF usando Latenode?
Para conectar su cuenta de Close CRM a iLovePDF en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione Cerrar CRM y haga clic en “Conectar”.
- Autentique sus cuentas de Close CRM e iLovePDF proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo archivar automáticamente propuestas en Close CRM como PDF/A?
Sí, con Latenode puede automatizar el archivado de PDF/A. Esto garantiza la conservación a largo plazo de los documentos directamente desde Close CRM, manteniendo el cumplimiento normativo y un fácil acceso.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar Close CRM con iLovePDF?
La integración de Close CRM con iLovePDF le permite realizar diversas tareas, entre ellas:
- Conversión automática de nuevos documentos clientes a PDF.
- Fusionar información de contacto en plantillas de contrato.
- Comprimir propuestas grandes antes de enviarlas por correo electrónico.
- División de documentos de varias páginas según las etapas del acuerdo.
- Agregar marcas de agua a documentos confidenciales por seguridad.
¿Cómo puedo analizar datos de facturas adjuntas a acuerdos de Close CRM?
Utilice el análisis impulsado por inteligencia artificial de Latenode para extraer datos de las facturas y actualizar los detalles de los acuerdos de Close CRM de forma instantánea y precisa.
¿Existen limitaciones para la integración de Close CRM y iLovePDF en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- El nivel gratuito de iLovePDF tiene límites de uso que pueden afectar los flujos de trabajo de gran volumen.
- Los formularios PDF complejos pueden requerir JavaScript personalizado para una extracción de datos óptima.
- Las actualizaciones en tiempo real dependen del intervalo de sondeo establecido en Latenode.
